버넥트 상장 ipo 공모주 청약 정보

버넥트의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 7월 17일과 7월 18일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 11,500원 ~ 13,600원이고, 대신증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

버넥트는 자체 개발한 컴퓨터 기반의 증강 현실(Augmented Reality, AR) 기술을 바탕으로 확장 현실 (eXtended Reality) 기술 트렌드를 선도하며, 산업 현장의 문제를 해결할 수 있는 확장 현실 솔루션을 전문적으로 개발 공급하는 회사입니다.

 

버넥트는 세계적인 컴퓨터 비전 기술을 이용하여 현실세계와 가상세계를 실시간으로연결하여 확장현실을 구현하며, 버넥트의 확장 현실 원천 기술 XR엔진인 '버넥트트랙'은 산업 현장에서 흔히 볼 수있는 특징점이 적은 객체(부품, 파이프,설비 등 단색 위주의 객체)도 검출 및 추적이 가능하다는 장점을 보유하고 있습니다.

 

버넥트는 이처럼 자체 개발한 XR엔진에 응용 기술을 추가하여 산업 현장의 문제를 해결하는 솔루션을 개발하고 상용화하고 있는데, 산업 현장의 작업자와 관리자가 원격으로 협업할 수 있는 솔루션(버넥트 Remote), 업무상 필요한 콘텐츠를 증강 현실 콘텐츠로 만들고 다양한 디바이스에서 증강 및 시각화할 수 있는 솔루션(버넥트 Make/View), 복잡한 설비 운영 환경을 3차원으로 디지털화하고 실시간으로 모니터링 및 시뮬레이션할 수 있는 솔루션(버넥트Twin)등을 들 수 있습니다.

 

버넥트는 2016년 설립 이후 자체 개발한 XR엔진의 장점을 바탕으로 지금까지 200여개 이상의 고객에게 XR솔루션을 공급한 바 있으며, 2022년 10월에는 웹기반 증강현실(AR)플랫폼 서비스를 유럽에서 먼저 출시하였고, 향후 북미 시장으로의 진출과 국내 시장으로의 역수입 전략을 통한 고객 확대를 기대하고 있습니다.

 

[매출구성]

버넥트는 연구개발 기간중임에도 설립 초기부터 매출을 기록하였고, 빠른 속도로 증가 추세를 보이고 있습니다.

[공모개요]

버넥트의 금번 공모 주식 수는 일백육십만주(1,600,000주)이고. 액면가 500원에 희망 공모가격은 11,500원에서 13,600원까지입니다.

총 모집 금액은 희망 공모가 하단 11,500원 적용 시 184억이고, 상당 13,600원 적용 시 약 217억입니다.

 

[구주매출비율]

버텍트의 금번 공모는 신주 모집 1,600,000주로 구주 매출이 없습니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

버넥트 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 3,540,785주로 전체 상장 예정 주식 수 10,540,000주의 33.59%에 해당합니다.

또한 증권거래 신고서 제출일 현재 미행사된 주식매수선택권은 591,600주로 전체 상장 예정 주식 수의 5.61%수준입니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

- 수요예측일 : 7월 10일(월) ~ 7월 11일(화)

- 공모청약일 : 7월 17일(월) ~ 7월 18일(화)

- 환불일 : 7월 20일(목)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : 대신증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

버넥트의 최소 청약 단위는 20주이고, 일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

대신증권의 일반 청약자 배정 물량은 400,000주 ~ 480,000주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 일반 그룹 기준 20,000주 ~ 24,000주입니다

청약 수수료는 온라인 기준 2,000원입니다.

 

[공모가격]

버넥트의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액 17,408원에서 21.88% ~ 33.94% 할인한 가격입니다.

주당 평가가액은 2025년의 추정 순이익에서 출발하여 현재가치로 할인하여 환산한 후, 유사 회사의 평균 PER배수를 곱하여 회사 가치를 정하고 이를 주식 수로 나누어 산출한 것입니다.

 

<희망 공모가격>

<주당 평가가액>

<유사회사의 평균 PER배수 산정>

[공모자금 사용계획]

버넥트는 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 연구개발비에 115억을 사용하고, 증강 현실 플랫폼 스퀘어스 마케팅 비용에 6억을 사용한 후 운영자금으로 나머지 59억을 사용할 계획입니다.

[재무정보]

 

< 수익성 >

버넥트는 수익성 측면에서 영업 손실과 순손실을 기록하고 있습니다.

< 재무 안정성 >

버넥트의 부채비율은 2022년 상환전환우선주의 보통주 전환으로 개선되었으며 유동비율도 개선 추세를 보이고 있습니다.

[이코노맨의 생각]

증강현실 기술을 바탕으로 확장 현실 솔루션을 개발 공급하는 회사의 코스닥 상장 도전입니다.

기술 특례 상장으로 수익성이 적자임에도 불구하고 기술력을 바탕으로 상장을 시도하는 것인데, 기관투자자들로부터 얼마나 신뢰를 얻을 수 있을지가 관건이라고 하겠습니다.

수요예측 결과를 지켜볼 필요가 있겟습니다. 

 

 

이상 버넥트 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

버넥트의 수요예측 결과는 아래 글에서 확인해보실 수 있습니다.

2023.07.13 - [공모주] - 버넥트 수요예측 결과 흥행 성공 공모가 16,000원 상향 확정

 

 

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.