이뮨온시아 상장 ipo 공모주 청약 정보

이뮨온시아의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 5월 7일과 5월 8일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 3,000원 ~ 3,600원이고, 한국투자증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

 

이뮨온시아는 유한양행의 자회사로 항체 기반 면역항암제 개발을 전문으로 하는 기업입니다.

 

이뮨온시아는 Anti-PD-L1, Anti-CD47, Anti-LAG-3 단클론항체를 핵심 자산(Asset)으로 보유하고 있으며, 기본 사업 모델은 이 항체들을 기반으로 신약 후보물질을 개발하여, 초기 임상 단계에서 기술이전을 통해 수익을 창출하는 것이고,  Anti-PD-L1의 국내 상용화를 성공적으로 추진하여 지속적인 매출 성장을 견인하고자 하며, 궁극적으로 "국내 최초로 면역항암제 Anti-PD-L1을 상용화한 선도기업"으로 자리매김하며, 이를 통해 브랜드가치를 높이고 새로운 도약을 이루고자 합니다.

 

나아가 '제2의 렉라자’와 같은 글로벌 블록버스터를 신약을 출시하는 것을 목표로 합니다. 

이뮨온시아는 T 세포 및 대식세포(Macrophage)를 타겟 하는 면역항암제를 개발하고 있으며, 임상단계 파이프라인 2개, 비임상 단계 파이프라인 2개 및 다수의 후보물질을 보유하고 있습니다. 당사의 핵심 기술을 적용한 임상단계 및 비임상단계 파이프라인은 다음과 같습니다.

 

[매출구성]

 

 

[공모개요]

 

이뮨온시아의 금번 공모 주식 수는 구백일십사만사백팔십이주 (9,140,482주)이고, 액면가 500원에 희망 공모가격은 3,000원에서  3,600원까지입니다.

총 모집 금액은 희망 공모가 하단 3,000원 적용 시 약 274억원이고, 희망가 상단 3,600원 적용 시 약 329억원입니다. 

 

[구주매출비율]

 

이뮨온시아의 금번 공모는 구주 매출 9,140,482주로 이루어져 전체가 구주 매출입니다.
다만, 이번 구주 매출은 100% 이뮨온시아가 보유하고 있는 자기 주식의 매출이기 때문에, 신주 모집과 동일하게 공모 자금이 회사로 유입됩니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

 

이뮨온시아 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 21,460,852주로 전체 상장 예정 주식 수 73,004,309주의 29.40%에 해당합니다.

또한 임직원등에게 부여된 주식매수선택권은 3,667,520주로 전체 상장 예정 주식 수의 5.02%입니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

 

- 수요예측일 : 4월 22일(화) ~ 4월 28일(월)

- 공모청약일 : 5월 7일(수) ~ 5월 8일(목)

- 환불일 : 5월 12일(월)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : 한국투자증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

 

이뮨온시아의 최소 청약 단위는 50주이고,  일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

한국투자증권의 일반 청약자 배정 물량은 2,285,121주 ~ 2,742,145주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 일반 등급 고객 기준  38,000주 ~ 45,000주입니다.

청약 수수료는 온라인 패밀리 등급 기준 2,000원입니다.

 

 

[공모가격]

 

이뮨온시아의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액 5,301원에서 32.09%  ~ 43.40% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2028년 추정 순익이을 할인하여 현재가치화 한 후에 유사회사의 평균 PER배수를 곱하여 회사가치를 정하고 이를 주식 수로 나누어 산출한 것입니다.

 

<희망 공모가격>

 

<주당 평가가액>

<유사회사의 평균 PER 배수 산정>

 

[공모자금 사용계획]

 

이뮨온시아는 금번 공모를 통해 조달된 자금 전액을 연구개발과 임상시험비로 사용할 계획입니다.

 

 

[재무정보]

 

< 수익성 >

 

이뮨온시아는 2016년 설립 이후 2022년까지 경상연구개발비 등 높은 영업이용으로 인하여지속적인 대규모 영업손실 및 당기순손실이 발생하였으나, 2023년에 당기손익인식금융부채평가이익이 약 198억 발생하며 일시적으로 당기순이익을 실현하였습니다.
 
동사는 2021년 3월 3D메디슨 (3D Medicines)과 중국지역 기술이전 계약을 체결하였으며, 2025년 이후부터 개발 단계별 마일스톤 달성에 따라 추가적으로 매출을 인식할 것으로 예상됩니다. 

 

< 재무 안정성 >

 

이뮨온시아는 2024년 기준 유동비율 305.93%, 부채비율 34.86%를 기록하며 동 업종 평균대비 재무 위험이 낮다고 볼 수 있습니다. 차입금 의존도 역시 2022 평균대비 재무 위험이 낮다고 볼 수 있습니다. 차입금 의존도 역시 2022년 이후 0.00%를 기록하며 안정적인 재무상태를 유지하고 있습니다.

다만, 동사는 신약개발 기업의 특성에 의해 연구개발기간 동안 발생한 대규모 경상연구개발비로 이자보상배율 값은 음의 값을 보여 비율 분석의 유의성을 갖지 못하고 있습니다.

회사측에서는 현재 보유하고 있는 현금 및 현금성자산, 단기금융상품 등 유동자산 규모를 고려하면 단기간 내의 재무위험은 높지 않을 것으로 설명하고 있습니다.

 

[이코노맨의 생각]

 

유한양행의 자회사로 국내 최초로 면역항암제 개발을 목표로 하고 있는 회사의 상장 도전입니다.

 

면역항암제는 화학항암제, 표적항암제에 이어 3세대 항암제로 불리고 있는 항암제로 세계적으로도 소수의 면역항암제가 FDA 승인을 획득한 상황입니다.

 

회사가 면역항암제 개발에 성공한다면, 그야말로 국내 최초의 쾌거가 될 것으로 예상되는데, 전문가의 영역이라 수요예측 결과로 가늠해 볼 수 있을 것으로 생각됩니다.

 

이상 이뮨온시아 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

 

 

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.

 

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