한라캐스트 상장 ipo 공모주 청약 정보

한라캐스트의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 8월 11일과 8월 12일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 5,100원 ~ 5,800원이고, 대신증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

 

한라캐스트는 1996년 설립되어 알루미늄, 마그네슘, 아연 등 다양한 소재를 적용한 정밀 부품제조 사업을 영위하고 있으며, 이러한 제품 생산기술 역량을 바탕으로 모바일, 가전, 자동차, 로봇 등 다양한 산업군으로 사업을 확장해 왔습니다. 

특히 LG전자, 현대모비스, 삼성전기 등 국내 대기업을 1차 고객사로 두고 유수의 글로벌 완성차 기업을 최종 고객사로 확보하며 안정적인 매출 기반을 구축하였습니다. 

한라캐스트의 주력 사업은 AI를 기반으로 하는 자율주행, 커넥티드 디스플레이를 비롯하여 친환경차 부품 등 미래차 핵심 부품 분야이며 로봇 부품산업으로의 적용 분야를 확대하고 있습니다.

2024년부터는 대형 다이캐스팅 설비 도입과 첨단 기술 개발을 통해 글로벌 AI 자동차회사와 1차 협력사 계약 및 수주를 하였고 그 외 꾸준한 수주 활동을 하고 있습니다.

최근에는 휴머노이드 AI로봇의 부품도 수주를 하여 로봇 분야로의 진출에도 성공하였고 현재 개발 단계에 있습니다. 또한 ESG 경영과 MES, 자동화 설비 도입 등 스마트팩토리 구축으로 지속가능한 성장 기반을 마련하고, 베트남 등 해외 생산거점 확장과 신규 글로벌 고객사 확보를 통해 미래 성장동력을 강화하고 있습니다.

 

[매출구성]

 

한라캐스트의 매출액은 2022년 1,000억 수준에서 2023년 1,444억으로 증가하였습니다.

 

 

[공모개요]

 

한라캐스트의 금번 공모 주식 수는 칠백오십만주 (7,500,000주)이고, 액면가 100원에 희망 공모가격은 5,100원에서 5,800원까지입니다.

총 모집 금액은 희망 공모가 하단 5,100원 적용 시 약 383억원이고, 희망가 상단 5,800원 적용 시 435억원입니다. 

 

[구주매출비율]

 

한라캐스트의 금번 공모는 신주 모집 7,500,000주로 이루어져 구주 매출이 없습니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

 

한라캐스트  상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 13,791,755주로 전체 상장 예정 주식 수 36,526,017주의 37.76%에 해당합니다.

또한, 임직원등에게 부여된 주식매수선택권은 470,410주로 전체 상장 예정 주식 수의 4.25%입니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

 

- 수요예측일 : 7월 30일(수) ~ 8월 5일(목) 

- 공모청약일 : 8월 11일(월) ~ 8월 12일(화)

- 환불일 : 8월 14일(목)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : 대신증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

 

한라캐스트의 최소 청약 단위는 20주이고,  일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

대신증권의 일반 청약자 배정 물량은 1,875,000주 ~ 2,250,000주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 일반그룹 기준 62,000주  ~ 75,000주입니다.

청약 수수료는 온라인 기준 2,000원입니다.   

 

 

[공모가격]

 

한라캐스트의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액 7,033원에서 17.54% ~ 27.49% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2025년 1분기말 기준 직전 12개월의 순이익을 주식 수로 나누어 주당 순이익을 구하고, 여기에 유사회사의 평균 PER 배수를 곱하여 산출한 것이니다.

 

<희망 공모가격>

 

<주당 평가가액>

<유사회사의 평균 PER 배수 산정>

 

[공모자금 사용계획]

 

한라캐스트는 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 시설자금에 194억, 차입금 상환에 130억을 사용하고 나머지 58억을 운영자금으로 사용할 계획입니다. 

 

 

[재무정보]

 

< 수익성 >

 

한라캐스트는 1,000억원 이상의 매출에 평균 8% 정도의 영업이익률을 기록하고 있습니다.

< 재무 안정성 >

 

한라캐스트의 유동비율과 부채비율 등은 업계 평균 대비 열위의 실적을 기록하고 있습니다. 

 

[이코노맨의 생각]

 

알루미늄 등 비철 금속 소재 다이캐스팅(용해 주조) 전문 업체의 상장 도전입니다.

 

1,500억원대의 매출액과 평균 8% 정도의 영업이익률을 보이고 있습니다.

 

비교적 안정적인 기업이지만, 공모가가 낮아 청약 일정이 겹치는 2 종목 ("그래피" 와 "제이피아이헬스케어")과 비교해서 어떤 종목에 청약해야 할지 고민스러운 대목입니다.

수요예측 결과를 지켜볼 필요가 있겠습니다.

 

이상 한라캐스트 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

 

 

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.

 

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