메가터치 상장 ipo 공모주 청약 정보

메가터치의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 10월 31일과 11월 1일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 3,500원 ~ 4,000원이고, NH투자증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

메가터치는 반도체 테스트 공정에 필요한 부품 및 2차 전지 활성화 공정에 필요한 테스트 부품 제조를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 주요 제품은 반도체용 핀과 2차 전지용 배터리 핀이며 국내외 반도체 소켓 제조업체와 2차 전지 활성화 공정 장비 제조업체를 매출처로 하고 있습니다.

 

메가터치의 제품은 반도체 및 2차 전지 검사 장비에 탑재되는 중간재로 국내 배터리셀 제조업체 3사를 포함하여 100여 개의 거래처를 대상으로 B2B형태로 사업을 진행하고 있습니다.

 

동사는 반도체 검사 장비에서 출발하여 2차 전지용 제품까지 사업 영역을 확장하면서, 반도체의 경우 CPU / GPU등 고난도 비메모리 반도체까지 검사가 가능한 제품을 생산하고 있으며, 2차 전지용 제품의 경우 원형 및 각형 배터리 Pin 제품 설계 기술과 그리퍼 설계 기술까지 확보하고 영업 활동을 펼치고 있습니다.

 

메가터치는 신규 사업으로 기존에 확보한 기술을 확장 적용하거나 개량, 개선한 제품들로써 High Current Pin을 적용한 차량용 반도체 제품 등의 상용화를 전개해나감으로서 성장을 지속할 계획입니다.

 

[매출구성]

메가터치의 매출액은 2020년 395억에서 2022년 490억으로 최근 급성장하고 있습니다.

[공모개요]

메가터치의 금번 공모 주식 수는 오백이십만주(5,200,000주)이고, 액면가 500원에 희망 공모가는 3,500원에서 4,000원까지입니다. 총 모집 금액은 희망 공모가 하단 3,500원 적용 시 182억원이고 상단 4,000원 적용 시 208억원입니다. 

 

[구주매출비율]

메가터치의 금번 공모는 신주 모집 5,200,000주로 이루어져 구주 매출이 없습니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

메가터치 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 10,828,990주로 전체 상장 예정 주식 수 20,771,000주의 52.14%에 해당합니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

- 수요예측일 : 10월 20일(금) ~ 10월 26일(목)

- 공모청약일 : 10월31일(화) ~ 11월 1일(수)

- 환불일 : 11월 3일(금)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : NH투자증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

메가터치의 최소 청약 단위는 10주이고, 일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

NH투자증권의 일반 청약자 배정 물량은 1,300,000주 ~ 1,560,000주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 43,000주 ~ 50,000주입니다.

청약 수수료는 온라인 일반 고객 기준 2,000원입니다.

[공모가격]

메가터치의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액에서 19.83% ~ 29.85% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2023년 반기 기준 직전 12개월의 순이익을 주식 수로 나누어 주당 순이익을 구하고, 여기에 유사회사의 평균 PER배수를 곱하여 산출한 것입니다.

 

<희망공모가>

<주당 평가가액>

<유사회사의 평균 PER배수 산정>

 

[공모자금사용계획]

메가터치는 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 2차전지용 부품 자체 제작을 위한 시설 자금 투자에 113억, 연구개발비에 20억을 사용하고, 30억을 차입금 상환에 사용한 후 나머지 18억을 운영자금으로 사용할 계획입니다.

[재무정보]

 

< 수익성 >

메가터치는 5~6%의 영업이익률을 보이다가 2022년 매출 증가에 따른 고정비 레버리지 효과로 16%대의 영업이익률을 기록하였습니다. 2023년에 들어서는 반도체 경기 부진에 따른 투자 축소로 영업이익이 감소하였으나, 2차 전지 부품을 중심으로 2분기부터 회복 중입니다.

< 재무 안정성 >

메가터치의 부채비율은 동업종 평균 수준을 상회하고 있으나 개선되는 추세를 보이고 있습니다.

2023년에 신규 시설자금 투자를 위한 차입으로 부채비율이 상승하였으나, 금번 공모를 통한 자금으로 차입금 상환계획을 가지고 있어 개선될 전망입니다.

 

[이코노맨의 생각]

반도체와 배터리에 필요한 검사 장비 부품 전문 제조 업체의 상장 도전입니다.

반도체와 2차 전지에 필요한 제품인 만큼 장래 수요의 증가 가능성이 높아 보입니다.

상장 당일부터 유통 가능한 주식 비율이 52%를 상회하는 점이 다소 걸리지만 희망 공모가 등은 무난해 보입니다.

수요예측 결과가 아주 나쁘지 않으면 청약해 볼 생각입니다.

 

이상 메가터치 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

메가터치의 수요예측 결과는 아래 글에서 확인해 보실 수 있습니다.

2023.10.30 - [공모주] - 메가터치 수요예측 결과 흥행 성공 공모가 4,800원으로 상향 확정

 

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.