엠아이큐브솔루션 상장 ipo 공모주 청약 정보

엠아이큐브솔루션의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 7월 26일과 7월 27일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 8,500원 ~ 10,000원이고, 한국투자증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

엠아이큐브솔루션은 2005년 설립 이후 다양한 제조업의 전산화와 자동화 업무를 수행하고 있는 전산 업체입니다.

 

엠아이큐브솔루션은 Industry 4.0 시대를 맞이하여 대두된 스마트팩토리 관련 소프트웨어 기술에 대한 연구개발에 지속 투자하여 다양한 솔루션을 개발하고 스마트팩토리 전략 컨설팅부터 구축, 운영 및 유지보수에 이르기까지 제반 서비스를 제공하고 있습니다.

 

국내 스마트팩토리 분야에서 2000년대 초반 이후 지속적으로 사업을 영위하고 연매출 150억원 이상의 실적을 거두고 있는 회사는 엠아이큐브솔루션을 포함해서 4개 정도입니다.

 

엠아이큐브솔루션은 이와 같은 상위 4개사의 경쟁 속에서 앞서나가기 위해 '디지털 트윈'기반 APS(Advanced Planning & Scheduling, 생산계획시스템) 표준 솔루션을 개발 완료하여 향후 제조업 현장의 지능화를 선도함으로써 성장을 지속할 계획이며, 모회사인 에스피에스시스템과 스마트창고 시장에도 진출할 계획입니다.

또한, 해외사장으로도 눈을 돌려 일본, 베트남, 인도네시아, 말레이시아에 진출할 계획입니다.

 

[매출구성]

엠아이큐브솔루션의 매출액은 2020년 167억에서 223억을 지속적인 증가세를 보이고 있습니다.

[공모개요]

엠아이큐브솔루션의 금번 공모 주식 수는 일백이십일만주(1,210,000주)이고, 액면가 100원에 희망 공모가 8,500원에서 10,000원까지입니다. 총 모집 금액은 희망 공모가 하단 8,500원 적용 시 약 103억원이고, 상단 10,000원 적용 시 121억원입니다.

 

[구주매출비율]

엠아이큐브소류션의 금번 공모는 신주 모집 1,210,000주로 이루어져 구주 매출이 없습니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

엠아이큐브솔루션 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 1,089,000주로 전체 상장 예정 주식 수  4,831,300주의 22.54%에 해당합니다.

또한 증권신고서 제출일 현재 미행사된 주식매수선택권은 207,669주로 전체 상장 예정 주식 수의 4.30%입니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

- 수요예측일 : 7월 20일(목) ~ 7월 21일(금)

- 공모청약일 : 7월 26일(수) ~ 7월 27일(목)

- 환불일 : 7월 31일(월)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : 한국투자증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

엠아이큐브솔루션의 최소 청약 단위는 20주이고, 일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

한국투자증권의 일반투자자 배정 물량은 302,500주 ~ 363,000주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 일반 등급 고객 기준 5,000주 ~ 6,000주입니다.

청약 수수료는 온라인 패밀리 등급 기준 2,000원입니다.

[공모가격]

엠아이큐브솔루션의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액에서 24.48% ~ 35.81% 할인한 가격입니다.

주당 평가가액은 2023년 1분기말 기준 직전 12개월의 순이익을 주식 수로 나누어 주당 순이익을 구하고, 여기에 유사회사의 평균 PER배수를 곱하여 산출한 것입니다. 

 

<희망 공모가격>

<주당 평가가액>

<유사회사의 평균 PER배수 산정>

[공모자금 사용계획]

엠아이큐브솔루션은 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 연구개발비 등에 80억을 사용하고, 차입금 상환에 10억 및 운영자금에 12억을 사용할 계획입니다.

[재무정보]

 

< 수익성 >

엠아이큐브솔루션은 2021년 영업이익 흑자 전환 후 매출액 증가에 따라 영업이익과 당기순이익도 증가하는 실적을 나타내고 있습니다.

< 재무 안정성 >

동사의 부채비율은 2020년 358%에서 2022년 말 119.2%로 안정화 추세를 보이고 있으며, 유동비율도 개선 추세를 보이고 있습니다.

[이코노맨의 생각]

공장 자동화와 전산화 전문 업체의 코스닥 상장 도전입니다.

수많은 전산화 업체 중 선도적 지위를 차지하고 있는 4개 업체 중 한 곳입니다.

스마트팩토리가 장려되고 있는 분위기 상  향후 수요 증가도 전망되고 있습니다.

유사회사의 주가에 비해 희망 공모가가 다소 높지 않은가 하는 느낌입니다.

수요예측 결과를 지켜볼 필요가 있겠습니다.

 

이상 엠아이큐브솔루션 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

 

엠아이큐브솔루션의 수요예측 결과는 아래 글에서 확인해 보실 수 있습니다.

2023.07.25 - [공모주] - 엠아이큐브솔루션 수요예측 결과 흥행 성공 공모가 12,000원 상향 확정

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.