바이오비쥬 상장 ipo 공모주 청약 정보

바이오비쥬의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 5월 8일과 5월 9일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 8,000원 ~ 9,100원이고, 대신증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

 

바이오비쥬는 글로벌 에스테틱 시장에서 히알루론산(HA) 및 다양한 소재를 이용하여 스킨부스터(Skin Booster) 및 필러(Filler) 제품을 전문적으로 연구개발하여 제조·판매하는 수출전문 기업입니다. 

 

현재 바이오비쥬의 사업영역은 품목별로 볼 때 크게 화장품, 의료기기, 의약품으로 구분할 수 있습니다.

화장품에 해당되는 품목은 스킨부스터에 해당되며, MTS(Microneedle Therapy System) 등을 활용하여 피부에 공급하는 제품이 속합니다. 의료기기에 해당하는 품목은 HA필러 (HA, Hyaluronic acid), 의약품(상품)에 해당하는 품목은 보툴리눔톡신으로 다양합니다. 

바이오비쥬는 코슈메디컬 시술의 종류에 따라 쓰이는 다양한 품목을  취급하고 있습니다. 동사의 성장 과정은 상품 판매를 통한 글로벌 판로를 우선 확보한 이후, 자체 제조역량을 갖추는 형태로 진행되어 왔다는 점에서 타 코슈메디컬 기업과는 다른 성장과정을 보이고 있습니다.
  
바이오비쥬는 스킨부스터 제품을 중심으로하여 향후 HA필러를 전문적으로 개발, 생산 및 수출하는 사업을 중점적으로 추진할 계획입니다. 필러 제품은 주름 부위의 일시적인 개선, 볼륨 회복 등을 위해 피하에 주입되어 물리적인 수복을 통해 스스로 부피를 유지하여 성형성의 기능을 갖는 의료기기 기기로 의료기기 품목 및 품목별 등급에 관한 규정(식약처고시)'에 따라 '조직수복용생체재료' 4등급에 해당하여 인허가상의 진입장벽이 존재하는 제품입니다.

바이오비쥬는 현재 HA필러의 국내 식약처 인허가와 CE인증을 취득하기 위한 활동을 진행하고 있으며, 향후 신규사업으로 확대할 계획입니다.

(1) 스킨부스터(Skin Booster)
스킨부스터는 MTS(Microneedle Therapy System)이나 노화의 징후, 즉 주름, 처짐, 색소침착, 모공 확장, 피부결의 불균일함 등을 개선하는 것을 목표로 하는 치료 또는 관리 방법을 의미합니다. 대표적으로 스킨부스터(Skin Booster)가 스킨부스터에 속하며, 주사기를 활용하여 피부에 바르거나 직접적으로 주입하는 형태로 피부 깊숙이 수분을 공급하고, 콜라겐 생성 촉진을 통해 피부탄력, 주금 개선, 피부 재생 효과를 제공합니다. 
스킨부스터 사업의 주요 목적은 소비자들에게 피부 재생 및 개선을 위한 효과적인 솔루션을 제공하여 자연스럽고 건강한 피부를 유지할 수 있도록 돕는 것입니다. 해당 사업과 관련된 제품은 주로 노화 방지, 주름 완화, 피부 톤 균일화, 피부결 개선 등의 미용 문제를 해결하는 데 중점을 두고 있습니다.

바이오비쥬는 현재 자체적으로 LNP(Lipid Nano Particle, 지질나노입자) 기술을 적용하여 유효성분의 피부 흡수도를 높인 스킨부스터인 아세나르트 시리즈와 스피티클을 제조하여 판매하고 있습니다.
또한 당사는 엑소코바이오와 엑소좀 제품인 ASCE+를 총판계약을 체결하고 중국시장을 대상으로 독점적으로 판매하고 있습니다. 엑소코바이오는 엑소좀 기술을 기반으로 한 바이오 기업으로, 주요 제품 중 하나인 ASCE+는 피부 재생과 노화 방지에 특화된 고기능성 화장품입니다. ASCE+는 엑소좀을 활용한 제품으로, 세포 간 신호 전달을 촉진하고 피부 재생을 돕는 기술력이 특징입니다. 중국 시장에서는 피부 미용과 건강에 대한 수요가 급증하고 있으며, 당사는 이러한 시장 수요를 충족시키기 위해 ASCE+의 우수한 효능과 기술력을 바탕으로 마케팅 및 유통 전략을 강화하고 있습니다.
 
(2) HA필러(Hyaluronic Acid filler)
바이오비쥬는 생체적합성 고분자로서 높은 안전성을 가진 히알루론산을 가교 반응시켜 일정한 점탄성을 가진 겔(gel)을 제조하여 주사기에 충전한 히알루론산 필러 제품인 OEM(Original Equipment Manufacturer) 방식으로 제조하여 판매하고 있습니다. 리도카인(lidocaine) 성분을 첨가한 ' 코레나 프리미엄 '은 시술 대상자의 통증을 현저히 완화시키고 있으며 주름 관리, 안면 윤곽 등 다양한 목적별로 맞춤형 필러 제품군 출시를 통해 사용자 만족도를 높이고 있습니다. 검증된 기술력을 통해 제품의 안전성을 높인 필러로서, 소프트한 물성에서부터 하드 한 물성까지 사용자의 모든 니즈를 충족시키는 다양한 제품군을 구축하고 있습니다.

 

[매출구성]

 

바이오비쥬의 매출액은 2021년 87억에서 2024년 296억을 성장하였으며, 수출 비중이 77.52%에 달합니다. 

 

 

[공모개요]

 

바이오비쥬의 금번 공모 주식 수는 삼백만주 (3,000,000주)이고, 액면가 500원에 희망 공모가격은 8,000원에서 9,100원까지입니다.

총 모집 금액은 희망 공모가 하단 8,000원 적용 시 240억원이고, 희망가 상단 9,100원 적용 시 273억원입니다. 

 

[구주매출비율]

 

바이오비쥬의 금번 공모는 신주 모집 3,000,000주로 이루어져 구주 매출이 없습니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

 

바이오비쥬 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 4,237,179주로 전체 상장 예정 주식 수 15,044,430주의 28.16%에 해당합니다.

또한 임직원등에게 부여된 주식매수선택권은 480,000주로 전체 상장 예정 주식 수의 2.72%입니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

 

- 수요예측일 : 4월 23일(수) ~ 4월 29일(화)

- 공모청약일 : 5월 8일(목) ~ 5월 9일(금)

- 환불일 : 5월 13일(화)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : 대신증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

 

바이오비쥬의 최소 청약 단위는 20주이고,  일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

대신증권의 일반 청약자 배정 물량은 750,000주 ~ 900,000주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 일반 그룹 기준 37,500주  ~  45,000주입니다.

청약 수수료는 온라인 기준 2,000원입니다.   

 

 

[공모가격]

 

바이오비쥬의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액 13,342원에서 31.42%  ~ 39.67% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2024년 온기 순이익을 주식 수로 나누어 주당 순이익을 구하고, 여기에 유사회사의 평균PER배수를 곱하여 회사가치를 정하고, 이를 주식 수로 나누어 산출한 것입니다.

 

<희망 공모가격>

 

<주당 평가가액>

 

<유사회사의 평균 PER 배수 산정>

 

[공모자금 사용계획]

 

바이오비쥬는 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 제 2공장 건축에 200억을 사용하고, 나머지 39억을 신제품개발과 연구개발비로 사용할 계획입니다.  

 

 

[재무정보]

 

< 수익성 >

 

바이오비쥬는 최근 3년 매출액 중 2021년~2022년 부터 급격한 매출성장을 지속하다 2023년 매출성장률이 소폭 감소하는 추세를 보였는데, 2023년 중국경기 침체로 인한 영향과 비내구 소비재 수요의 감소가 원인인 것으로 판단됩니다. 다만, 2024년부터 중국 실물경제 회복으로 인하여 다시 성장세를 이어나가고 있습니다. 2023년부터는 매출원가율을 개선하여 수익성을 높여 영업이익을 30% 수준까지 끌어올렸으며 판관비 증가를 고려하여도 높은 영업이익 성장을 지속해나가고 있습니다.

 

< 재무 안정성 >

 

동사의 주요 재무안정성 및 유동성 지표에 따르면, 동사의 유동비율은 2024년말 기준 458.2%로 업종평균(162.38%) 대비 높은 수준을 기록하고 있으며, 2022년 141.9%, 2023년 131.0%의 유동비율을 보여주고 있습니다. 부채비율의 경우 2022년 175.9%, 2023년 142.7%으로 분석되며 동종 업계 평균은 94.5%이며, 2024년은 22.11%로 업종평균 대비 낮은 부채비율을 시현하고 있습니다. 

 

[이코노맨의 생각]

 

노화방지용 스킨부스터 제품 수출 주력 기업의 상장 도전입니다.

화장품과 의료용을 주로 사용되고 있습니다.

OEM수출 중인 필러 제품의 국내 판매도 신규 사업으로 계획하고 있습니다.

 

수요예측 결과가 아주 나쁘지 않으면 청약 해보고 싶은 종목입니다. 

 

 

이상 바이오비쥬 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

 

 

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.

 

 

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