에코아이 상장 ipo 공모주 청약 정보

에코아이의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 11월 10일과 11월 13일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 28,500원 ~ 34,700원이고, KB증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

에코아이는 국내외 온실가스 감축 사업에 따른 탄소배출권 판매, CDM(Clean Development Mechanism) 컨설팅 용역 사업, 환경컨설팅 용역 사업을 영위하고 있는 업체입니다.

 

에코아이는 향후 온실가스 감축 사업의 높은 성장성을 예상하고 2006년부터 CDM사업을 통해 온실가스 감축 사업을 시행하여, 2015년부터 2023년 반기까지 누적 기준으로 전체 13.0%의 탄소배출권(KOC)을 발급받았으며, 이는 국내 업체 중 2위 수준에 해당합니다.

또, 미얀마 현지 법인을 통해 해외 감축 사업을 선제적으로 확장시킨 결과, 국내 기업이 해외 현지에서 직접 시행한 CDM사업을 통한 감축 실적을 통해 55.3%의 탄소배출권(i-KOC)을 발급받았고, 이는 국내 업체 중 1위에 해당합니다.

 

에코아이는 탄소 중립에 대한 수요가 향후에도 지속 증가할 것으로 전망하고 이에 맞추어 자발적 탄소시장 매출을 확대해 나갈 계획이며, 탄소제거 기술 중 가장 현실적인 바이오차 생산기술과 차량용 폐냉매 수거 및 재생 사업을 신규 사업으로 추진하여 지속 성장을 계획하고 있습니다.

 

 

[매출구성]

에코아이의 매출액은 2020년 95억에서 2022년 600억 2023년 반기 553억으로 최근 급성장하고 있습니다.

 

[공모개요]

에코아이의 금번 공모 주식 수는 이백칠만구천주(2,079,000주)이고, 액면가 500원에 희망 공모가격은 28,500원에서 34,700원까지입니다. 총 모집 금액은 희망 공모가 하단 28,500원 적용 시 약 593억원이고, 상단 34,700원 적용 시 약 721억원입니다.

 

[구주 매출비율]

에코아이의 금번 공모는 신주 모집 2,079,000주로 이루어져 구주 매출이 없습니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

에코아이 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는  2,454,263주로 전체 상장예정주식수 9,883,312주의 24.83%에 해당합니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

- 수요예측일 : 11월 1일(수) ~ 11월 7일(화)

- 공모청약일 : 11월 10일(금) ~ 11월 13일(월)

- 환불일 : 11월 15일(수)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : KB증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

에코아이의 최소 청약 단위는 10주이고, 일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

KB증권의 일반청약자 배정 물량은 519,750주 ~ 623,700주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 일반 고객 기준 16,000주 ~ 20,000주입니다. 청약 수수료는 온라인 패밀리 등급 기준 1,500원입니다.

 

 

[공모가격]

에코아이의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액에서 15.6% ~ 30.7% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2023년 반기말 기준 최근 4개 분기 순이익에 유사회사의 평균 PER배수를 곱하여 회사 가치를 정하고, 이를 주식 수로 나누어 산출한 것입니다.

 

<희망 공모가>

 

<주당 평가가액>

<유사회사의 평균 PER 배수 산정>

 

[공모자금 사용계획]

에코아이는 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 온실가스 감축 사업 투자에 578억을 사용하고, 나머지 5억을 연구개발비로 사용할 계획입니다.

 

 

[재무정보]

 

< 수익성 >

에코아이는 최근 3개년간 영업이익률과 당기순이익률이 대폭 개선되었는데, 이는 탄소배출권 판매 호조 및 탄소배축권 관련 사업의 컨설팅 수요 증가에 기인합니다.

 

< 재무 안정성 >

에코아이의 부채 비율과 차입금 의존도는 동업종 평균 대비 양호한 실적을 기록하고 있습니다.

 

[이코노맨의 생각]

온실가스 감축을 통한 탄소배출권 판매 및 환경 컨설팅을 주 사업으로 하는 업체의 상장 도전입니다.

전 세계적 탄소 중립 트렌드에 따라 향후 수요가 증가할 전망입니다.

최근 매출액 증가에 따라 수익성과 재무 안정성도 좋게 나타나고 있습니다.

수요예측 결과가 아주 나쁘지 않으면 청약해 볼 생각입니다.

 

이상 에코아이 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

 

에코아이 수요예측 결과는 아래 글에서 확인해 보실 수 있습니다.

2023.11.09 - [공모주] - 에코아이 수요예측 결과 낮은 경쟁률에도 공모가 희망가 상단 34,700원으로 확정

 

 

 

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.