와이즈넛 상장 ipo 공모주 청약 정보

와이지넛의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 1월 15일과 1월  16일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 24,000원 ~ 26,000원이고, 삼성증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

 

와이즈넛은 2000년 설립 이후 지난 24년간, 언어처리기술 기반의 검색 SW를 시작으로 인공지능 챗봇(Chatbot)에 이르기까지 끊임없는 기술혁신과 인공지능 및 빅데이터 관련 원천기술 확보 등을 통해 국내 5,000여 고객사 및 글로벌 10개국에 인공지능 SW를 제공하며 시장을 선도하고 있는 인공지능 전문 기업입니다.
  
와이즈넛은 자체 부설 R&D연구소를 통해 인공지능 기술에 근간이 되는 자연어처리, 머신러닝, 텍스트마이닝 등의 언어처리기술을 자체 확보하고 있습니다. 이를 통해 대용량 검색 사업부터 빅데이터 수집, 분석, 챗봇 SW 및 서비스(SaaS)에 이르기까지 기업의 인공지능 비즈니스 활용을 위한 단계별 SW를 개발하고 있으며, 크게 인공지능/검색/빅데이터분석/서비스(클라우드, 광고) 4개 분야로 사업을 전개하고 있습니다.

와이즈넛은 2000년 초반 국내 1세대 기업용 토종 검색엔진 대표 기업으로 자리잡았으며, 2015년부터는 인공지능 챗봇 사업을 본격적으로 확대하며 산업의 생산성과 업무 효율성을 높이는 선도기업으로서 앞장서왔습니다. 최근에는 그간 확보해 온 자연어처리기술과 검색 기술을 기반으로 AI의 신뢰성을 강화하는 국내 최초 RAG(검색증강생성) 솔루션을 선보이며 시장을 확대해나가고 있습니다.

이러한 끊임 없는 도전을 통한 축적된 기술력, 사업 노하우, 고도의 전략적 경영능력은 수익성 중심의 사업전개와 질적 성장에 기여했으며, 이 결과 2024년 3분기(25기 3분기)에는 매출 215억원을 달성했습니다. 당사는 인공지능 챗봇 제품과 검색 제품을 중심으로 해당 분야에서 국내 TOP.1 기업으로 인정받고 있으며, 당사의 RAG솔루션 또한 기하급수적으로 커져가는 생성형 AI 시장에 공급함으로써 미래 성장 동력으로서의 성장 전략을 구사하고 있습니다.

 

[매출구성]

 

와이즈넛은 오랜 업력을 바탕으로 꾸준히 연간 300억원 이상의 매출액을 달성하고 있습니다.

 

 

 

[공모개요]

 

와이즈넛의 금번 공모 주식 수는 구십만주 (900,000주)이고, 액면가 500원에 희망 공모가격은 24,000원에서 26,000원까지입니다.

총 모집 금액은 희망 공모가 하단 24,000원 적용 시 216억원이고, 희망가 상단 26,000원 적용 시 234억원입니다. 

 

[구주매출비율]

 

와이즈넛의 금번 공모는 신주 모집 900,000주로 이루어져 구주 매출이 없습니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

 

와이즈넛 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 6,750,325주로 전체 상장 예정 주식 수 13,065,612 주의 66.97%에 해당합니다.

또한, 임직원 등에게 부여된 주식매수선택권은 166,984주로 전체 상장 예정 주식 수의 1.28%입니다. 

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

 

- 수요예측일 : 1월 3일(금) ~ 1월 9일(목)

- 공모청약일 : 1월 15일(수) ~ 1월 16일(목)

- 환불일 : 1월 20일(월)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : 삼성증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

 

와이즈넛의 최소 청약 단위는 20주이고,  일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

삼성증권의 일반 청약자 배정 물량은 225,000주 ~ 270,000주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 온라인 전용 고객 기준 5,500주  ~ 6,500주입니다.

청약 수수료는 온라인 일반 기준 2,000원입니다.   

 

 

[공모가격]

 

와이즈넛의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액 36,659원에서 29.08%  ~ 34.53% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2026년 추정 순익익을 할인하여 현재가치를 구한 다음, 유사회사의 평균PER배수를 곱하여 회사가치를 정하고, 이를 주식 수로 나누어 산출한 것입니다.

 

<희망 공모가격>

 

<주당 평가가액>

 

<유사회사의 평균 PER 배수 산정>

 

[공모자금 사용계획]

 

와이즈넛은 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 시설자금에 75억, 타 법인 주식인수 자금에 100억을 사용하고, 나머지 38억을 운영자금으로 활용할 계획입니다.

 

 

[재무정보]

 

< 수익성 >

동사의 분기별 매출액 계절성을 분석하면 4분기에 매출액이 집중되는 경향을 보이고 있는데,이는 동사가 영위하고 있는 사업 특성상 고객사의 IT 관련 예산소진이 연말에 집중되는 특징이 있기 때문입니다.

따라서 동사의 실적은 업황에 관계없이 3분기 누적 실적이 온기 실적 대비 부진할 가능성이 있습니다.

와이즈넛은 매출 확대 및 규모의 성장을 이룸으로써 원재료 매입단가 절감 및 조직의 효율적인 관리를 통하여 수익성이 개선될 것을 기대하고 있습니다.

 

< 재무 안정성 >

 

와이즈넛의 부채비율은 2021년 12.6%, 2022년 15.1%, 2023년 13.6%, 2024년 3분기 14.8%로 업종평균 대비 낮은 부채비율을 유지하고 있으며, 견고한 회사 실적 및 일정 비용 수준을 유지하며 2021년 이후 낮은 부채비율 수준을 유지하고 있습니다. 차입금 비율 역시 2021년도 이후 발생하지 않아 별도의 차입금 의존도는 없습니다. 영업활동 현금흐름은 2024년 3분기 일시적 음(-)의 현금흐름이 발생했으나, 2021년~2023년 동안 양(+)의 현금흐름을 보여주고 있습니다. 2024년 3분기 음(-)의 현금흐름은 당기순손실로 인식한 (-)18억원으로 인해 일시적으로 발생하였으며 2024년 온기 기준으로 개선될 것으로 예상하고 있습니다.

 

[이코노맨의 생각]

 

검색 소프트웨어 전문 업체의 상장 도전입니다.

 

업력에 비해 수익성은 아직 불안정한 모습을 보이고 있으며, 때문에 희망 공모가 산정 시 2026년 추정 순이익을 사용한 것으로 생각됩니다. 

 

수요예측 결과를 지켜볼 필요가 있겠습니다.

 

이상 와이즈넛 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

 

 

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.

 

 

 

 

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