에스투더블유 상장 ipo 공모주 청약 정보

에스투더블유의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 8월 7일과 8월 8일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 11,400원 ~ 13,200원이고, 대신증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

 

에스투더블유는 다양한 비정형 데이터를 대규모로 수집하여 AI 알고리즘으로 자동 분석, 가공하여 데이터 간 유의미한 상관관계를 도출함으로써 기존에 드러나지 않던 정보를 보이게 하거나 고객이 필요로 하는 정보를 제공하는 AI·빅데이터 분석 기반 데이터 인텔리전스(Data Intelligence) 기업입니다.
 
동사가 보유한 핵심기술은 방대한 정형 및 비정형 데이터를 수집, 정제하여 서로 간의 연관성을 분석해 유의미한 상관관계를 도출하거나 숨겨진 정보를 시각화 또는 고객이 원하는 핵심 정보만을 추출하여 제공하는 멀티도메인 데이터 교차분석 기술입니다.

 

이를 바탕으로 국방/안보, 일반 산업, 기업 보안 등 다양한 분야에서 활용할 수 있는 AI 기반 빅데이터 분석 플랫폼을 개발하여, 현재 인터폴(INTERPOL), 일본 정부기관, 싱가포르 국방부, 대만 증권거래소 등 국내외 주요 공공 및 정부기관을 비롯해 제조, 금융, 커머스 등 다양한 산업의 대기업들에게 솔루션을 공급하고 있습니다.

 

'멀티도메인 데이터 교차분석 기술'이란 여러 도메인 분야의 특화된 데이터를 수집하여 중요한 정보를 추출 및 연결해 가치 있는 정보를 도출하기 위해 활용되는 기술입니다. 멀티도메인 데이터 교차분석을 수행하기 위해서는 대규모 비정형 데이터를 실시간으로 수집하고, 이를 AI 학습과 추론 정확성을 극대화할 수 있는 온톨로지 기반의 지식 그래프로 관리하며, 특정 도메인에 특화된 언어모델을 활용해 지식 그래프 기반의 교차분석을 실행해야 합니다. 당사는 궁극적으로 AI 기반의 전문가 시스템인 AI Agent 구축을 목표로 하고 있습니다.
 
멀티도메인 데이터 교차분석 기술은 각종 비정형 데이터를 수집 및 처리하는 빅데이터 기술과, 특정 도메인에 최적화된 언어 모델 개발, 그리고 지식 그래프 기반으로 클러스터링 하여 교차분석 하는 기술로 구성됩니다. 동사는 전문가의 노하우가 AI에 일방적 단편적으로 활용되기보다는 학습된 AI 결과물이 전문가에 활용되고 이를 통해 전문가의 분석 수준이 향상되며, 그 분석 산출물을 다시 AI 학습에 활용하여 AI 성능을 더욱 높이는 선순환 사이클을 통해 기존 영위 사업인 안보 AI와 기업 보안 AI 분야에서 전문 분석가 수준의 도메인 특화 AI 시스템을 구축했습니다. 또한, 이 과정에서 축적한 경험과 노하우를 바탕으로 산업특화 빅데이터 분석 플랫폼을 출시하며 산업 AI 분야로도 진출, 이후 현대제철, 롯데멤버스와 같은 우수한 레퍼런스를 빠르게 구축하며 적용 산업을 확대해 나가고 있습니다.

 

[공모개요]

 

에스투더블유의 금번 공모 주식 수는 일백오십팔만주 (1,580,000주)이고, 액면가 500원에 희망 공모가격은 11,400원에서 13,200원까지입니다.

총 모집 금액은 희망 공모가 하단 11,400원 적용 시 약 180억원이고, 희망가 상단 13,200원 적용 시 약 209억원입니다. 

 

[구주매출비율]

 

에스투더블유의 금번 공모는 신주 모집 1,580,000주로 이루어져 구주 매출이 없습니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

 

에스투더블유 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 3,290,084주로 전체 상장 예정 주식 수 10,587,956주의 31.07%에 해당합니다.

또한 임직원 등에게 부여된 주식매수선택권은 470,410주로 전체 상장 예정 주식 수의 4.25%입니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

 

- 수요예측일 : 7월 30일(수) ~ 8월 5일(화)

- 공모청약일 : 8월 7일(목) ~ 8월 8일(금) 

- 환불일 : 8월 12일(화)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : 대신증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

 

에스투더블유의 최소 청약 단위는 10주이고,  일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

대신증권의 일반 청약자 배정 물량은 395,000주 ~ 474,000주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 일반그룹 기준 13,000주  ~  15,500주입니다.

청약 수수료는 온라인 기준 2,000원입니다.

 

 

[공모가격]

 

에스투더블유의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액 17,810원에서 25.8% ~ 36.2% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2027년 추정 순이익을 할인하여 현재가치로 환산한 후, 유사회사의 평균 PER배수를 곱하여 회사가치를 정하고, 이를 주식수로 나누어 산출한 것입니다.

 

<희망 공모가격>

 

<주당 평가가액>

<유사회사의 평균 PER 배수 산정>

 

[공모자금 사용계획]

 

에스투더블유는 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 시설자금에 50억, 해외시장 개척에 106억을 사용하고, 나머지 22억을 사내 유보할 계획입니다. 

 

[재무정보]

 

< 수익성 >

 

에스투더블유는 아직까지 지속 적자 상태입니다.

 

< 재무 안정성 >

 

동사는 2023년까지 자본잠식 상태였으나, 2024년 상환전환우선주가 보통주로 전환됨에 따라 자본잠식 해소 및 부채비율이 개선되었습니다

 

[이코노맨의 생각]

 

데이터인텔리전스 전문 기업의 상장 도전입니다.

 

다소 생소하지만 다양한 부정형 데이터 분석에 필요한 기술을 보유하고 있는 것으로 이야기하고 있습니다.

 

아직까지 지속 적자인 상태인 점이 아쉽다고 하겠으며, 2027년의 추정 순이익을 근거로 공모가를 산정하였는 바, 이에 대한 시장의 신뢰 확보 여부가 중요하겠습니다.

 

수요예측 결과를 지켜보면서, 청약 일정이 겹치는 "에스엔시스"와의 비교 후 청약 여부 및 청약 규모를 결정할 생각입니다.

 

이상  에스투더블유 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

 

 

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.

 

https://smartstore.naver.com/powersourcing111/products/10329543025

비오레 선크림 아쿠아 UV 에센스 70g 2개 1세트 일본 직수입품 : 파워소싱