알피바이오 상장 ipo 공모주 청약 정보

알피바이오의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 9월 20일과 9월 21일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

공모 희망 가격은 10,000원 ~ 13,000원이고 한국투자증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

알피바이오는 의약품 및 건강기능식품을 제조 생산하는 회사로 의약품 및 건강기능식품의 제조를 위탁받아 이를 전문 제조하는 사업을 영위하고 있습니다.

동사는 연질 캡슐 분야 세계 1위 기업인 R.P. Scherer사의 혁신적인 원천 기술(Rotary die process)을 이어받은 국내 유일의 회사로 핵심 강점인 연질 캡슐뿐만 아니라 경질 캡슐, 정제, 스틱 제품 등 다양한 형태로 의약품 및 건강기능식품을 생산하여 공급하고 있습니다.

 

[매출구성]

코로나 이후 감기약 등 의약품과 건강기능식품의 수요가 증가하면서 알피바이오의 매출도 증가하고 있습니다. 특히 국내에서 소비되는 감기약 중 연질 캡슐 제형 부문의 약 80%를 동사가 공급하고 있는 가운데 흡수 효과가 빠른 연질 캡슐 제형 제품의 주문이 급증하고 있습니다.

건강기능식품 사업 또한 2019년 완공된 마도 신공장의 본격 가동에 따라 매출이 지속적으로 신장하고 있습니다.

 

[공모개요]

알피바이오가 이번에 공모하는 주식은 총 일백이십만주(1,200,000주)이고, 액면가 500원에 공모희망가격은 10,000원에서 13,000원까지로, 총 모집 금액은 공모 희망가 하단 10,000원 적용 시 120억원이고 상단 13,000원 적용 시 156억원입니다.

[구주매출비율]

알피바이오의 금번 코스닥 상장을 위한 공모는 100% 신주 발행으로 구주 매출은 없습니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

공모주식을 포함한 상장 예정 주식 수 7,823,942주중에서 34.88%에 해당하는 2,729,226주는 상장 직후 유통 가능 물량입니다.
이외에도 주식매수선택권과 전환 사채 발행분이 존재하여 395,311주가 유통 가능 물량에 추가될 수 있습니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

- 수요 예측일 : 9월 15일(목) ~ 9월 16일(금)

- 공모 청약일 : 9월 20일(화) ~ 9월 21일(수)

- 환불일 : 9월 23일(금)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : 한국투자증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

알피바이오의 최소 청약 단위는 20주이고, 청약 증거금률은 50%입니다.

한국투자증권의 일반 청약자 배정은 300,000주 ~ 360,000주이고, 일반 등급 고객의 청약 한도는 5,000주 ~ 6,000주입니다.

청약 수수료는 온라인 패밀리 기준 2,000원입니다.

[공모가격]

알피바이오의 공모희망가격은 회사의 주당 평가가액 15,794원에서 36.69% ~ 17.69% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2022년 반기 순이익을 연 환산하여 주당 순이익을 구한 다음 유사 회사의 평균 PER를 적용하여 산출한 것입니다.

<희망공모가격>

<주당평가가액>

<유사회사의 평균 PER>

[공모금액 사용계획]

알피바이오는 이번 코스닥 상장을 통해 모집된 자금 119억원으로 시설자금에 79억원, 운영자금에 22억원, 기타 연구개발 자금에 18억원을 사용할 계획입니다.

 

[재무정보]

< 수익성 >

알피바이오의 매출액은 2019년 699억원에서 2021년 1,150억원으로 연평균 28.3%의 높은 증가율을 보이고 있으며, 영업이익도 2019년 28억원에서 2022년 반기 기준 67억원으로 영업이익율 9.9%의 실적을 기록하고 있습니다.

< 재무 안정성 >

알피바이오의 유동비율과 부채비율 등 재무 안정성 지표는 안정적인 실적 보이고 있으나, 업종 평균보다는 열위의 실적입니다. 이자보상비율은 2022년 반기 기준 11.87배로 업종 평균 대비 양호한 실적을 보이고 있습니다.

 

[이코노맨의 생각]

의약품과 건강기능식품을 제작 의뢰받아 이를 제조하는 전문 제조업체의 코스닥 상장입니다.

연질캡슐의 강점을 바탕으로 한 의약품 제조를 기반으로 건강기능식품의 제조 의뢰가 증가하고 있는 모습을 보이고 있습니다.

유사 회사로 선정된 업체들의 순익익 규모에 비해 동사의 연간 순이익이 적은 점을 감안하면 공모희망가격이 다소 높지 않은가 생각됩니다.

청약 일정이 겹치는 종목이 많아 (더블유씨피, 핀텔, 에스비비테크) 수요 예측 결과를 보고 판단해야 할 것 같습니다.

 

이상 알피바이오 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.