이노테크 상장 ipo 공모주 청약 정보

이노테크의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 10월 27일과 10월 28일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 12,900원 ~ 14,700원이고, KB증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

 

이노테크는 신뢰성 환경시험 장비 및 특수 시험장비의 개발 및 제작에 특화된 ‘복합 신뢰성 환경시험 장비 전문 기업’입니다. 

신뢰성 환경 시험 장비는 전자제품의 개발 및 납품 과정에서 필수적으로 요구되는 장비로, 이 장비를 통해 각 부품 및 완제품이 다양한 환경과 조건속에서 어떤 변화가 발생하는지, 또 가혹한 조건 속에서는 어떤 결함이 발생되는지 등을 면밀하게 분석하고, 이를 바탕으로 제품을 보다 완벽하게 제작 및 보완할 수 있게 됩니다. 

이노테크는 디스플레이, 반도체, 2차전지 등 다양한 사업분야에서 국내외 고객사가 요구하는 스팩에 최적화된 신뢰성 검사 장비들을 개발하여 납품하고 있으며, 이후에는 납품한 장비의 유지보수까지 완벽하게 수행하는 신뢰성 검사장비 분야의 Total Solution 을 제공하고 있습니다.

(1) 디스플레이 복합 신뢰성 환경 시험장비
Mobile, IT, Automotive, Flexible Display, Micro Display 등 각종 디스플레이 제품의 신뢰성 검사를 수행하는 장비를 제작하고 있으며, 해당 장비는 저온(-70℃), 고온(250℃), 고온/고습(85℃/85%) 등 상태에서 제품의 결함을 검사하게 됩니다. LCD와 OLED를 비롯한 디스플레이와 관련하여, 신뢰성 실험검사는 크게 세 단계를 통해 이뤄집니다. 첫번째로 Cell 단위의 신뢰성 검사가 이뤄지는데, Display 제조공정 Flow를 따라 초기 Cell 상태에서 다양한 온도, 습도 등 상황에서의 물성검사를 위해 Cell 신뢰성 검사가 수행됩니다. 이후 Driver IC 및 PCB 조립이 완료된 Module에서 요구되는 신뢰성 검사가 이루어지며, 마지막 단계에서 Set 메이커에서 제작된 Set 제품(휴대폰, 노트북 등)의 신뢰성 검사가 수행됩니다. 당사는 Cell, Module, 그리고 Set까지 모든 디스플레이 제조공정 부분에서 신뢰성 검사를 수행할 수 있는 기술과 노하우를 보유하고 있습니다.

(2) 반도체용 신뢰성 검사장비

고객사의 니즈에 맞는 반도체용 소재 및 부품에 대한 신뢰성 검사 장비를 개발하고 제작합니다. 동사 반도체 신뢰성 검사장비의 경우, SSD 제품과 D램 제품을 검사하는 환경 신뢰성 장비로 구분되어 있습니다. 반도체 신뢰성 검사는 디스플레이 신뢰성 검사와 마찬가지로 챔버 내 온도, 습도 등을 조절하여 신뢰성 검사를 진행하며, 디스플레이 검사와 구분되는 점으로는 반도체 신뢰검사의 경우 장기 신뢰성 테스트가 중요하다는 점입니다. 반도체에 적용되는 장기신뢰성은 보통 500 ~ 2,000시간 정도 진행되며, 해당 시간동안 일정 범위의 환경을 지속적으로 구현할 수 있는 기능이 핵심입니다. 이노테크는 이런 부분에서 장비의 신뢰성을 인정받고 있으며, 디스플레이 장비 분야에서 축적한 노하우를 바탕으로 반도체 장비 분야에도 집중함으로써 향후 반도체 장비관련 매출이 전기 대비 큰 폭으로 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

(3) 기타

주요 사업분야인 디스플레이, 반도체 신뢰성 검사장비 외에도 2차전지, MLCC, VR 디스플레이 등 다양한 분야의 신뢰성 검사장비를 국내외 고객사에 납품하고 있으며,이를 바탕으로 당사는 해외 글로벌 업체와의 거래 확대를 통한 매출의 다변화를 계획하고 있습니다.

 

한편 동사의 종속회사 이노텍 코리아는 수처리 약품을 OEM 형태로 생산 유통하는 수처리 솔루션 전문 업체입니다.

 

[매출구성]

 

이노테크의 매출액은 2022년 269억에서 2023년 518억, 2024년 612억으로 증가세를 보이고 있습니다.

 

 

[공모개요]

 

이노테크의 금번 공모 주식 수는 일백칠십육만주 (1,760,000주)이고, 액면가 500원에 희망 공모가격은 12,900원에서 14,700원까지입니다.

총 모집 금액은 희망 공모가 하단  12,900원 적용 시 약 227억원이고, 희망가 상단 14,700원 적용 시 약 259억원입니다. 

 

[구주매출비율]

 

이노테크의 금번 공모는 신주 모집 1,760,000주로 이루어져 구주 매출이 없습니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

 

이노테크 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 2,882,813주로 전체 상장 예정 주식 수 8,876,900주의 32.5%에 해당합니다.

또한, 임직원등에게 부여된 주식매수선택권은 152,000주로 전체 상장 예정 주식 수의 1.67%입니다. 

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

 

- 수요예측일 : 10월 16일(목) ~ 10월 22일(수)

- 공모청약일 : 10월 27일(월) ~ 10월 28일(화)

- 환불일 : 10월 30일(목)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : KB증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

 

이노테크의 최소 청약 단위는 10주이고,  일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

KB증권의 일반 청약자 배정 물량은 440,000주 ~ 528,000주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 14,000주  ~  17,000주입니다.

청약 수수료는  온라인 기준 1,500원입니다.

 

 

[공모가격]

 

이노테크의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액 18,437원에서 20.07% ~ 30.03 % 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2025년 반기말 기준 직전 12개월의 순이익을 주식 수로 나누어 주당 순이익을 구하고, 여기에 유사회사의 평균 PER배수를 곱하여 산출한 것입니다. 

 

<희망 공모가격>

 

<주당 평가가액>

 

<유사회사의 평균 PER 배수 산정>

 

 

[공모자금 사용계획]

 

이노테크는 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 평택공장 신축 등 시설자금에 193억을 상요하고, 나머지 30억을 운영자금으로 사용할 계획입니다. 

 

 

[재무정보]

 

< 수익성 >

 

이노테크는 최근 3개년 평균 24.7%의 영업이익율을 시현하고 있습니다. 회사는 이에 대해 생산 관련 기술력을 내재화하고 원가 절감 및 생산 수율 개선을 통한 결과라고 설명하고 있습니다.

< 재무 안정성 >

 

동사의 부채비율은 K-IFRS 도입으로 전환상환우선주 평가 관련 부채가 재무제표에 인식됨에 따라, 2022년 1,075.1%의 일시적으로 높은 수준을 보여주었습니다. 그러나, 2023년 전환상환우선주의 보통주 전환 및 유상증자를 통해 2023년 부채비율을 51.8%로 개선하였습니다. 또한, 2024년 매출 및 수주의 급증에 따른 매입채무 증가 영향으로 부채비율이 일시적으로 59.9%로 증가하였으나, 2025년 2분기 56.3%로 소폭 개선되었으며, 업종 평균(95.2%)과 비교 시 2023년 이후 안정적인 수준의 부채비율을 유지하고 있습니다

 

[이코노맨의 생각]

 

신뢰성 환경시험 장비 및 특수 시험장비의 개발 및 제작 전문 업체의 상장 도전입니다.

 

다소 생소한 분야이지만 디스플레이, 반도체 2차전지등의 산업에서 생산되는 제품이나 반제품의 신뢰성을 시험할 수 있는 시험 설비를 주로 제작 납품하는 업체로 매출액도 어느정도 규모를 이루고 있고, 수처리 전문 업체를 종속회사로 거느리고 있기도 합니다.

 

영업이익율등 수익성도 좋은 편이어서, 수요예측 결과가 아주 나쁘지 않으면 청약해보고 싶은 종목입니다.   

 

 

이상  이노테크 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

 

 

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.

 

◎ 일본 국내 판매용 오리지널 용각산 수입 구매대행 서비스 ◎

2024.03.14 - [해외직구 구매대행] - 용각산 일본 오리지널 제품 일본 직구 구매대행

용각산 일본 오리지널 제품 일본 직구 구매대행

※ 회원 가입 없이도 간편 결제가 가능하며, 결제 후 해외 주문 접수 현황, 송장 발부 현황 및 배송 현황 핸드폰 문자로 알려드립니다. (배송 보장 보증보험 가입 완료)