시지트로닉스 상장 ipo 공모주 청약 정보

시지트로닉스의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 7월 24일과 7월 25일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 18,000원 ~ 20,000원이고, 유안타증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

시지트로닉스는 비메모리 반도체중에서 광소자와 개별 소자 분야에 속하는 특화 반도체(ESD, Sensor, Power 등)를 개발 제조 판매하는 사업을 영위하고 있으며, 신규 사업으로 화합물반도체 소재인 질화갈륨(GaN)을 이용한 Power소자 및 RF(Radio Frequency)를 개발하고 상용화 노력을 기울이고 있습니다.

 

시지트로닉스는 경쟁사 대비 미세접합의 소자를 구현할 수 있는 Epi성장 기술을 핵심 경쟁 요소로 보유하고 있으며, 이 기술을 적용하여 생산된 소자들은 LED, 웨어러블 헬스케어 디바이스와 군수물품에 적용되어 국내외로 납품되고 있습니다.

 

시지트로닉스는 자체 Epi성장 기술이 적용된 자체 파운드리 라인을 보유하고 있으며, 이를 통한 신속한 개발과 생산 대처 능력으로 경쟁력을 높여나가고 있습니다.

 

동사의 제품이 주로 납품되고 있는 웨어러블헬스케어 제품의 경우 삼성이나 애플 같은 대기업이 웨어러블 스마트기기에 광혈류 측정 센서를 달아 혈압, 심전도, 산소포화도 등을 측정할 수 있는 기능을 내장함에 따라 수요가 급증하고 있으며, 자동차용 자율 주행 기술에 들어가는 LiDAR기술 적용 등으로 Sensor 시장의 수요도 증가하고 있습니다.

 

시지트로닉스는 자체 파운드리 라인과 아웃 소싱을 적절히 활용하여 이와 같은 수요 증가에 대응하는 한편, 신규 사업의 조기 상용화를 통해 종합 반도체 기업으로 성장해 나갈 계획입니다.

 

 

[매출구성]

시지트로닉스의 매출액은 2020년 120억 수준에서 2021년과 2022년 각각 155억과 145억 수준을 기록하고 있습니다.

 

 

[공모개요]

시지트로닉스의 금버 공모 주식 수는 구십만주(900,000주)이며, 액면가 500원에 희망 공모가격은 18,000원에서 20,000원까지입니다. 총 모집 금액은 희망 공모가 하단 18,000원 적용 시 162억원이고, 상단 20,000원 적용 시 180억원입니다.

 

[구주매출비율]

시지트로닉스의 금번 공모는 신주 모집 900,000주로 구주 매출이 없습니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

시지트로닉스 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 2,565,205주로 전체 상장 예정 주식 수 4,506,250주의 56.33%에 해당합니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

- 수요예측일 : 7월 18일(화) ~ 7월 19일(수)

- 공모청약일 : 7월 24일(월) ~ 7월 25일(화)

- 환불일 : 7월 27일(목)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : 유안타증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

시지트로닉스의 최소 청약 단위는 10주이고, 일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

유안타증권의 일반 청야가 배정 물량은 225,000주 ~ 270,000주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 일반 그룹 B고객 기준 5,000주 ~ 6,000주입니다.

청약 수수료는 온라인 기준 3,000원입니다.

[공모가격]

시지트로닉스의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액에서 40.57% ~ 46.51% 할인한 가격입니다.

주당 평가가액은 2025년 추정 당기순이익을 현재가치로 할인하여 환산한 후 주당 순이익을 구하고 유사회사의 평균 PER배수를 곱하여 산출한 것입니다.

 

<희망공모가격>

<주당 평가가액>

<유사회사의 평균 PER배수>

[공모자금 사용계획]

시지트로닉스는 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 시설자금에 120억을 사용하고 연구개발비로 26억을 사용한  후 나머지 14억을 운영자금으로 사용할 계획입니다.

 

 

[재무정보]

 

< 수익성 >

시지트로닉스는  영업이익과 순이익에서 아직까지 손실을 기록하고 있습니다.

< 재무 안정성 >

동사의 부채비율은 2021년 상환전환우선주의 보통주 전환으로 개선된 상태를 보이고 있습니다.

[이코노맨의 생각]

비메모리 반도체중에서 광소자와 개별 소자에 속하는 반도체를 개발 공급하는 업체의 상장 도전입니다.

웨어러블 헬스케어 분야의 성장에 따른 수요 증가와 자율 주행 자동차에 필요한 센서 수요 증가 등 향후 유망한 분야라고 볼 수 있겠습니다.

하지만 현재 수익성이 적자인 상태라  미래 수익성 확보에 대해 얼마나 신뢰를 얻을 수 있을지가 관건이라고 하겠습니다.

상장 당일 유통 가능 주식 수의 비중도 56.33%로 높은 편입니다. 

 

수요예측 결과를 지켜볼 필요가 있겠습니다.

 

이상  시지트로닉스 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

 

시지트로닉스의 수요예측 결과는 아래 글에서 확인해 보실 수 있습니다.

2023.07.24 - [공모주] - 시지트로닉스 수요예측 결과 흥행 성공 공모가 25,000원 상향 확정

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.