더핑크퐁컴퍼니 상장 ipo 공모주 청약 정보

더핑크퐁컴퍼니의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 11월 6일과 11월 7일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 32,000원 ~ 38,000원이고, 미래에셋증권과 삼성증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

 

더핑크퐁컴퍼니는 2D 및 3D 캐릭터를 기반으로 한 지적재산권상품(Intellectual Property, IP)의 개발 및 생산을 통해 수익을 창출하는 회사입니다. 

대표적인 캐릭터로는 '핑크퐁', '아기상어와 상어가족', '호기', '니니모', '베베핀', '씰룩과 그 가족들'이 있습니다. 
동사의 캐릭터 IP는영상, 음원, 앱 등 형태의 콘텐츠로 제작하는데 활용되며 캐릭터 IP의 인기가 증가하면 캐릭터 라이선싱, MD 등 사업모델로 확장됩니다.

더핑크퐁컴퍼니의 사업은 캐릭터 기반의 콘텐츠 IP를 활용하여 영상ㆍ음악ㆍAPPㆍ공연 콘텐츠 제작을 담당하는 콘텐츠 영역, 콘텐츠와 다양한 사업 영역을 연결 및 확장시키는 라이선스 영역, Merchandise영역, 그리고 게임 개발 등 기타 영역으로 구분되고 있습니다.

최근 모바일 환경과 스트리밍 기술의 발전에 따라 언제 어디서나 콘텐츠를 접할 수 있는 새로운 환경을 맞이했습니다. 
이 덕분에 과거보다도 콘텐츠 제공이 용이해졌으며 글로벌 시장에 접근하기가 더 수월해졌습니다. 

더핑크퐁컴퍼니는 시대적 변화를 적극 활용하여 사업을 전개하고 있으며 콘텐츠 산업에서의 입지를 지속적으로 확대해 나갈 계획입니다.

 

[매출구성]

 

더핑크퐁컴퍼니의 매출액은 2022년 1,170억을 정점으로 2023년 878억, 2024년 974억의 매출액을 시현하고 있는데, 이는 2022년의 상품 매출에 비해 다른 해의 상품 매출이 감소함에 기인합니다. 또한 매출액 중에서는 수출 비중이 70% ~ 80% 비중을 차지하고 있습니다.

 

[공모개요]

 

더핑크퐁컴퍼니의 금번 공모 주식 수는 이백만주 (2,000,000주)이고, 액면가 100원에 희망 공모가격은 32,000원에서 38,000원까지입니다

총 모집 금액은 희망 공모가 하단 32,000원 적용 시 640억원이고, 희망가 상단 38,000원 적용 시 760억원입니다. 

 

[구주매출비율]

 

더핑크퐁컴퍼니의 금번 공모는 신주 모집 2,000,000주로 이루어져 구주 매출이 없습니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

 

더핑크퐁컴퍼니 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 4,815,855주로 전체 상장 예정 주식 수 14,315,010주의 33.84%에 해당합니다.

또한 , 임직원등에게 부여된 주식매수선택권은 130,500주로 전체 상장 예정 주식 수의 0.91%입니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

 

- 수요예측일 : 10월 28일(화) ~ 11월 3일(월) 

- 공모청약일 : 11월 6일(목) ~ 11월 7일(금)

- 환불일 : 11월 1일(화)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : 미래에셋증권, 삼성증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

 

더핑크퐁컴퍼니의 최소 청약 단위는 10주이고,  일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

 

<미래에셋증권>

 

미래에셋증권의 일반 청약자 배정 물량은 312,500주 ~ 375,000주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 일반그룹 기준 15,500주 ~ 18,500주입니다.

청약 수수료는 온라인 브론즈 등급 기준 2,000원입니다.   

 

<삼성증권>

 

삼성증권의 일반 청약자 배정 물량은 187,500주 ~ 225,000주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 온라인 전용 청약 자격 기준 4,500주 ~ 5,500주입니다.

청약 수수료는 온라인 기준 2,000원입니다.   

 

[공모가격]

 

더핑크퐁컴퍼니의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액 44,864원에서 15.30% ~ 28.67% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2025년 반기 기준 EBITDA에 유사회사의 평균 EV/EBITDA배수를 곱한 후, 순차입금을 차감하여 회사가치를 구하고, 이를 주식 수로 나누어 산출한 것입니다.

 

<희망 공모가격>

 

<주당 평가가액>

 

<유사회사의 평균 EV/EBITDA 배수 산정>

 

[공모자금 사용계획]

 

더핑크퐁컴퍼니는 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 신규지적재산권 상품 개발 및 투자에 337억, 연구개발비에 40억을 사용하고, 타 법인증권 취득에 175억과 운영자금으로 51억을 사용할 계획입니다. 

 

 

[재무정보]

 

< 수익성 >

 

더핑크퐁컴퍼니의 영업이익률은 2022년 3.2%, 2023년 4.5%, 2024년 19.3%을 기록하였으며 2025년 반기 19.8%를 기록하여, 수익성이 점점 더 높아지고 있음을 보여주고 있습니다. 
당기순이익률은 2022년 -0.2%, 2023년 -20.9%, 2024년 5.1%로 2022년 및 2023년은 적자를 기록하였으며, 최근 3개년(2022년~2024년)은 영업이익과 당기순이익 간 다소 큰 차이를 보였습니다. 이는 주로 영업외손익(금융손익 및 기타 손익)과 중단영업손실, 법인세비용에 의한 것으로 파악됩니다. 2025년 반기는 8.4%로 전년 대비 개선된 수익성을 보여주고 있습니다.

 

< 재무 안정성 >

 

동사의 부채비율 업종평균 대비 우위에 있는 안정성을 보여주고 있습니다. 2022년말 69.2%, 2023년 말 53.0%, 2024년 말 38.4%, 2025년 반기말 32.6%로 지속적으로 감소하고 있는데, 이는 언급한 영업활동현금흐름의 지속적 시현과 유동부채의 감소 등의 영향에 기인합니다.
차입금의존도는 2022년말 15.7%, 2023년 말 10.5%, 2024년 말 0.4%, 2025년 반기말 0.4%를 보이고 있습니다. 리스부채는 큰 변동이 없었으나 2023년, 2024년 중 차입금의 상환으로 크게 감소하였습니다.

 

 

[이코노맨의 생각]

 

"아기상어"로 유명한 지적재산권 상품(IP) 개발, 제작, 판매 전문 회사의 상장 도전입니다.

 

수출을 중심으로 상당 수준의 매출액을 시현하고 있고, 영업이익률도 개선되고 있는 상황입니다.

 

수요예측 결과가 아주 나쁘지 않으면 청약해보고 싶은 종목입니다. 

 

이상 더핑크퐁컴퍼니 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

 

 

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.

 

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