노타 상장 ipo 공모주 청약 정보

 

노타의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이  10월 23일과 10월 24일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 7,600원 ~ 9,100원이고, 미래엣세증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

 

노타는 하드웨어 인지 최적화 기술을 기반으로 AI 경량화 솔루션을 개발·제공하는 전문 기업입니다. 
다양한 산업 분야에서 효율적인 AI 도입을 가능하게 하는 핵심 기술을 보유하고 있으며, 특히 고성능 AI 추론이 요구되는 환경에서도 제한된 하드웨어 자원 위에서 높은 정확도와 속도를 구현할 수 있도록 AI 모델의 구조 및 연산량을 최적화하는 기술에 집중하고 있습니다.

노타의 대표 제품인 'NetsPresso Platform'은 모델 설계부터 학습, 경량화, 배포에 이르기까지 AI 개발 전 과정을 자동화하여, 복잡한 최적화 과정을 최소화하면서도 다양한 하드웨어 환경(CPU, GPU, NPU, FPGA 등)에 최적화된 고성능 경량 모델을 손쉽게 생성할 수 있도록 지원합니다. 본 플랫폼은 프루닝(Pruning), 양자화(Quantization), 지식 증류(Knowledge Distillation) 등 다양한 경량화 기법을 결합하여 최적의 모델을 탐색하며, 하드웨어 특성에 맞춘 맞춤형 모델을 자동 생성함으로써 고객의 개발 시간과 비용을 절감하고 AI 도입 장벽을 낮추는 데 기여하고 있습니다.

동사의 기술은 스마트 시티 및 보안, 스마트 팩토리, 헬스케어, 자율주행 및 모빌리티, 모바일·임베디드 디바이스 등 다양한 산업 영역에 적용되고 있습니다. 
특히 영상 데이터 처리, 실시간 객체 탐지 및 분류, 이상 탐지 등 고연산 환경에서 탁월한 성능을 입증하고 있습니다. 

주요 고객사 및 협력사로는 SK텔레콤, KT, LG CNS, 삼성중공업, 코오롱 등 국내 대기업을 비롯하여 Arm, NVIDIA, Qualcomm 등 글로벌 AI 반도체 및 임베디드 기술 선도 기업들이 있으며, 이들과의 협업을 통해 국내외 시장에서 빠르게 사업을 확장하고 있습니다.

특히 노타는 AI 모델 경량화 전문 기업 중 최초로 Arm, Renesas 등 글로벌 반도체 기업들과 단순 기술 제휴를 넘어 직접적인 납품 계약을 체결한 사례를 보유하고 있습니다. 
또한 NVIDIA TAO, Qualcomm AI Hub, STM32Cube.AI 등 주요 반도체사의 AI 개발 SDK에 당사 플랫폼을 연동함으로써, 기존 고객 생태계 확장은 물론 신규 고객 유입을 위한 전략적 세일즈 채널로 활용되고 있습니다. 예를 들어, 당사는 Arm사의 IP를 원격으로 검증할 수 있는 Arm Virtual Hardware를 지원하는 최초의 딥러닝 최적화 플랫폼을 상용화한 바 있으며, 이는 글로벌 반도체사들과의 협업 역량을 입증하는 대표 사례입니다. 또한 반도체 기업뿐만 아니라, 연 매출 0.6조 원 규모의 글로벌 임베디드 소프트웨어 시장을 선도하는 Wind River와 전략적 파트너십(Partnership Program Agreement)을 체결하여, 엣지 AI 공급 생태계 전반으로 사업 영역을 확대해 나가고 있습니다.

AI 모델 경량화 기술은 엣지 컴퓨팅 및 온디바이스 AI 시장의 확산에 따라 필수적인 핵심 기술로 자리 잡고 있으며, 노타는 이 분야의 글로벌 리더로서 기술력을 인정받고 있습니다. 

미국, 유럽, 중동 등 주요 해외 시장 진출도 본격적으로 추진 중이며, 국내 기업 중 최초로 두바이 교통국과 파운데이션 모델 기반의 자동 사고 검지 솔루션 납품 계약을 체결하였습니다. 이를 계기로 두바이 현지 법인을 설립하고, 성공 사례 기반으로 아부다비 및 걸프 지역으로의 사업 확장을 준비하고 있습니다. 실제로 아부다비 교통 당국 고위 관계자가 당사 사무실을 직접 방문하고 워크숍을 진행하는 등, 당사 솔루션 도입에 적극적인 관심을 보이고 있습니다.

동사는 NetsPresso Platform을 중심으로 AI 최적화 플랫폼 사업 모델을 지속 확장하고, 각 산업에 특화된 AI 솔루션 'NetsPresso Solution'을 개발하여 글로벌 AI 경량화 분야의 선도 기업으로 도약하고자 합니다. 

[매출구성]

 

노타의 매출액은 2022년 20억에서 2024년 84억을 증가 추세를 보이고 있습니다.

 

[공모개요]

 

노타의 금번 공모 주식 수는 이백구십일만육천주 (2,916,000주)이고, 액면가 100원에 희망 공모가격은 7,600원에서 9,100원까지입니다.

총 모집 금액은 희망 공모가 하단 7,600원 적용 시 약 222억원이고, 희망 상단 9,100원 적용 시 약 265억원입니다. 

 

[구주매출비율]

 

노타의 금번 공모는 신주 모집 2,916,000주로 이루어져 구주 매출이 없습니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

 

노타 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 6,163,200주로 전체 상장 예정 주식 수 21,161,880주의 29.12%에 해당합니다.

또힌 임직원등에게 부여된 주식매수선택권은 1,615,225주로 전체 상장 예정 주식 수의 7.63%입니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

 

- 수요예측일 : 10월 14일(화) ~ 10월 20일(월)

- 공모청약일 : 10월 23일(목) ~ 10월 24일(금)

- 환불일 : 10월 28일(화)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : 미래에셋증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

 

노타의 최소 청약 단위는 20주이고,  일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

미래에셋증권의 일반 청약자 배정 물량은 729,000주 ~ 874,800주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 일반그룹 기준 36,000주  ~ 43,500주입니다.

청약 수수료는 온라인 브론즈 등급 기준 2,000원입니다.   

 

 

[공모가격]

 

노타의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액 11,774원에서 22.7% ~ 35.5% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2027년과 2028년의 추정 순이익을 할인하여 현재가치로 환산하고, 이를 주식 수로 나누어 주당 순이익을 구한 다음, 유사회사의 평균 PER배수를 곱하여 산출한 것입니다.

 

<희망 공모가격>

 

<주당 평가가액>

<유사회사의 평균  배수 산정>

 

[공모자금 사용계획]

 

노타는 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 고성능 서버 인프라 확충등 시설자금에 32억, 연구개발비에 178억을 사용하고, 채무상환에 6억을 사용할 계획입니다. 

 

 

[재무정보]

 

< 수익성 >

 

노타의 수익성은 아직까지 지속 적자 상태입니다.

 

< 재무 안정성 >

 

노타의 부채비율은 2022년 -136.5%, 2023년 -113.3%, 2024년 -138.9%입니다. 2025년 반기 중 상환전환우선주의 보통주 전환으로 자본잠식이 해소되었으나, 지속적인 당기순손실 발생에 따른 결손금 누적에 따라 달성된 부채비율은 193.6% 수준으로 업종평균인 83.3%를 상회하며, 차입금 의존도는 2022년 14.3%, 2023년 51.3%, 2024년 32.6%, 2025년 반기 34.2%입니다. 노타는 금번 공모자금 유입액을 활용하여 차입금 잔액 중 575백만원을 2026년 상환 예정으로 차입금의존도는 점진적으로 감소할 예정입니다.

 

[이코노맨의 생각]

 

AI경량화 솔루션을 개발, 공급하는 업체의 상장 도전입니다.

 

대표제품 'NetsPresso Platform'을 개발해 인지도를 높여나가고 있는 모양새입니다.

 

아직 적자 상태로 2027년과 2028년의 추정 순이익을 바탕으로 희망 공모가를 산정하였는데, 기관투자자들의 수요예측 창여도에 따라 시장의 신뢰 확보 여부가 판가름 날 전망입니다.

 

수요예측 결과를 지켜볼 필요가 있겠습니다.

 

이상 노타 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

 

 

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.

 

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