큐리오시스 상장 ipo 공모주 청약 정보

큐리오시스의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 11월 4일과 11월 5일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 18,000원 ~ 22,000원이고, 키움증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

 

큐리오시스는 2015년 서울대학교 기계공학과 출신 연구진들을 중심으로 설립된 생명과학 소부장 전문기업으로, 바이오 연구장비, 랩 오토메이션 제품 및 의료기기를 개발ㆍ제조ㆍ판매하고 있습니다. 설립 초기부터 기술 집약형 제품 개발을 통해 생명과학 분야의 정밀성과 효율성을 동시에 높이는 것을 목표로 해왔으며, 자동화 기술을 통해 실험실 환경의 혁신을 선도하고 있습니다.

랩 오토메이션 시장은 생명과학 연구, 진단, 제약, 생명공학 등 바이오테크 전반에 걸쳐 빠르게 확산되고 있는 핵심 산업입니다. 해당 산업은 실험 과정의 자동화를 통해 연구 효율성과 정확성을 획기적으로 높이며, 사용자 오류로 인한 실패율을 낮추는 데 큰 기여를 하고 있습니다. 특히 AI 기반 분석 기술과 접목되는 신약개발, 세포생물학, 합성생물학 등의 분야에서 고 처리량(High-throughput) 실험 환경에 대한 수요가 폭발적으로 증가하고 있습니다.

큐리오시스는 이러한 시장 수요에 대응하여 자동화 세포 이미징 시스템 Celloger® 시리즈, 자동화 세포 분리 시스템 Cellpuri®, 디지털 병리기기 MSP® 등 고정밀·고효율 자동화 장비를 개발하였으며, 해당 기술들은 세포치료제 개발, 영상진단, 질병 분석 등 의료 및 바이오 현장에서 핵심 인프라로 자리 잡고 있습니다.

랩 오토메이션 제품군은 단위작업 자동화(Task Targeted Automation, TTA)와 전공정 자동화(Total Laboratory Automation, TLA)로 구분됩니다. TTA는 기존 실험 과정 중 특정 작업을 모듈화하여 자동화하는 방식으로 적용이 용이하고, 전공정 자동화는 시료 투입부터 분석 결과까지 전 과정이 자동으로 처리되는 시스템입니다. 당사는 현재 TTA 기반 제품을 중심으로 시장에 진입해 있으며, TLA에 적용 가능한 전용 제품군도 단계적으로 확대하고 있습니다.

최근 주목받고 있는 바이오파운드리 분야는 합성생물학의 자동화 기반 인프라로, 정밀 백신, 암 표적 치료제, 대체육, 생분해성 소재 등 다양한 응용 분야에서 활용되고 있습니다. 미국, 중국, 유럽 등 주요국은 이를 국가 핵심 전략기술로 선정하고 투자를 확대하고 있으며, 우리나라도 2025년 4월 세계 최초로 합성생물학 육성법을 제정하여 제도적 기반을 마련하였습니다.

랩 오토메이션 시스템은 여전히 도입 비용 및 기술 커버리지 한계로 전면 확산이 어려운 상황이지만, 당사는 TTA와 TLA 간 호환 가능한 제품 구조를 통해 빠른 확산성과 기술적 효율성을 동시에 확보하고 있습니다. 이러한 전략은 고비용 장벽을 낮추고 다양한 실험 환경에 유연하게 대응할 수 있는 강점으로 작용하고 있습니다.

또한 당사는 ISO, GMP 등 글로벌 인증 체계를 기반으로 기술 신뢰성을 확보하였으며, 글로벌 인큐베이터 제조사 PHC 유럽과 공동 프로모션, R사와의 협업 등 해외 파트너십을 통해 해외 시장 확장도 가속화하고 있습니다. 향후 당사는 자동화 세포 이미징 및 분리 기술을 바탕으로 랩 오토메이션 및 바이오 소부장 분야를 선도하고, AI 기반의 정밀의료 및 디지털 헬스케어 산업을 이끄는 글로벌 생명과학 기업으로 도약해 나갈 것입니다.

■ CurioSystem™ - 큐리오시스의 핵심 원천 기술

큐리오시스는 자체 기술 통합 플랫폼인 CurioSystem™을 기반으로 기술개발과 제품화, 그리고 사업 전반을 수행하고 있습니다. CurioSystem™은 당사가 보유한 핵심 요소 기술들을 유기적으로 통합하고 최적화한 기술 기반으로, 빠른 제품 개발, 유연한 설계 대응, 경쟁력 있는 가격, 높은 품질이라는 기술 기반 기업에서 필수적인 요소를 동시에 충족시키는 전략적 시스템입니다.

 

CurioSystem™은 생명과학 랩 오토메이션 분야에서 요구되는 복잡하고 정밀한 기능들을 구현하기 위해 당사가 독자적으로 개발한 여섯 가지 핵심 요소기술로 구성되어 있습니다. 구체적으로는 ▲광메카트로닉스 기술(CurioMoptics™), ▲전장·제어 기술(CurioBoard™), ▲소프트웨어 기술 (CurioLogics™), ▲기구·설계 기술(CurioAMD기반의 세포 분리 기술(Filterless-Filter™), ▲혁신적 생산기술(CurioFactory™)이 이에 해당합니다.

 

이 모든 기술은 우수한 석박사급 인력이 약 10년에 걸쳐 설계와 검증을 반복 수행하여 확보한 기술로써 많은 연구개발비와 시간을 투자한 결과물입니다. 각 기술들은 서로 유기적으로 통합되고 최적화되어 당사의 시스템 통합 기술인 CurioSystem™을 구성하고 있습니다. CurioSystem™은 고정된 상태가 아닌 지속적인 신기술 탐색에 따라 더욱 고도화되고 적용 분야가 확장될 수 있는 유기적인 시스템 기술이기도 합니다.

CurioSystem™의 핵심기술들은 위의 핵심 기술 연구자뿐만 아니라 모든 주요 구성원들이 가진 생명공학, 전자공학, 기계공학 등 다양한 전문성 지식과 경험이 융합된 것으로, 당사는 이러한 기술과 구성원들을 바탕으로 랩오토메이션 분야의 혁신적 바이오소부장 제품을 개발하고 영업활동을 통해 매출을 빠르게 증가시키고 있습니다.

특히, 동사는 2020년 자가 공장을 완공하며 R&D와 생산이 유기적으로 연결되는 체계를 확보 하였습니다. 이를 통해 기술 개발 속도뿐 아니라, 시제품 제작부터 양산 전환까지 전 과정을 내부에서 신속하게 처리할 수 있게 되었고, 이를 기반으로 고객 피드백에 대한 실시간 대응, 커스터마이징 제품 제공, 원가 절감 및 품질 안정성 확보 등 다양한 측면에서 차별적 경쟁력을 제공하고 있습니다.

 

[매출구성]

 

큐리오시스의 매출액은 2022년 40억, 2024년에 46억으로 아직 매출 진입 상태입니다.

 

[공모개요]

 

큐리오시스의 금번 공모 주식 수는 일백이십만주 (1,200,000주)이고, 액면가 500원에 희망 공모가격은 18,000원에서 22,000원까지입니다.

총 모집 금액은 희망 공모가 하단 18,000원 적용 시 216억원이고, 희망가 상단 22,000원 적용 시 264억원입니다. 

 

[구주매출비율]

 

큐리오시스의 금번 공모는 신주 모집 1,200,000주로 이루어져 구주 매출이 없습니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

 

큐리오시스 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 2,506,834주로 전체 상장 예정 주식 수 7,606,082주의 32.96%에 해당합니다.

또한, 임직원등에게 부여된 주식 매수선택권은 85,800주로 전체 상장 예정 주식 수의 1.13%입니다. 

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

 

- 수요예측일 : 10월 27일(월) ~ 10월 31일(금) 

- 공모청약일 : 11월 4일(화) ~ 11월 5일(수)

- 환불일 : 11월 7일(금)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : 키움증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

 

큐리오시스의 최소 청약 단위는 20주이고, 일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

키움증권의 일반 청약자 배정 물량은 300,000주 ~ 360,000주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 일반고객 기준 20,000주 ~ 24,000주입니다.

청약 수수료는 온라인 기준 2,000원입니다.   

 

 

[공모가격]

 

큐리오시스의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액 29,533원에서 25.51% ~ 39.05% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2027년과 2028년의 추정 순이익을 할인하여 현재가치로 환산한 후, 유사회사의 평균 PER 배수를 곱하여 회사가치를 산출하고, 이를 주식 수로 나누어 산출한 것입니다. 

 

<희망 공모가격>

 

<주당 평가가액>

 

<유사회사의 평균 PER 배수 산정>

 

[공모자금 사용계획]

 

큐리오시스는 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 용인공장 증축과 자동화 등 시설자금에 69억, 연구개발비에 87억, 생산시험평가자금에 55억을 사용할 계획입니다. 

 

[재무정보]

 

< 수익성 >

 

큐리오시스는 아직까지 지속 적자 상태입니다.

< 재무 안정성 >

 

동사는 지속적인 연구개발 활동으로 인한 연구개발비용, 매출처 확장을 위한 광고선전비 등 판관비 부담 증가 등의 영향으로 최근 3개년간 영업손실을 기록하였으며, K-IFRS 전환에 따른 상환전환우선주 전환권의 파생상품 부채 인식 등에 따라 2022년과 2023년 완전자본잠식 상태를 기록하였습니다. 하지만 2024년 상환전환우선주 등 파생상품의 보통주 전환을 통한 자본금 확대를 통해 자본잠식상태에서 탈피하였습니다. 또한, 상장 후 공모자금 유입을 통해 추가적인 자본잠식 가능성을 낮출 수 있을 것으로 판단하고 있습니다.

 

[이코노맨의 생각]

 

생명과학 분야 소부장 기업의 상장 도전입니다.

 

서울대 기계공학과 출신들이 창업으로 일군 기업으로 바이오 연구장비, 랩 오토메이션 제품 및 의료기기를 개발ㆍ제조ㆍ판매하고 있습니다만, 아직까지는 지속 적자 상태이며, 매출 신장세도 아직입니다.

 

2027년과 2028년의 추정 순이익을 바탕으로 희망 공모가를 산정하였는데, 이에대한 시장의 신뢰 확보 여부가 중요해 보입니다.

 

수요예측 결과를 지켜볼 필요가 있겠습니다.

 

이상 큐리오시스 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

 

 

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.