지에프씨생명과학 상장 ipo 공모주 청약 정보

지에프씨생명과학(이하 "GFC생명과학")의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 6월 19일과 6월 20일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 12,300원 ~ 15,300원이고, 대신증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

 

GFC생명과학은 화장품 기초 소재 전문 업체입니다.

 

GFC생명과학은 2022년 설립 이후  미생물 유전체 정보인 스킨마이크로바이옴 기술을 바탕으로 콜마, 코스맥스, 서울화장품 등 대형 화장품 제조사들과 거래관계를 구축해 오며 국내시장에서 꾸준한 매출 확대를 해오고 있으며, 특히 2020년 경기도 안성에 바이오소재 공장을 이전하였으며, 유럽 화장품 원료 GMP인증인 EFfCI GMP를 획득하였고, 에스티로더의 실사를 통과하여 바이오소재의 본격적인 글로벌 시장 확장을 시작하였습니다.

 

2021년부터는 식물세포 및 미생물등의 엑소좀 연구에 본격적으로 착수하였으며, 엑소좀의 고효율 추출방법에서부터 피부 상태개선용 효능 조성물에 이르기까지 다양한 특허권을 확보해 원천기술을 확보해 나가고 있습니다.

 

이처럼 동사는 십수년간 연구개발에 바이오 소재개발을 위하여 노력하여 왔습니다. 2021년 동탄 1 공장의 설립 및 화장품 제조소 인허가 완료를 통하여 바이오 소재에서 나아가 완제품 시장의 진출할 기초를 마련하였고, 2022년부터는 혁신소재의 산업적 가치를 더욱 높이기 위해 ‘스킨부스터’ 시장에 ODM 형태 및 자사 제품인 ‘GFC CELL’로 직접 진출하여 수익성 높이고 있습니다.  

GFC생명과학의 신규 의료기기 사업인 창상피복재는 의료기기 2등급인 ‘점착성 투명 창상피복재’입니다.

 2024년 1월 ㈜이지솔루텍과의 K-GMP 컨설팅 계약을 시작으로 같은 해 2월 K-GMP 제조공사에 착수하여 5월 제조소를 완공하였습니다. 현재, 설비에 대한 검증작업을 완료하였으며, 품질문서 작성과 인허가를 위한 시험을 준비하고 있는 상태입니다. 이미 확보된 시장 내 침투로 안정적인 매출을 확보하면서, 피부 장벽 강화 MD 선(SUN) 크림, 착색 피부 화이트닝 MD 크림, 튼살 완화 탄력 MD 로션 또는 가려움증 완화 MD 스프레이와 같은 차별적 기술력으로 신시장을 2026년부터 구축하여 매출을 증대할 계획입니다. 

동사는 일찍부터 마이크로바이옴, 엑소좀 등 동사의 경쟁력있는 화장품소재에 대한 글로벌 수요를 확인하고 인코스메틱스 서울, 인코메틱스 글로벌(유럽 파리. 바르셀로나. 암스테르담 등) 등 화장품 소재 전시회에 참석하면서 해외 거래선을 넓혀가고 있습니다. 또한 2022년 동사 CGMP 제조기반의 엑소좀 스킨부스터 GFCCELL EXO 시리즈를 론칭한 이후 22년 두바이 뷰티월드, 23년 미국 라스베이거스, 중국 광저우 CBME, 홍콩 코스모프로프 등 다양한 해외전시회에 참석하면서 자사 스킨부스터 브랜드에 대한 해외 독점파트너십을 구축하는 한편 해외 브랜드사와 OEM/ODM 방식 제품공급 비즈니스를 진행하고 있습니다.

 

[매출구성]

 

GFC생명과학의 매출액은 2021년 137억원에서 2024년 168억을 점차 증가하고 있습니다.

 

[공모개요]

 

GFC생명과학의 금번 공모 주식 수는 칠십팔만사천주 (784,000주)이고, 액면가 500원에 희망 공모가격은 12,300원에서 15,300원까지입니다.

총 모집 금액은 희망 공모가 하단 12,300원 적용 시 약 96억원이고, 희망가 상단 15,300원 적용 시 약 120억원입니다. 

 

[구주매출비율]

 

GFC생명과학의 금번 공모는 신주 모집 784,000주로 이루어져 구주 매출이 없습니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

 

GFC생명과학 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 2,160,081주로 전체 상장 예정 주식 수 5,225,709주의 41.34%에 해당합니다.

또한, 임직원등에게 부여된 주식매수선택권은 212,602주로 전체 상장 예정 주식 수의 4.07%입니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

 

- 수요예측일 : 6월 10일(화) ~ 6월 16일(월)

- 공모청약일 : 6월 19일(목) ~ 6월 20일(금)

- 환불일 : 6월 24일(화)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : 대신증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

 

GFC생명과학의 최소 청약 단위는 10주이고,  일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

대신증권의 일반 청약자 배정 물량은 196,000주 ~ 235,200주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 일반 그룹 기준 6,500주  ~ 7,500주입니다.

청약 수수료는 온라인 기준 2,000원입니다.   

 

 

[공모가격]

 

GFC생명과학의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액 21,569원에서 28.90%  ~ 42.70% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2026년 추정 순이익을 할인하여 현재가치로 환산하고, 여기에 유사회사의 평균 PER 배수를 곱하여 회사 가치를 산정한 후, 이를 주식 수로 나누어 산출한 것입니다.

 

<희망 공모가격>

 

<주당 평가가액>

 

<유사회사의 평균 PER 배수 산정>

 

[공모자금 사용계획]

 

GFC생명과학은 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 시설자금에 76억을 사용하고, 나머지 21억을 채무를 상환할 계획입니다. 

 

 

[재무정보]

 

< 수익성 >

 

GFC생명과학의 영업이익은 적자 ~ 10% 사이의 실적을 보이고 있으며, 아직 수익 상태가 안정적이라고 보기는 어려운 상황입니다.

 

< 재무 안정성 >

 

동사의 부채비율은 2024년 기준 83.99% 수준을 보이고 있으며 차입금의존도는 35.01%, 유동비율은 57.48%를 보이고 있습니다. 유동비율을 제외한 동 재무안정성 비율은 업종평균 대비 열위한 모습을 보이고 있으나 연도별로 비교하면 2021년 이후로 차입금의존도는 지속적으로 개선되고 있으며, 2021년 대비 부채비율 또한 개선세를 보이고 있습니다. 

 

[이코노맨의 생각]

 

화장품 기초 소재 전문 업체의 코스닥 이전 상장 도전입니다. 

코넥스에는 2022년에 상장되었으며, 주가는 21,800원 수준입니다.

희망 공모가 밴드 대비 현재가가 높아서 큰 변동이 없는 한 청약이 성공적일 것으로 예상합니다.

 

수요예측 결과가 아주 나쁘지 않으면 청약할 생각입니다.

 

이상  GFC생명과학 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

 

 

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.

 

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