위너스 상장 ipo 공모주 청약 정보

위너스의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 2월 13일과 2월 14일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 7,500원 ~ 8,500원이고, 미래에셋증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

 

위너스의 주 사업분야는 스위치, 콘센트로 대표되는 배선기구, 빌트인콘센트를 포함한 멀티콘센트 및 기타 통신기기의 제조 및 판매입니다. 아울러 아파트를 포함한 주거용 건물에 탑재된 스마트홈 시스템에서 적용 가능한 스마트 배선기구 및 스마트 분전함을 공급하고 있으며, 최근에는 전기차 충전기 시장에 진출하여 사업 영역을 확장하고 있습니다.

배선기구는 송전 절차를 거쳐 가정이나 일반 공장 등 사용처에 도달한 전기를 사용장소에서 안전하게 이용할 수 있도록 배선과 개폐기들의 제반 기계기구 배선에 사용되는 기구를 의미합니다. 이는 옥내 배선에서 전기 기구와 접속하거나 전기 공급을 차단하는데 목적으로 활용되며, 세부적으로는 스위치, 콘센트, 분전반(분전함), 배선용 차단기, 누전차단기 등으로 구분됩니다.

스마트홈은 가정 내 기기들이 네트워크로 연결되어 스마트기기를 통해 수요자 중심의 IoT기반 지능형 서비스를 누릴 수 있는 주거 공간 구현 기술을 의미하며, 이를 구현하기 위해서 스마트홈 서비스 플랫폼, 네트워크 연동기술, 지능형 공간 서비스 기술 등이 요구됩니다. 스마트홈은 주거 환경에 정보통신기술(ICT)을 융합하여 공간과 기기의 제약 없이 폭넓고 다양한 정보와 서비스를 제공함으로써, 경제적 편익, 건강과 복지 증진, 안전한 생활이 가능하도록 하여 거주자의 삶의 질을 한층 더 높게 만들어주는 편익을 제공함으로써, 최근 신규 주거용 건물에 보편적으로 적용되는 추세입니다.

위너스는 오랜 기간 획득한 배선기구에 대한 기술경쟁력을 바탕으로, 수십여 건이 넘는특허로 증명되는 국내 최고 수준의 배선기구 제조 능력을 보유하고 있습니다.

 

위너스는 제조물 특성상 사용 시 전기사고를 방지할 수 있는 제품의 안정성을 핵심 가치로 두고, 특히 실내 인테리어에 적합한 디자인을 구현하는 부분 또한 중요한 가치를 부여하고 있습니다. 그 결과 주요 판매처인 국내 건설사, 대형 마트 및 온라인 판매업체를 통해 국내 스마트홈 네트워크 배전기기 시장의 점유율을 점차 확대하고 있으며, 차세대 전기배선기구 및 배전기구 시장을 선도하고 있습니다.

위너스는 기존의 단순한 배선기구 제조를 넘어 최근의 스마트홈 시장 확장에 주목하여 IoT 적용 스위치, 빌트인콘센트, 스마트배선기구 및 스마트분전함 등의 매출 비중을 확대하고 있습니다. 나아가 프리미엄 배선기구, 에너지 하베스팅 무선스위치 등 고객의 차별화된 수요를 충족할 수 있는 신규 제품에 대한 연구개발 또한 지속적으로 노력하고 있습니다. 

 

[매출구성]

 

위너스의 매출은 2022년 코로나19로 인한 경기 악화와 주요 전방시장인 건설업종의 부정적인 영향으로 인해, 주요 제품 매출이 소폭 감소하여 전년 대비 -9.97%의 매출액 증감률을 보였으나, 2022년 하반기 납품 단가 인상과 점진적인 전방산업 경기 개선으로 인해 매출 정상화 모습을 보이고 있습니다.

또한, 동사의 제품 특성상 전열기구 사용이 잦은 시기에 매출이 더욱 개선되는 모습을 보이므로 매년 1분기 실적이 저조한 점을 감안하였을 때, 현재 당장 24년 3분기 실적의 연환산 매출액은 전년 대비 감소하는 것으로 보일 수 있지만 실제 올해 총매출액은 개선될 것으로 예상됩니다.

 

 

[공모개요]

 

위너스의 금번 공모 주식 수는 일백칠십만주 (1,700,000주)이고, 액면가 200원에 희망 공모가격은 7,500원에서 8,500원까지입니다.

총 모집 금액은 희망 공모가 하단 7,500원 적용 시 약 128억원이고, 희망가 상단 8,500원 적용 시 약145억원입니다. 

 

[구주매출비율]

 

위너스의 금번 공모는 신주 모집 1,700,000주로 이루어져 구주 매출이 없습니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

 

위너스 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 1,700,000주로 전체 상장 예정 주식 수 6,851,000주의 24.81%에 해당합니다.

또한, 임직원등에게 부여된 주식매수선택권은 275,000주로 전체 상장 예정 주식수의 4.01%입니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

 

- 수요예측일 : 2월 4일(화) ~ 2월 10일(월)

- 공모청약일 : 2월 13일(목) ~ 2월 14일(금)

- 환불일 : 2월 18일(화)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : 미래에셋증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

 

위너스의 최소 청약 단위는 20주이고,  일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

미래에셋증권의 일반 청약자 배정 물량은 425,000주 ~ 510,000주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 일반그룹 기준 21,000주  ~ 25,000주입니다.

청약 수수료는 온라인 브론즈 등급 기준 2,000원입니다.  

 

 

[공모가격]

 

위너스의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액 10,264원에서 17.19%  ~ 26.93% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2024년 3분기말 기준 직전 12개월의 순이이을 주식 수로 나누어 주당 순이익을 구하고, 여기에 유사회사의 평균 PER 배수를 곱하여 산출한 것입니다.

 

<희망 공모가격>

 

<주당 평가가액>

 

<유사회사의 평균 PER 배수 산정>

 

[공모자금 사용계획]

 

위너스는 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 생산라인 확충등에 34억, 원자재 생산업체 영업양수 자금으로 80억을 사용하고, 나머지 11억을 운전자금으로 사용할 계획입니다. 

 

 

[재무정보]

 

< 수익성 >

 

위너스는 최근 3년간 10%가 넘는 영업이익률을 시현하고 있습니다.

< 재무 안정성 >

 

위너스의 부채비율 및 차입금의존도는 동업종 평균대비 절반 이하 수준을 보여주고 있습니다. 또한, 당좌비율은 업종 평균은 2배 이상 상회하는 수준으로 우수한 유동성을 확보하고 있으며, 재고자산 회전율 또한 업종 평균을 상회하고 있습니다. 

 

[이코노맨의 생각]

 

콘센트와 충전기 전문 업체의 상장 도전입니다.

전기자동차용 충전기 분야로 사업영역을 넓히고 있습니다.

 

안정적인 매출과 상당 수준의 수익성을 보유한 상태에서, 공모가 산정도 무난해 보입니다.

 

수요예측 결과가 아주 나쁘지 않으면 청약해보고 싶은 종목입니다.

 

다만, 청약 일정이 겹치는 '엘케이켐'과 수요예측 결과를 비교한 후에 청약 여부와 청약 규모를 결정할 생각입니다. 

 

이상  위너스 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

 

 

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.