파로스아이바이오 상장 ipo 공모주 청약 정보

파로스아이바이오의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 7월 17일과 7월 18일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 14,000원 ~ 18,000원이고, 한국투자증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

파로스아이바이오는 인공지능 기반의 혁신신약 개발 전문 벤처기업으로 공학, 화학, 생물학의 융복합연구능력을 바탕으로 자체 구축한 AI기반 신약 개발 플랫폼 ' 케미버스(Chemiverse)'를 활용하여 희귀 난치성 질환 중심의 혁신 신약을 개발하고 있습니다. 

 

'케미버스'는 질환과 관련된 (특히 항암) 표적 단백질의 3차원 구조 및 약물 결합 부위 분석을 토대로 약물과 표적 산의 상호 작용 에너지를 계산하며, 약물의 독성 예측 및 신규 타켁 적응 예측 등의 기능을 가진 9개 모듈로 구성된 플랫폼입니다.

동사는 이 기술을 활용하여 신약 개발에 소요되는 기간 단축과 함께 비용을 절감하면서 성공 가능성이 높은 신약후보물질을 개발하여, 초기 신약후보물질부터 임상 단계까지 전 주기 혁신 신약 파이프라인을 구축하고 있습니다.

 

파로스아이바이오는 주요 파이프라인 중 하나인 PHI-101로 급성골수성백혈병에 대하여 미국 FDA로부터 희귀 의약품 지정 승인을 획득하였으며, 한국과 호주의 식품의약안전처의 허가 아래 급성골수성백혈병(한국, 호주)과 난소암(한국) 환자에 대하여 임상 1상을 진행 중에 있습니다.

 

파로스아이바이오의 사업 모델은 희귀질환 치료제의 임상 2상 후 조건부 품목 허가를 통해 조기 상용화 수익 기반 구축을 우선 목표로 하며, 동시에 전 주기 파이프라인의 지속적 임상개발 및 초기 후보 물질부터 임상 2상 단계에서 기술이전(License-out)하는 것을 계획하고 있습니다.

 

[공모개요]

파로스아이바이오의 금번 공모 주식 수는 일백사십만주(1,400,000주)이고, 액면가 500원에 희망 공모가격은 14,000원에서 18,000원까지입니다. 

총 모집 금액은 희망 공모가 하단 14,000원 적용 시 196억원이고, 상단 18,000원 적용 시 252억원입니다.

[구주매출비율]

파로스아이바이오의 금번 공모는 신주 모집 1,400,000주로 구주 매출이 없습니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

파로스아이바이오 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 4,366,622주로 전체 상장 예정 주식 수 12,918,962주의 33.80%에 해당합니다.

 

[환매청구권 부여] 

금번 파로스아이바이오의 공모에는 상장 후 6개월간 환매청구권이 부여됩니다.

환매 청구권 행사 가격은 공모가의 90%입니다.

단, 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥 지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥 지수에 비하여 10%를 초과하여 하락하는 경우 조정가격을 적용합니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

- 수요예측일 : 7월 10일(월) ~ 7월 11일(화)

- 공모청약일 : 7월 17일(월) ~ 7월 18일(화)

- 환불일 : 7월 20일(목)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : 한국투자증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

파로스아이바이오의 최소 청약 단위는 50주이고, 일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

한국투자증권의 일반 청약자 배정 물량은 350,000주 ~ 420,000주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 일반등급과 온라인 전용 고객 기준 5,000주 ~ 7,000주입니다.

청약 수수료는 온라인 패밀리 등급 기준 2,000원입니다.

[공모가격]

파로스아이바이오의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액 33,257원에서 44.37% ~ 56.73% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2025년 추정 순이익에서 출발하여 현재가치로 할인하여 환산한 후, 유사회사의 평균 PER배수를 곱하여 회사 가치를 정하고 이를 주식 수로 나누어 산출한 것입니다.

 

<희망 공모가격>

<주당 평가가액>

<유사회사의 평균 PER 배수 산정>

 

[공모자금 사용계획]

파로스아이바이오는 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 연구개발비에 155억, 운영자금에 33억을 사용하고 3억을 시설자금으로 사용할 계획입니다.

 

[재무정보]

 

< 수익성 >

파로스아이바이오는 2022년 말 현재 누적 결손금 728억원을 시현하고 있습니다.

 

< 재무 안정성 >

파로스아이바이오는 설립 이후 세 차례의 유상 증자를 통해 자금을 확보하였고, 이 과정에서 발행한 상환전환우선주로 인해 높은 자본 잠식률을 보였으나 2022년 6월 상환전환우선주의 보통주 전환으로 자본 잠식이 해소되었습니다.

[이코노맨의 생각]

바이오벤처 기업의 코스닥 상장 도전입니다.

백혈병과 난소암 치료제에 대한 임상을 진행중에 있습니다.

하지만 지금까지 728억원 달하는 적자를 기록하고 있어 부담이 되고 있습니다.

이를 의식해서인지 6개월간의 환매청구권을 부여하고 있는데, 회사의 미래 추정 손익에 대한 신뢰 확보 여부가 관건이라고 하겠습니다.

수요예측 결과를 지켜볼 필요가 있겠습니다. 

 

 

이상 파로스아이바이오 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

파로스아이바이오의 수요예측 결과는 아래 글에서 확인해보실 수 있습니다.

2023.07.13 - [공모주] - 파로스아이바이오 수요예측 결과 흥행 저조 공모가 14,000원 확정

 

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.