NH스팩 26호 상장 공모주 청약 정보

NH스팩 26호 청약이 11월 21일과 11월 22일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

청약을 위한 기본 정보 살펴보겠습니다.

 

[ 공모 개요]

NH스팩 26호는 발행 주식 수 칠백오십만주(7,500,000주)이고, 액면가 100원에 희망 공모가 2,000원으로 총 모집 금액은  150억원입니다.

[공모 일정]

- 수요 예측일 : 11월 15일(화) ~ 11월 16일(수)

- 공모 청약일 : 11월 21일(월) ~ 11월 22일(화)

- 환불일 : 11월 24일(목)

- 상장 예정일 : 미정

 

[주주 현황]

NH스팩 26호의 최대 주주는 다올인베스트먼트로 76.92%의 지분을 보유하고 있고, 어센도벤처스가 2대 주주로15.38%의 지분을 보유하고 있으며, NH투자증권과 (주) 타임폴리오자산운용이 각각 3.85%의 지분을 보유하고 있습니다.

[인력 구성]

동사는 어센도벤처스의 대표이사인 이정석 대표이사 등 투자 업계 전문가들로 경영진을 구성하고 있습니다.

특히 어센도벤처스의 이정석 대표이사는 국내외 M&A업무에 직접 참여한 경험을 다수 보유하고 있어, NH스팩26호의 M&A대상 업체 발굴에 기여할 수 있을 것으로 전망되고 있습니다. 

[청약 단위 및 청약 한도] 

NH스팩26호의 최소 청약 단위는 10주이고, 일반 청약자의 청약 증거금률은 100%입니다.

NH투자증권의 일반청약자 배정은 1,875,000주 ~ 2,250,000주이며, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 187,500주 ~ 225,000주입니다.

청약 수수료는 온라인 기준 2,000원인데, 나무 멤버스 가입자나 탑클래스 또는 골드 등급의 경우 수수료가 면제됩니다. 

[공모 자금 예치 및 신탁 계획]

동사는 공모 자금의 100%를 KB국민은행에 예치할 예정이며, 이에 따라 KB국민은행과 특정금전신탁계약을 체결하였습니다.

한편, KB국민은행에 예치된 자금은 합병이 이루어질 경우 합병 후 존속 법인의 시설자금이나 운영 자금 등으로 사용될 예정입니다. 또한, 합병 반대 주주의 주식 매수 청구권 행사 시에는 당해 주식의 매수 자금으로 일부가 사용될 예정이며, 해산하게될 경우 공모 주주에게 지급될 예정입니다.

 

[1주당 반환 예정 금액]

동사가 주권 모집에 따른 주금 납입일로부터 36개월 이내에 합병 대상 법인과 합병 등기를 완료하지 못하여 해산하게 되는 경우, 공모에 참여한 주주는 아래와 같이 1주당 금액을 지급받게 됩니다.

[이코노맨의 생각]

스팩은 손해볼 일이 없고 36개월 운영 기간중 합병이 이루어지는 경우 수익을 기대해볼 수 있는 공모주입니다.

따라서 합병 경험이 많은 대주주인지가 중요한데, NH스팩 26호의 경우 대주주 다올인베스트먼트외에도 어센도벤처스라는 투자 회사도 주주로 참여하는 한편, 어센도벤처스의 대표이사가 NH스팩 26호의 대표이사를 담당하여 직접 진두 지휘를 할 것으로 예상되고 있습니다.

따라서 다른 스팩보다는 합병 성사 가능성이 조금이나마 높지 않나 생각됩니다.

최근 공모주 시장 상황이 매우 좋지 않고, 시중 금리도 많이 올라가서 공모주 투자용 자금을 파킹 통장에 두고 있는 경우가 많을텐데, 스팩의 합병 무산 시 수익성은 좋지 않아도 합병 성사 가능성이 높은 종목은 참여해보는 것도 방법이 아닌가 싶습니다.  

 

스팩 공모주 투자의 의미에 대해서는 아래 글에서 참고하실 수 있습니다.

2022.07.27 - [공모주] - 원금 보장 주식 스팩 공모주 투자

 

이상 이코노맨의 NH스팩24호 공모주 청약 정보 포스팅이었습니다.