아이빔테크놀로지 상장 ipo 공모주 청약 정보

아이빔테크놀로지의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 7월 25일과 7월 26일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 7,300원 ~ 8,500원이고, 삼성증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

 

아이빔테크놀로지 (IVIM Technology, Inc)는 한국과학기술원(KAIST)이 개발한 혁신적인 생체현미경 (IntraVital Microscopy: IVM) 원천기술을 토대로 2017년 6월에 설립되었습니다.

 

세계 최초로 올인원 (All-in-One) 일체형 생체현미경 장비의 상용화에 성공하여 살아있는 생체 내부의 다양한 조직과 장기를 구성하는 세포들과 바이오 약물을 동시에 이미징하기 위한 혁신적인 솔루션 개발을 전문으로 하는 생명 공학 회사입니다.

아이빔테크놀로지의 사업 영역은 장비 판매, CRO 서비스, AI 기반 의료기기 개발 등 크게 3가지로 분류할 수 있으며, 사업 영역은 생체 내 고해상도 영상을 위한 혁신적인 기술과 고품질 서비스를 통해 첨단 의료 및 생명과학 분야를 발전시키겠다는 의지를 반영하고 있습니다. 

 

동사의 생체현미경 장비는 살아있는 생체 내 단일 세포 및 다종 세포 간 상호작용과 단백질, 약물 분자까지 3차원 실시간 영상화가 가능하여 다양한 질병의 생체 내 발생 과정의 분석은 물론 신약후보물질들의 생체 내 전달과 효능의 분석까지 수행하는 것이 가능한 첨단 영상 장비입니다.

 

생체 내 세포 영상 (In vivo3 D/4D cell imaging, tracking & monitoring), 생체 내 약물 효능 영상 (In vivo imaging of drug efficacy), 생체 내 약물 전달 영상 (In vivo imaging of drug delivery)을 폐, 심장, 뇌, 소장, 대장 등의 모든 생체 조직에서 촬영하고 분석할 수 있습니다.

 

신약개발 과정에서 저분자화합물도 포함하여 항체의약품, 생물학적 제제, 세포치료제, 유전자치료제 등이 포함된 바이오의약품 분야의 새로운 치료약물의 생체 내 표적으로의 전달 및 효과를 생체 내에서 직접적으로 분석(In vivo drug testing)이 가능하여 글로벌 바이오헬스 시장에서 높은 기술적 확장성과 성장 잠재력을 가지고 있습니다.

 

이에 따라 현재 국내 시장을 선점하고 있는 현미경 장비 및 기술력을 당사를 통해 국산화로 탈 바꿈하여 글로벌 시장을 주도할 수 있는 기틀을 마련할 수 있을 것으로 기대합니다.

 

[매출구성]

 

아이빔테크놀로지의 매출액은 2021년 5억에서 2022년 13억, 2023년 45억으로 최근 급 성장하는 모습을 보이고 있습니다. 

 

[공모개요]

 

아이빔테크놀로지의 금번 공모 주식 수는 이백이십삼만사천주 (2,234,000주)이고, 액면가 500원에 희망 공모가격은 7,300원에서 8,500원까지입니다.

총 모집 금액은 희망 공모가 하단 7,300원 적용 시 약 163억원이고, 희망가 상단 8,500원 적용 시 약 190억원입니다. 

 

[구주매출비율]

 

금번 아이빔테크놀로지의 공모는 신주 모집 2,234,000주로 이루어져 구주 매출이 없습니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

 

아이빔테크놀로지 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 3,037,960주로 전체 상장 예정 주식 수 14,965,620주의    20.30 %에 해당합니다.

또한, 임직원에게 부여된 주식매수선택권은 872,250주로 전체 상장 예정 주식수의 5.8%입니다. 

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

 

- 수요예측일 : 7월 15일(월) ~ 7월 19일(금)

- 공모청약일 : 7월 25일(목) ~ 7월 26일(금) 

- 환불일 : 7월 30일(화)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : 삼성증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

 

삼성증권의 최소 청약 단위는 20주이고,  일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

삼성증권의 일반 청약자 배정 물량은 558,500주 ~  670,200주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 온라인 전용 고객 기준 13,000주  ~  16,000주입니다.

청약 수수료는 온라인 기준 2,000원입니다.

 

 

[공모가격]

 

아이빔테크놀로지의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액에서 11,170원에서 23.90 %  ~ 34.60% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2026년과 2027년의 추정 순이익을 할인하여 현재가치로 환산한 후, 유사회사의 평균 PER배수를 곱하여 회사가치를 정하고, 이를 주식 수로 나누어 산출한 것입니다.

 

<희망 공모가격>

 

<주당 평가가액>

 

<유사회사의 평균 PER 배수 산정>

 

[공모자금 사용계획]

 

아이빔테크놀로지는 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 생산시설 확충 등 시설자금에 20억, 연구개발비에 14억, 해외진출자금에 10억을 사용하고 나머지 115억을 운영자금으로 사용할 계획입니다. 

 

[재무정보]

 

< 수익성 >

 

아이빔테크놀로지는 영업이익 지속 적자 상태입니다.

 

< 재무 안정성 >

 

동사의 부채비율은 2022년까지 자본 잠식 상태로 산출되지 않았으나, 2023년 상환전환우선주의 보통주 전환으로 유동비율과 함께 개선되었습니다.

 

[이코노맨의 생각]

 

생체현미경 기술을 바탕으로 창업한 회사의 상장 도전입니다.
아직까지 지속 적자인 상태가 약정으로 생각됩니다.

동사의 기술력에 대한 평가와 미래 추정 순이익에 대한 신뢰 확보 여부가 관건일 텐데, 수요예측 결과를 지켜볼 필요가 있겠습니다. 

 

 

이상 아이빔테크놀로지 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

 

 

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.