제이피아이헬스케어 상장 ipo 공모주 청약 정보

제이피아이헬스케어의  코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 8월 11일과 8월 12일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 16,500원 ~ 20,000원이고, 키움증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

 

제이피아이헬스케어는 1980년 설립 이후 엑스선 의료 영상 분야에서 경험과 기술력을 축적했으며, 엑스선 기반 영상진단기기 부품과 영상진단기기 개발 및 제조를 전문으로 하는 기업입니다.

엑스선 영상진단은 엑스선이 인체를 투과하면서 감쇄되는 정도를 측정하여 인체 내부 구조를 제공하는 의료진단 방식이며, 타 진단방식 대비 저렴한 가격으로 높은 해상도의 영상을 얻을 수 있다는 이점 때문에 흉부 촬영, 정형외과 일반 외과 수술 및 경과 확인 등 다양한 의료 진단 분야에 사용되고 있습니다.

제이피아이헤스케어의 주력제품인 엑스선 그리드는 엑스선이 몸을 투과할 때 선명하고 정밀한 이미지를 얻을 수 있도록 돕는 부품으로, 엑스선 영상 진단기기의 필수 구성요소입니다.  1997년 기술연구소 설립 이후 반도체 등 다른 산업의 기술을 융합하는 등 지속적인 연구개발을 거듭한 결과 GE, Siemens, Philips 등 세계적인 의료기기 기업을 포함한 300여 개의 글로벌 기업에 당사의 제품을 공급하고 있습니다.

동사는 엑스선 분야에서 축적한 기술력과 사업경험을 바탕으로 엑스선 의료영상기기를 자체 개발하는 데 성공하였으며, 기존 시장 내 2D 제품 외에 디지털 토모신테시스(2.5D), 이동형 저선량ㆍ고정밀 CT(3D) 등 차세대 의료 영상기기를 제작 및 판매하고 있습니다.

특히, 초고령화 사회로 접어들면서 암, 심장병 등 주요 질병의 조기 진단이 중요해지고 있어 정밀의료 영상기기 수요가 증가하고 있습니다. 클라우드, 인공지능이 의료 영상과 결합하여 빠르게 발전하고 있는 지금, 제이피아이헬스케어는 인공지능 기반 영상 처리 및 보조 측정 진단 솔루션을 개발하고 고도화에 역량을 집중하고 있습니다.

제이피아이헬스케어는 40년이 넘는 시간 동안 이후 엑스선 의료영상기기의 핵심 부품에서 시작하여 디지털 엑스선 의료영상기기, 의료영상 소프트웨어, 인공지능 기반 영상 처리 솔루션 등 첨단 의료기기까지 사업영역을 확대하고 있습니다. 

 

[매출구성]

 

제이피아이헬스케어의 매출액은 2022년 400억원 대에서 2023년 389억으로 줄었다가 2024년 402억으로 회복하고 있으며, 수출 비중이 높은 상황입니다. 

 

 

[공모개요]

 

제이피아이헬스케어의 금번 공모 주식 수는 일백오십팔만주 (1,580,000주)이고, 액면가 500원에 희망 공모가격은 16,500원에서  20,000원까지입니다.

총 모집 금액은 희망 공모가 하단 16,500원 적용 시 약261억원이고, 희망가 상단 20,000원 적용 시 316억원입니다. 

 

[구주매출비율]

 

제이피아이헬스케어의 금번 공모는 신주 모집 900,000주와 구주 매출 680,000주로 이루어져 구주 매출 비율이 43.0%입니다.

구주 매출의 내용은 와이제이에이헬스케어성장지원사모투자합자회사와 최대주주의 특수관계인이 보유한 주식의 매각입니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

 

제이피아이헬스케어 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는  1,580,000주로 전체 상장 예정 주식 수 5,105,400주의 30.96%에 해당합니다.

또한 임직원등에게 부여된 주식매수선택권은  60,000주로 전체 상장 예정 주식 수의 1.17%입니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

 

- 수요예측일 : 8월 1일(금) ~ 8월 7일(목) 

- 공모청약일 : 8월 11일(월) ~ 8월 12일(화)

- 환불일 : 8월 14일(목)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : 키움증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

 

제이피아이헬스케어의 최소 청약 단위는 20주이고,  일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

키움증권의 일반 청약자 배정 물량은 395,000주 ~ 474,000주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 일반고객 기준 20,000주 ~ 30,000주입니다.

청약 수수료는 온라인 기준 2,000원입니다.   

 

 

[공모가격]

 

제이피아이헬스케어의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액 25,928원에서 22.86% ~ 36.36% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2025년 1분기말 기준 직전 12개월의 순이익을 주식 수로 나누어 주당 순이익을 구하고, 여기에 유사회사의 평균 PER배수를 곱하여 산출한 것입니다.

 

<희망 공모가격>

 

<주당 평가가액>

 

<유사회사의 평균 PER 배수 산정>

 

[공모자금 사용계획]

 

제이피아이헬스케어는 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 시설자금에 100억을 사용하고, 나머지 50억을 채무상환에 사용할 계획입니다. 

 

 

[재무정보]

 

< 수익성 >

 

제이피아이헬스케어가 영위하는 의료기기 산업은 의료파업, 고환율 추세 등 산업 성장에 부정적인 영향을 미치는 외부 환경적 요인이 작용하고 있으나, 동사는 제품의 안정적 공급을 통해 전년 대비 매출액이 증가하는 추이를 보이고 있습니다. 이러한 매출 성장에 따라 수익성 지표는 안정적인 수준을 보이고 있으며, 최근 3개년 안정적인 이익률을 보이고 있습니다.

< 재무 안정성 >

 

동사는 2024년 중 기존 임대 중인 생산공장 및 창고 매입에 따른 시설 차입금 증가로 인해 부채비율 다소 상승하였으나, 업종 평균 대비 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 

 

[이코노맨의 생각]

 

엑스선 영상진단 기기 전문 업체의 상장 도전입니다.

 

400억원대의 매출액을 유지하면서 비교적 안정적인 영업이익률을 기록하고 있습니다.

 

기존 제품 이외의 신제품에서 매출 증대가 필요해 보이며, 이런 점에 대한 시장의 신뢰 확보가  중요해 보입니다.

 

수요예측 결과를 지켜볼 필요가 있겠습니다.

 

이상 제이피아이헬스케어 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

 

 

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.