에스비비테크 상장 ipo 공모주 청약 정보 (청약 일정 10월로 변경)

에스비비테크의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이  10월 5일과 10월 6일 이틀간 진행됩니다.

공모 희망 가격은 10,100원 ~ 12,400원이고 미래에셋증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

에스비비테크는 베어링 전문 업체로 사업을 시작하여 베어링 설계 및 제조 기술을 바탕으로 정밀 감속기 부문으로 사업 영역을 확장한 기업입니다.

동사의 로보 드라이브(ROBO DRIVE)라는 정밀 감속기 제품은 하모닉 타입 감속기로 산업용 로봇의 핵심 부품인데, 높은 기술 진입 장벽으로 인해 일본 HDS(Harmonic Drive Systems)社가 사실상 독점하고 있었으나, 일본과의 무역 마찰과 공급 부족으로 인해 국산화 요구가 높아짐에 따라 동사의 자체 기술력을 통해 국내 최초 정밀 감속기 개발 및 제품화에 성공하였습니다.

에스비비테크의 정밀 감속기 기술 경쟁 우위 요소는 다음과 같습니다.

[매출구성]

에스비비테크의 매출은 대부분 베어링과 감속기 제품으로 이루어집니다.

회사는 2022년 매출액 100억원대에서 2024년 매출액 430억원을 기대하고 있는데 고정밀 감속기 매출의 대폭 신장을 목표로 하고 있습니다.

[공모개요]

에스비비테크가 이번에 공모하는 주식은 총 일백팔십만주(1,800,000주)이고, 액면가 500원에 공모희망가격은 10,100원에서 12,400원까지로 총 모집 금액은  공모 희망가 하단 10,100원 적용 시 약 182억원이고 상단 12,400원 적용 시 약 232억원입니다.

 

[구주매출비율]

금번 에스비비테크의 코스닥 사장 공모는 신주 모집 1,200,000주 구주 매출 600,000주로 구주 매출 비율 33.3%입니다.

 

[상장 당일 유통 가능 주식수]

에스비비테크의 상장 당일 유통 가능 주식수는 2,027,195주로 전체 상장 예정 주식 수 5,944,490주의 34.10%에 해당합니다.

  

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

- 수요예측일 : 9월 28일(수) ~ 9월 29일(목)

- 공모 청약일 : 10월 5일(수) ~ 10월 6일(목)

- 환불일 : 10월 11일(화)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : 미래에셋증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

에스비비테크의 최소 청약 단위는 10주이고, 일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

미래에셋증권의 일반 청약자 배정은 450,000주 ~ 540,000주이고, 일반 그룹의 청약 한도는 22,500주 ~ 27,000주입니다.

청약 수수료는 온라인 브론즈 기준 2,000원입니다.

[공모가격]

에스비비테크의 공모희망가격은 회사의 주당 평가가액 18,470원에서 45.31% ~ 32.86%를 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2024년 추정 순이익을 2022년 반기말 현가로 할인 환산하여 주당 순이익을 구한 다음 유사 회사의 평균 PER를 적용하여 산출한 것입니다.

< 희망공모가격 >

< 주당 평가가액 >

< 유사회사의 평균 PER산정 >

[공모금액 사용계획]

에스비비테크는 이번 코스닥 상장을 통해 모집하 자금으로 연구개발비에 27억원, 설비 취득에 60억원, 해외 사업 투자에 20억원, 운영자금에 11억원을 사용할 계획입니다.

[재무정보]

< 수익성 >

에스비비테크는 최근 3개년 연속 영업 적자를 기록하고 있습니다.

회사는 2023년부터 감속기 제품 매출의 증가로 흑자 전환을 목표로 하고 있습니다.

< 재무 안정성 >

에스비비테크는 적자 지속에 따라 부채비율이 업종 평균 대비 높은 수준을 기록하고 있습니다.

이자보상배율 또한 음의 실적을 나타내고 있는데 향후 흑자 실현이 성공하면 개선될 전망입니다.

 

[이코노맨의 생각]

소부장(소재,부품 장비의 줄인 말)업체의 코스닥 상장 내용입니다.

일본이 독점하고 있는 정밀 감속기 국산화에 성공한 것으로 평가되고 있습니다.

하지만 아직 정밀 감속기 매출이 본격화되기 전이어서 3개년 연속 적자 상태이며, 향후 2023년부터 감속기 제품 매출 신장과 함께  당기순익 흑자를 목표로 하고 있습니다.

일본 독점 제품의 국산화에 대한 시장의 평가가 중요할 것으로 생각됩니다.

 

 

이상 에스비비테크의 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.