넥스트바이오메디컬 상장 ipo 공모주 청약 정보

넥스트바이오메디컬의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 8월 7일과 8월 8일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 24,000원 ~ 29,000원이고, 한국투자증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

※ 넥스트바이오메디컬의 공모 일정은 당초 7월 10일과 7월 11일이었다가 7월 24일과 7월 25일로 1차 연기된 후, 다시 연기된 것입니다. 

 

[사업현황]

 

넥스트바이오메디컬은 고분자 및 약물전달시스템 기술을 기반으로 치료재를 개발하는 혁신형 바이오 솔루션 기업으로, 2014년 설립 이후 의료현장의 요구사항을 반영한 제품(내시경용 지혈재, 혈관 색전 미립구 등)을 개발하여 왔으며, 국내 허가 및 신의료기술을 포함하여 미국 FDA, 유럽 CE 인증 등을 통해 제품의 기술성과 혁신성을 인정받고 있습니다.

 

넥스트바이오메디컬은 현재 내시경용 지혈재(Nexpowder™)는 식약처 품목허가(MFDS) 및 신의료기술 인증, 미국 FDA, 유럽 CE-MDR, 캐나다, 싱가포르 등의 국가에 허가를 완료하였고, 혈관 색전 미립구(Nexsphere™, Nexsphere-F™)는 식약처 품목허가(MFDS) 및 유럽 CE 인증을 획득하였습니다. 전 세계에서 유일한 근골격계 통증치료 속분해성 색전 미립구 제품인 Nexsphere-F™는 시판 후 임상 근거 확보를 위해 한국, 유럽에서 임상시험을 진행하고 있으며, 추가적으로 일본 PMDA, 미국 FDA 허가를 위한 프로세스 진행 중에 있습니다.

 

넥스트바이오메디컬은 글로벌 대형 의료기기 업체인 Medtronic (2022년 기준 시가총액 180조원)과 품질협력협약 (Quality Management System, QMS)을 통해 글로벌 수준의 품질 시스템과 기술문서 관리 시스템을 구축하였으며, 2020년 7월 Medtronic과 내시경용 지혈재(Nexpowder™)의 전 세계 판권 계약(한국, 일본, 중국 제외)을 체결하여 현재 유럽 21개국, 미국 45개 주에 제품이 출시되었습니다. 한국에서도 2021년 10월 동아 ST와 국내 판권 계약을 체결하여 현재 국내 90여 개의 종합병원에서 판매되고 있습니다. 뿐만 아니라 지속적인 글로벌 시장 진출을 위해 일본 글로벌 의료기기 기업과 일본 판권 체결 중에 있습니다. 혈관 색전 미립구(Nexsphere™, Nexsphere-F™) 또한 글로벌 의료기기 업체들과 판권 계약 협의 중에 있는 등 대형 의료기기 업체들과 파트너십을 통한 글로벌 유통망 및 판매 채널 확보 추진 중에 있습니다.

동사는 보유 제품의 임상적 우월성 입증을 위하여 국내 대형병원 의료진들과 협력하여 제품의 임상시험 및 비임상시험을 진행하고 있습니다. 당사는 증권신고서 제출일 현재 기술성, 시장성, 확장성이 확보된 내시경용 지혈재와 혈관 색전 미립구의 국/내외 시장 진출을 통한 매출 증대를 추진하고 있으며, 더 나아가 임상 현장의 Unmet Needs를 충족시킬 수 있는 제품의 고도화 및 후속제품 개발을 목표로 신규 시장 창출이 가능한 사업을 영위하고 있습니다.

 

[매출구성]

 

넥스트바이오메디컬의 매출액은 2021년 22.6억, 2022년 28억에서 2023년 48억을 증가하고 있으나 아직 낮은 수준입니다.

 

 

[공모개요]

 

넥스트바이오메디컬의 금번 공모 주식 수는 일백만주(1,000,000주)이고, 액면가  500원에 희망 공모가격은 24,000원에서  29,000원까지입니다.

총 모집 금액은 희망 공모가 하단 24,000원 적용 시 240억원이고, 희망가 상단 29,000원 적용 시 290억원입니다. 

 

[구주매출비율]

 

금번 넥스트바이오메디컬의 공모는 신주 모집 1,000,000주로 이루어져 구주 매출이 없습니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

 

넥스트바이오메디컬 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 3,593,048주로 전체 상장 예정 주식 수 8,008,066주의  44.87%에 해당합니다.

또한, 임직원에게 부여된 주식매수선택권은 348,120주로 전체 상장 예정 주식 수의 4.35%입니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

 

- 수요예측일 : 7월 29일(월) ~ 8월 2일(금)

- 공모청약일 : 8월 7일(수) ~ 8월 8일(목)

- 환불일 : 8월 12일(월)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : 한국투자증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

 

넥스트바이오메디컬의 최소 청약 단위는 20주이고,  일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

한국투자증권의 일반 청약자 배정 물량은 250,000주 ~ 300,000주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 일반 등급 고객 기준 4,000주  ~ 5,000 주입니다.

청약 수수료는 온라인 패밀리 등급 기준 2,000원입니다.

 

[공모가격]

 

넥스트바이오메디컬의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액 41,784원에서 30.60%  ~ 42.56% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2026년 추정 순이익을 할인하여 현재가치로 환산한 후, 유사회사의 평균 PER배수를 곱하여 회사가치를 정하고, 이를 주식수로 나누어 산출한 것입니다. 

 

<희망 공모가격>

 

<주당 평가가액>

 

<유사회사의 평균  배수 산정>

 

[공모자금 사용계획]

 

넥스트바이오메디컬은 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 연구개발비에 177억을 사용하고, 나머지 58억을 운영자금으로 사용할 계획입니다.  

 

[재무정보]

 

< 수익성 >

 

넥스트바이오메디컬은 3년 연속 적자 상태입니다.

 

< 재무 안정성 >

 

동사의 부채비율은 2022년부터 지속적으로 음의 지표를 보여주고 있어 2023년말과  2024년 1분기 모두 기재를 생략하였습니다. 다만, 당사 영업손실이 감소하고 있으며 증권신고서 제출일 현재 부채로 평가를 받던 우선주가 보통주 전환이 완료되어 향후 부채비율은 지속적으로 개선될 것으로 예상하고 있습니다.  
  
동사의 유동비율, 당좌비율은 2022년 158.69%, 141.12%로 업종평균과 비슷하게 수준이었으나, 2023년 및 2024년 1분기 유동비율, 당좌비율은 각각 53.18%, 53.86%, 46.76%, 46.18%로 업종평균대비 낮습니다. 이는 영업활동으로 인한 현금흐름이 지속적으로 음의 수치를 기록하였음에 기인하며 향후 매출 성장에 따른 현금흐름이 개선되면 유동비율이 올라갈 것으로 예상하고 있습니다.

 

[이코노맨의 생각]

 

고분자 및 약물전달시스템 기술을 기반으로 치료재를 개발하는 바이오 솔루션 기업의 상장 도전입니다.

내시경용 지혈재, 혈관 색전 미립구 등을 개발하여, 미국, 유럽, 캐나다와 싱가포르등에서 허가를 득하였고, 한국에서도 동아 ST와 판권 계약을 체결하는 등 성과가 나타나고 있지만, 아직 지속 적자 상태인 것이 약점으로 생각됩니다.

수요예측 결과를 지켜볼 필요가 있겠습니다.  

 

 

이상 넥스트바이오케미컬 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

 

 

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.