에이텀 상장 ipo 공모주 청약 정보

에이텀의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 11월 21일과 11월 22일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 23,000원 ~ 30,000원이고, 하나증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

에이텀은 특화된 트랜스 핵심 기술을 기반으로 소형, 고효율, 고출력 트랜스 및 핵심 부품을 제조하고 그와 관련된 종합 솔루션을 제공하는 업체입니다. 5G 시장이 도래하여 스마트폰의 처리 능력이 커지면서 배터리의 용량도 동반해서 커지고, 태블릿, 노트북 등 휴대용 전자기기의 사용이 일상화되면서 휴대용 충전기의 충전 속도 향상에 대한 수요가 증가하고 있으며, 동시에 전원 어댑터의 소형화도 계속 요구되는 상황에서 동사가 특허 출원 중인 평판형 트랜스포머는 휴대용 충전기용 부품으로 타사 제품에 비해 성능이 우수하고 생산시간 및 인건비의 절감, 조립공정의 개선이 가능한 장점을 가지고 있습니다. 

 

에이텀의 트랜스는 휴대용 전자기기 충전기와 TV용도로 생산 중이며 전기자동차용 트랜스 시장 진출을 통해 또 한번의 도약을 앞두고 있습니다.

 

[매출구성]

에이텀의 매출액은 2021년 558억에서 2023년 480억으로 소폭 감소한 실적을 보이고 있습니다.

 

[공모개요]

에이텀의 금번 공모 주식 수는  육십오만주(650,000주)이고, 액면가 500원에 희망 공모가격은 23,000원에서 30,000원까지입니다. 총 모집 금액은 희망 공모가 하단 23,000원 적용 시 약 150억원이고, 상단 30,000원 적용 시 약 230억원입니다. 

 

[구주매출비율]

금번 에이텀의 공모는 신주 모집 650,000주로 이루어져 구주 매출이 없습니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

에이텀 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 1,347,782주오 전체 상장 예정 주식 수 5,345,180주의 25.21%에 해당합니다.

또, 회사가 임직원에게 부여한 주식매수선택권은452,740주로 전체 상장 예정 주식수의 8.47%입니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

- 수요예측일 : 11월 9일(목) ~ 11월 15일(수)

- 공모청약일 : 11월 21일(화) ~ 11월 22일(수)

- 환불일 : 11월 24일(금)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : 하나증권 

 

[청약한도 및 청약 단위]

에이텀의 최소 청약 단위는 50주이고, 일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

하나증권의 일반 청약자 배정 물량은 162,500주 ~ 195,000주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 일반 고객 기준 8,000주 ~ 9,000주입니다.

청약 수수료는 온라인 기준 2,000원입니다. 

 

[공모가격]

에이텀의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액 40,043원에서 25.08% ~ 42.56% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2025년 7월부터 2026년 6월까지 추정 순이익을 할인하여 현재 가치롤 환산한 후 주식 수로 나누어 주당 순이익을 구하고, 여기에 유사회사의 평균 PER배수를 곱하여 산정한 것입니다.

 

<희망 공모가> 

 

<주당 평가가액>

 

<유사회사의 평균PER배수 산정>

 

[공모자금 사용계획]

에이텀은 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 제2공장 설립등 시설자금에 90억, 연구개발비에 30억을 사용하고 20억의 차입금을 상환한 후, 나머지 7억으로 운영자금으로 사용할 계획입니다.

 

[재무정보]

 

< 수익성 >

에이텀은 최근 3년간 지속 적자 상태입니다.

< 재무 안정성 >

에이텀의 부채비율은 결손금 누적으로 인한 자본 총계의 감소로 악화되고 있습니다.

 

[이코노맨의 생각]

트랜스 전문 업체의 상장 도전입니다.

특허 출원 중인 평판형 트랜스포머의 장점을 강조하고 있는데 3년 연속 적자 상태이고 부채 비율 등 재무 안정성도 불안해서 마음에 걸립니다.

전기 자동차용 트랜스 진출을 통해 성장할 수 있다고 주장하고 있고, 희망 공모가 산정 시에도 2025년 추정 순이익을 사용하고 있는데, 이에 대한 시장의 신뢰 획득 여부가 관건이 될 것으로 보입니다.

수요예측 결과를 지켜볼 필요가 있겠습니다.

 

 

이상  에이텀 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

 

 

에이텀의 수요예측 결과는 아래 글에서 확인해 보실 수 있습니다.

2023.11.20 - [공모주] - 에이텀 수요예측 결과 흥행 실패 공모가 18,000원으로 하향 확정

 

 

 

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.