뉴엔에이아이 상장 ipo 공모주 청약 정보

뉴엔에이아이의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 6월 23일과 6월 24일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 13,000원 ~ 15,000원이고, MH투자증권과 신한투자증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

 

뉴엔에이아이는 2004년 5월 설립된 외감법인으로 응용 소프트웨어 개발 및 공급업(주력제품(사업) : 빅데이터 솔루션 및 AI 플랫폼 개발) 등을 영위 중이며, 2024년 12월 말 기준 총 자산 29,917백만 원, 자기 자본 21,226백만 원 (납입자본금 3,304백만 원), 종업원 197명(연구개발인력 120명) 규모의 중소기업으로,  22개의 기술특허와 우수한 인력을 바탕으로, 고객사로부터 높은 신뢰를 받는 온라인 빅데이터 AI 분석 전문기업입니다. 

 

빅데이터를 분석하는 것은  데이터를 효과적으로 활용하여 비즈니스에 유용한 통찰력을 얻을 수 있어 기업들에게 매우 중요한 이슈입니다. 머신러닝, AI 분석과 같은 기술의 채택이 증가하면서 빅데이터 기술의 지형도 변화하고 있습니다. 빅데이터 기술과 AI기술을 결합하면서 기업들은 정보를 분석하여 제품, 매출, 물량 등에 대한 더 나은 효과를 도출할 수 있습니다. 이를 통해 미래 상황을 예측하고 운송이나 공급망 구성요소를 한층 효과적으로 관리할 수 있습니다.

뉴엔에이아이의 서비스는 고객사별 Needs에 맞춤형 AI기반의 빅데이터 분석서비스 제공하는 Quetta_Enterprise, 산업비즈니스에 표준화된 AI분석 서비스 제공하는 Quetta_Service, AI 학습 및 빅데이터 분석을 위해 다양한 유형의 데이터를 전처리 하고 분석한 가공 데이터를 공급하는 Quetta_Data 서비스로 구성되어 있으며 각각이 서비스들은 고객들의 의사결정, 신규제품개발, 수요예측을 통한 물류관리 등 다양한 산업 및 현장에서 사용되어 있습니다.

뉴엔에이아이는 AI분석을 통하여 복잡한 업무에서 정확한 예측 분석을 하려는 전방위적 산업을 목표시장으로 하고 있으며 장기적으로 이미지, 음성, 영상 등 다양한 비정형 빅데이터 AI 분석 시장을 개척해 나아갈 예정입니다.

 

[매출구성]

 

뉴엔에이아이의 매출액은 2022년 153억에서 2024년 197억으로 증가 추세입니다.

 

 

[공모개요]

 

뉴엔에이아이의 금번 공모 주식 수는 이백이십이만주 (2,200,000주)이고, 액면가 500원에 희망 공모가격은 13,000원에서 15,000원까지입니다.

총 모집 금액은 희망 공모가 하단 13,000원 적용 시 약 289억원이고, 희망가 상단 15,000원 적용 시 330억원입니다. 

 

[구주매출비율]

 

뉴엔에이아이의 금번 공모는 신주 모집 2,200,200주로 이루어져 구주 매출이 없습니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

 

뉴엔에이아이 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 2,485,636주로 전체 상장 예정 주식 수 8,879,200주의  27.99%에 해당합니다.

또한 임직원에게 부여된 주식매수선택권은 170,000주로 전체 상장 예정 주식 수의 1.91%입니다. 

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

 

- 수요예측일 : 6월 12일(목) ~ 6월 18일(수)

- 공모청약일 : 6월 23일(월) ~ 6월 24일(화)

- 환불일 : 6월 26일(목)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : NH투자증권, 신한투자증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

 

뉴엔에이아이의 최소 청약 단위는 10주(NH투자증권) ~ 20(신한투자증권)이고,  일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

 

<NH투자증권>

 

NH투자증권의 일반 청약자 배정 물량은 499,500주 ~ 599,400주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 16,000주  ~ 19,000주입니다.

청약 수수료는  온라인 기준 2,000원입니다.

 

<신한투자증권>

 

신한투자증권의 일반 청약자 배정 물량은 55,500주 ~ 66,600주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 일반 그룹 기준 1,800주  ~ 2,200주입니다.

청약 수수료는  온라인 기준 2,000원입니다.

[공모가격]

 

뉴엔에이아이의의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액 22,287원에서 26.06% ~ 35.92% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2027년 추정 순이익을 할인하여 현재가치로 환산한 후, 주식 수로 나누어 주당 순이익을 구하고, 여기에 유사회사의 평균 PER 배수를 곱하여 산출한 것입니다.

 

<희망 공모가격>

 

<주당 평가가액>

 

<유사회사의 평균 PER 배수 산정>

 

[공모자금 사용계획]

 

뉴엔에이아이는 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 GPU구매에 21억, 연구개발비에 187억을 사용하고, 나머지 78억을 운영자금으로 사용할 계획입니다. 

 

 

[재무정보]

 

< 수익성 >

 

뉴엔에이아이의 최근 사업연도의 영업이익률은 2.2%로 전년도의 8.3%이나, 2022년의 12.0%대비 다소 하락하였습니다.
이는 2020년대 이후 AI 관련 기술개발에 대한 과감한 투자를 진행하였기 때문입니다. 2021년부터 AI기술을 위한 AI플랫폼사업부를 창설하여 AI관련 인원을 매년 충원하여 2024년 말 기준 29명의 AI관련 연구인력을 보유하고 있습니다. 또한, 관련연구를 위한 사무실 증설, 관련 서버구매 등을 진행하면서 연구개발비용이 매년 증가하였습니다. 

 

< 재무 안정성 >

 

동사의 부채비율은 2022년 114.8%, 2023년 195.7%, 2024년 40.9%로 업종 평균 83.3% 대비 변동폭이 컸으나, 2024년에는 안정적인 수준으로 개선되었습니다.차입금 의존도는 2022년 34.0%, 2023년 18.7%, 2024년 18.4%로 감소 추세를 보이고 있으며, 업종 평균 20.6%와 유사한 수준을 유지하고 있습니다. 

 

[이코노맨의 생각]

 

AI기반으로 빅데이터 분석 서비스를 제공하는 전문 업체의 상장 도전입니다.

 

미래 지향적 사업 영역에서 활약중이지만 아직까지 수익률이 들쭉날쭉한 상태이고, 2027년 추정 순익익을 이용하여 공모가를 산정하였는데, 이에 대한 시장의 신뢰 확보 여부가 중요해 보입니다. 

 

수요예측 결과를 지켜볼 필요가 있게겠습니다.

 

이상 뉴엔에이아이 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

 

 

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.

 

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