삼양컴텍 상장 ipo 공모주 청약 정보

삼양컴텍의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 8월 5일과 8월 6일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 6,600원 ~ 7,700원이고, 신한투자증권과 NH투자증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

 

삼양컴텍은 1973년 방산업체로 지정되어 지상 및 항공 부문 무기체계의 방탄ㆍ방호 기술 발전을 선도하면서 국내 방위산업의 방위력 증진에 기여하여 왔습니다. 

삼양컴텍의 주요 제품은 아래와 같습니다.

 

삼양컴텍은 고도의 품질관리 및 개발기술의 지속적 확보 및 혁신을 통하여 고객 니즈에 맞는 신뢰성 높고 경쟁력 있는 방탄ㆍ방호 솔루션을 제공하고 있으며, 해외 수출 증대 및 신사업 기회 발굴로 사업영역을 확장시켜 글로벌 기업으로 성장할 계획을 가지고 있습니다.

 

[매출구성]

 

삼양컴텍의 매출액은 2022년 570억에서 2024년 1,416억으로 증가세를 보이고 있습니다.

 

 

[공모개요]

 

삼양컴텍의 금번 공모 주식 수는 일천사백오십만주 (14,500,000주)이고, 액면가 500원에 희망 공모가격은 6,600원에서 7,700원까지입니다.

총 모집 금액은 희망 공모가 하단 6,600원 적용 시 957억원이고, 희망가 상단 7,700원 적용 시 약 1,117억원입니다. 

 

[구주매출비율]

 

삼양컴텍의 금번 공모는 신주 모집 10,000,000주와 구주 매출 4,500,000주로 이루어져 구주 매출 비율이 31.03%입니다.

구주 매출은 최대주주인 (주)제오홀딩스와 계열사이자 주주인 삼양화학공업등이 보유한 주식의 매각이며, 최대주주와 특수관계인등은 공모 이후에도 56.71%의 지분율을 보유하게 됩니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

 

삼양컴텍 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 15,306,040주로 전체 상장 예정 주식 수 41,232,095주의 37.12%에 해당합니다.

또한 임직원등에게 부여된 주식매수선택권은 1,000,000주로 전체 상장 예정 주식수의 2.43%입니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

 

- 수요예측일 : 7월 24일(목) ~ 7월 30일(수) 

- 공모청약일 : 8월 5일(화) ~ 8월 6일(수)

- 환불일 : 8월8일(금)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : 신한투자자증권, NH투자증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

 

삼양컴텍의 최소 청약 단위는 50주이고,  일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

두 증권사의 일반 청약자 배정 물량은 1,812,500주 ~ 2,175,000주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 60,000주 ~ 68,000주로 동일합니다.

청약 수수료는 두 증권사 모두 온라인 기준 2,000원입니다.  

 

<신한투자증권>

 

<NH투자증권>

[공모가격]

 

삼양컴텍의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액 10,303원에서 25.25%~ 35.92% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2024년과 2025년의 손익 실적과 순이익 추정치에 유사회사의 평균 PER배수를 곱하여 회사가치를 정하고, 이를 주식 수로 나누어 산출한 것입니다.

 

<희망 공모가격>

 

<주당 평가가액>

 

<유사회사의 평균 PER 배수 산정>

 

 (2025년 1분기 기준)

 

(2024년 온기 기준)

 

[공모자금 사용계획]

 

삼양컴텍은 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 시설자금에 396억, 채무상환에 220억을 사용하고 나머지 43억을 운영자금으로 사용할 계획입니다.

 

 

[재무정보]

 

< 수익성 >

 

삼양컴텍은 2021년부터 지속적으로 매출의 성장을 실현해오고 있음과 동시에 영업이익률, 당기순이익률 등 수익성이 개선되고 있습니다. 동사의 매출액 영업이익률은 2022년 1.03%에서 2024년 12.75%로 상승하였으며, 2025년 1분기에는 18.51%로 성장세가 유지되었습니다. 매출액 당기순이익률은 2022년 1.11%에서 2024년 11.65%로 상승하였으며, 2025년 1분기에는 12.93%로 전반적인 상승세를 보이며 안정적인 성장세를 유지하였습니다. 업종평균과 비교하여 보아도, 2024년 온기 및 2025년 1분기 수익성은 업종평균 대비 높은 수익성을 보여주고 있으며, 전년 동기 대비해서도 높은 수익성으로 개선된 모습을 보여주고 있습니다

 

< 재무 안정성 >

 

동사의 재무비율은 최근 3개년 동안 동종 업종 평균보다 악화된 수치를 보였지만 2024년 실적 및 현금흐름이 개선되며 회복되는 흐름을 보이고 있습니다. 동사는 2022년 중 단기차입금 120.6억을 차입, 2023년 단기차입금 131.7억을 차입하였으며, 2024년에는 272.6억원을 차입한 반면, 당사의 자산 총계는 2022년 917억에서 2024년 1,614억으로 증가하였습니다. 이와 같이 당사는 CAPEX 증대를 위한 유형자산을 취득하면서 1년 내 상환이 요구되는 유동부채는 증가한 반면 차입금을 통해 확보된 유동성이 유형자산으로 비유동화 되면서 유동비율과 당좌비율이 악화되었습니다. 다만 2025년 1분기에는 생산설비에 대한 투자가 감소하며, 유동자산 보유량이 전기말 대비 83억 가량 상승하며 유동성 관련 재무비율이 개선되는 모습을 보이고 있습니다.

 

[이코노맨의 생각]

 

방산업체의  코스닥 상장 도전입니다.

2021년 이후 매출이 증가하면서 수익성도 개선되는 모습을 보이고 있습니다.

"지투지바이오"와 청약 일정이 겹치고 있지만 "지투지바이오"의 공모 주식 수가 적어, 수요예측 결과가  아주 나쁘지 않으면 청약해 볼 생각입니다. 

 

이상 삼양컴텍 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

 

 

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.

 

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