이노진 상장 ipo 공모주 청약 정보

이노진의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 2월 9일과 2월 10일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

이노진은 현재 코넥스에 상장되어 있는 종목인데 신속이전기업 요건을 갖추어 코스닥 시장에 도전한 것입니다.

희망 공모가격은 2,500원 ~ 3,000원이고 IBK투자증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

이노진은 탈모와 피부 질환 및 피부 재생 분야의 전문 코스메슈티컬(미용 기능과 치료기능의 합성어로 의학적으로 검증된 성분을 함유한 기능성 화장품을 의미합니다)과 탈모 진단 및 예후 예측 시스템을 포함한 두피관리기기를 제조하는 바이오 벤처 기업입니다.

 

이노진의 탈모 증산 완화 제품군의 특징은 초기 집중관리방식 IIT(Initial Intensive Therapy)와 탈모 유발 원인별 맞춤형 솔루션으로 이루어진 토탈 케어 시스템 제품으로 의약품은 물론 두피케어와 홈케어가 가능한 기능성 화장품과 두피관리기기 및 모발 이식까지 모든 솔루션을 제공하는 데 있습니다.

 

또 이노진의 피부 질환, 피부 재생 제품군은 정상 피부와 동일한  약산성 피부 질환자를 위한 저작극 항염 및 진정 효과를 가진 유효 성분을 특징으로 하고 있으며, 지루성 피부염을 개선하는데 도움을 주는 닥터 메디션 세보레아 샴푸와 미백 기능성 화장품인 리셀바이 팀프씨쉴드 앰플을 보유하고 있습니다.

 

세계 및 국내 탈모 시장은 2027년까지 각각 연평균 6.5%와 8.5%의 성장을 기록할 것으로 예상되는 가운데 완벽한 탈모치료제의 대체용을 기능성 제품에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이노진은 이와 같은 수요에 적합한 제품을 라인업 하고 있습니다.

 

이노진은 향후 지속 성장을 위하여 신규 사업을 진행하고 있는데, ① 탈모 솔루션 브랜드 '볼빅'에 아기 두피 전용 신제품을 추가하는 것과 ② 피부 케어 브랜드 리셀바이 시장 확대가 그것입니다.

 

[매출구성]

이노진의 매출액은 2019년 56억원에서 2021년에 94억 2022년 3분기말 현재 69억의 실적을 달성하였고, 2022년 말까지는 2021년의 실적을 뛰어넘을 것으로 전망되고 있습니다.

 

[공모개요]

이노진의 금번 코스닥 상장 공모 주식 수는 이백육십만주(2,600,000주)이고, 액면가 100원에 희망 공모가격은 2,500원에서 3,000원까지로, 총 모집금액은 희망 공모가 하단 2,500원 적용 시 65억원 상단 3,000원 적용 시 78억원입니다.

 

[구주매출비율]

이노진의 공모는 신주 모집 2,600,000주로 이루어져 구주 매출이 없습니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

이노진 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 5,076, 720주로 전체 상장 예정 주식 수 12,030,000주의 42.20%에 해당합니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

- 수요예측일 : 2월 6일(월) ~ 2월 7일(화)

- 공모청약일 : 2월 9일(목) ~ 2월 10일(금)

- 환불일 : 2월 14일(화)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : IBK투자증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

이노진의 최소 청약 단위는 10주이고, 일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

IBK투자증권의 일반 청약자 배정 물량은 650,000주 ~ 780,000주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 일반 고객 기준 30,000주 ~ 36,000주입니다. 

청약 수수료는 온라인 일반 고객 기준 1,500원입니다.

 

[공모가격]

이노진의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액 3,212원에서 6.60% ~ 22.17% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 회사의 2022년 3분기말 순이익을 연환산 한 후, 유사회사의 평균 PER배수를 적용하여 회사가치를 구하고 주식 수로 나누어 산출한 것입니다.

 

<희망 공모가격>

<주당 평가가액>

<유사회사의 평균 PER산정>

한편, 이노진 상장 시 시가 총액은 희망 공모가 적용 시 약 300억에서 360억원 규모로 추정됩니다.

 

[공모금액 사용계획]

이노진은 금번 공모를 통해 조달된 자금을 연구개발비에 32억 원, 홈쇼핑 관련 마케팅 비용과 광고비에 22억원을 사용하고, 나머지 10억원을 신규 사업 추진에 사용할 계획입니다.

 

<연구개발비 내역>

<홈쇼핑마케팅비용과 기타 광고비 내역>

[재무정보]

 

< 수익성 >

이노진은 2019년 이후 매출액 성장이 두드러지게 나타나고 있으며, 영업이익률 또한 높은 실적을 기록하고 있습니다.

< 재무 안정성 >

동사의 부채 비율은 2022년 3분기말 현재 18.71%로 동업종 평균을 훨씬 하회하고 있으며, 현재 무차입 경영을 하고 있습니다.

[이코노맨의 생각]

탈모 관리 및 피부 관리용 기능성화장품과 관련 기기등을 생산 판매하는 회사의 코스닥 상장 도전입니다.

바이오 벤처 기업의 기치를 들고 있는데 바이오 업종으로 분류될 수 있다면 업종 상 강점이라고 하겠습니다.

상장 시 시가 총액이 크지 않은 주식이라고 할 수 있겠습니다.

희망 공모가 산정 시 할인율이 작아 공모가가 다소 높아보입니다.

수요예측 결과를 볼 필요가 있다고 생각됩니다.

 

이상  이노진 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.