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공모주

뱅크웨어글로벌 상장 ipo 공모주 청약 정보

by 이코노맨 2024. 6. 29.
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뱅크웨어글로벌의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 8월 1일과 8월 2일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 16,000원 ~ 19,000원이고, 미래에셋증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

※ 뱅크웨어글로벌의 공모주 청약 일정은 당초 7월 17일과 7월 18일이었으나 8월초로 연기되었습니다.

 

[사업현황]

 

뱅크웨어글로벌은 은행 및 금융회사를 대상으로 코어시스템 소프트웨어를 공급하는 금융 소프트웨어 전문 기업입니다.

 

금융기관의 고객 및 상품 정보를 관리와 여신, 수신, 할부금융, 카드 등 금융상품 거래를 높은 신뢰도와 성능, 안정성을 갖고 처리하는 코어금융 소프트웨어를 자체 기술로 개발하여 국내외 100여 금융기관에 공급하였으며, 소프트웨어를 기반으로 금융회사의 코어시스템 구축을 위한 컨설팅부터 시스템 설계, 구축, 운영까지 토털 솔루션을 제공하고 있습니다. 
 
뱅크웨어글로벌은  코어시스템을 구축하는 중대형 금융회사 금융회사를 대상으로 코어뱅킹, 할부금융 등 소프트웨어 제품의 라이선스를 판매하고 동 소프트웨어 도입 금액의 일정 비율을 매년 수취하는 소프트웨어 유지보수서비스를 제공하며, 해외시장에서는 코어뱅킹 등 금융 소프트웨어를 다년간 매월 고객계좌 수 등의 사용량을 기준으로 비용을 청구하는 구독형 서비스를 운영하고 있습니다.

또한 금융 및 플랫폼 소프트웨어 패키지를 공급하고 동 소프트웨어를 기반으로 고객 요구사항을 맞춤 개발하는 소프트웨어 시스템 구축사업을 수행하고 있으며, 동사가 구축한 애플리케이션 시스템을 운영관리 하는 애플리케이션 관리서비스도 수행하고 있습니다


뱅크웨어글로벌은 국내 유일의 코어뱅킹 시스템 소프트웨어 기업으로 은행, 증권, 카드, 캐피탈 산업을 커버하는 다양한 금융 소프트웨어와 플랫폼 소프트웨어를 개발하여 아시아 7개국, 100여 금융기관과 대기업에 공급해 왔습니다. 동사는 설립 이후 지금까지 연평균 38%의 고속 매출성장을 이루었으며, 이러한 성과에 힘입어 2022년에는 천만불 수출의 탑을 수상하였고, 산업자원부의 월드클래스 플러스(+) 기업에 단독 선정된 바 있습니다.


뱅크웨어글로벌은 글로벌 금융소프트웨어 시장의 선도 기업이 되는 것을 목표로 하고 있습니다. 한국 시장에서는 코어뱅킹을 포함한 금융코어 시스템 소프트웨어 시장의 리더를 목표로 핵심 고객기반을 꾸준히 확대하고자 합니다. 해외 사업은 중국의 자동차 금융, 일본의 신용카드와 지방은행, 동남아의 중소형 은행 시장에서 해외 파트너와 함께 클라우드 솔루션과 구독형 소프트웨어 판매에 집중하고 있습니다. 

 

[매출구성]

 

뱅크웨어글로벌의 매출액은 2021년 951억이었으나 2022년과 2023년 700억원대로 감소하였으며, 2024년 1분기에도 연간 환산 기준 감소 상태이고, 이는 소프트웨어 SI 용역 사업의 매출 감소에 기인합니다.

 

 

[공모개요]

 

뱅크웨어글로벌의 금번 공모 주식 수는 일백사십만주 (1,400,000주)이고, 액면가 500원에 희망 공모가격은 16,000원에서  19,000원까지입니다.

총 모집 금액은 희망 공모가 하단 16,000원 적용 시 224억원이고, 희망가 상단 19,000원 적용 시 266억원입니다. 

 

[구주매출비율]

 

뱅크웨어글로벌의 금번 공모는 신주 모집 1,400,000주로 이루어져 구주 매출이 없습니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

 

뱅크웨어글로벌 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 3,613,068주로 전체 상장 예정 주식 수 10,813,286주의    36.13%에 해당합니다.

또, 임직원에게 부여된 주식매수선택권은 812,298주로 전체 상장 예정 주식 수의 8.12%입니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

 

- 수요예측일 : 7월 23일(화) ~ 7월 29일(월)

- 공모청약일 : 8월 1일(목) ~ 8월 2일(금)

- 환불일 : 8월 6일(화)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : 미래에셋증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

 

뱅크웨어글로벌의 최소 청약 단위는 20주이고,  일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

미래엣세증권의 일반 청약자 배정 물량은 350,000주 ~ 420,000주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 일반그룹 기준    17,500주  ~ 21,000 주입니다.

청약 수수료는 온라인 브론즈 등급 기준 2,000원입니다.

 

[공모가격]

 

뱅크웨어글로벌의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액 26,723원에서 28.90%  ~ 40.13% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2026년 추정 순이익을 할인하여 현재가치로 환산한 후, 유사회사의 평균 PER배수를 곱하여 회사가치를 정하고, 이를 주식수로 나누어 산출한 것입니다.

 

<희망 공모가격>

 

<주당 평가가액>

 

<유사회사의 평균  배수 산정>

 

[공모자금 사용계획]

 

뱅크웨어글로벌은 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 연구개발에 95억, 해외사업투자에 80억을 사용하고, 나머지 43억을 운영자금으로 사용할 계획입니다.

 

 

[재무정보]

 

< 수익성 >

 

뱅크웨어글로벌은 2021년 영업이익 흑자였지만 이후 영업이익과 당기순이익 모두 적자 상태입니다.

 

< 재무 안정성 >

 

뱅크웨어글로벌은 2022년 완전 자본 잠식상태였습니다.

이후 2023년에 우선주 전량이 보통주 전환됨에 따라 자본총계는 102억원으로 자본잠식은 해소된 상태입니다.

차입금의존도는 `22년말 18.75% → `24년 1분기말 16.61%로 2.14% 감소하였습니다. 또한, 부채총계가 2022년 말 522억원 대비 2023년 말 348억원으로 큰 폭으로 개선되었고, 부채비율은 342.42%를 기록하였습니다. 2023년 하반기부터 진행된 신규 프로젝트 수주 및 공모자금 유입 효과로 재무안정성 지표는 개선을 기대하고 있습니다.

ㅇㅡㄹ 기대하고 있습니다.

 

[이코노맨의 생각]

 

은행과 금융회사를 대상으로 소프트웨어를 개발 공급하고 있는 회사의 코스닥 상장 도전입니다.

설립 이후 급성장세를 보였지만 최근에는 매출액도 줄고 수익성도 적자 상태입니다.

수요예측 결과를 지켜보고 청약 여부를 결정할 생각입니다.

변압기 회사  "산일전기"와 공모 일정이 겹치는 것도 악재로 보입니다. 

 

이상  뱅크웨어글로벌 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

 

 

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.

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