그래피 상장 ipo 공모주 청약 정보

그래피의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 8월 11일과 8월 12일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 17,000원 ~ 20,000원이고, KB증권과 신한투자증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

 

그래피는 자체 올리고머 개발 및 합성 역량을 바탕으로, 개발하고자 하는 제품의 요구 특성에 부합하는 맞춤 소재 개발 역량을 보유하고 있습니다.

동사는 해당 역량을 바탕으로 특정 온도(체온)에서 형상을 스스로 복원하는 형상기억 3D프린팅 소재(Tera Harz Clear)를 개발하였으며, 본 소재를 활용하여 세계 최초로 구강 환경(구강 온도)에서 형상이 복원되는 투명교정장치인 형상기억 투명교정장치(SMA)를 개발하는 데 성공하였습니다.

형상기억 투명교정장치는 기존 투명교정장치의 약점 또는 한계를 극복한 차세대 투명교정장치로, 논문, 임상 등 객관적이고 과학적인 검증을 거쳐 현재 전세계적으로 그 기술력과 임상적 효용성을 인정받고 있으며, 시장점유율과 영향력을 빠르게 넓혀가고 있는 제품입니다.

한편, 형상기억 투명교정장치는 기존 투명교정장치와 달리 3D프린터로 직접 출력하여 생산하는 차별화된 생산 방식을 지님으로써, 기존 생산 방식(진공열성형 방식)의 문제점을 해결하는 동시에 사용자가 형상기억 투명교정장치를 직접 생산할 수 있게 합니다. 이러한 차별성은 형상기억 투명교정장치가 단순히 기능적 측면에서의 제품경쟁력을 넘어, 사용자 편의성과 유통 및 생산구조의 혁신을 통한 시장경쟁력을 지닐 수 있게 하며, 당사는 이러한 특장점을 살려 시장을 적극 공략하고 있습니다. 실제로 당사는 형상기억 투명교정장치를 단순히 판매 및 유통하는데 그치는 것이 아니라, 생산 장비, 소프트웨어, 소재 등을 하나의 통합솔루션으로 구축하여 이를 소비자에게 제공하고 있습니다.

정리하면, 그래피는 현재 올리고머 합성 기술을 근간으로 맞춤 소재(3D프린팅 소재)를 개발하는 역량을 보유하고 있으며, 이를 통해 현재 세계 최초의 형상기억 투명교정장치를 개발 및 상용화하는 데 성공하였습니다. 그리고 해당 제품을 단순히 개발 및 공급하는데 그치는 것이 아니라, 생산 공정 전반에 대한 장비, 소프트웨어, 생산 프로토콜 등을 하나의 통합솔루션으로 구성함으로써, 차별화된 제품과 서비스로 시장을 공략하고 있습니다.

그래피는 형상기억 투명교정장치를 통해 치과교정 산업에서 전세계적으로 높은 관심을 받고 있으며, 글로벌 시장을 중심으로 사업을 빠르게 확대해 나아가고 있습니다. 다만, 형상기억 투명교정장치 사업을 추진하며 축적된 3D프린팅 통합솔루션 구축 역량은 향후 다양한 산업으로의 확장에서 당사만의 차별화된 경쟁력으로 작용될 수 있는바, 동사는 3D프린팅 통합솔루션 구축 역량도 지속 확대하고 있습니다.

 

[공모개요]

 

그래피의 금번 공모 주식 수는 일배구십오만주 (1,950,000주)이고, 액면가 500원에 희망 공모가격은 17,000원에서 20,000원까지입니다.

총 모집 금액은 희망 공모가 하단 17,000원 적용 시 약 332억 원이고, 희망가 상단 20,000원 적용 시 390억원입니다. 

[구주매출비율]

 

그래피의 금번 공모는 신주 모집 1,950,000주로 이루어져 구주 매출이 없습니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

 

그래피 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 4,166,434주로 전체 상장 예정 주식 수 11,038,777주의 37.74%에 해당합니다.

또한, 임직원등에게 부여된 주식매수선택권은 489,200주로 전체 상장 예정 주식 수의 4.43%입니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

 

- 수요예측일 : 7월 31일(목) ~ 8월 6일(수)

- 공모청약일 : 8월 11일(월) ~ 8월 12일(화)

- 환불일 : 8월 14일(목)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : KB증권, 신한투자증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

 

그래피의 최소 청약 단위는 10주이고,  일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

 

<KB증권>

 

KB증권의 일반 청약자 배정 물량은 365,625주 ~ 438,750주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 일반 고객 기준 12,000주 ~ 14,000 주입니다.

청약 수수료는 온라인 기준 1,500원입니다. 

 

<신한투자증권>

 

신한투자증권의 일반 청약자 배정 물량은 121,875주 ~ 146,250주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 일반 그룹 기준 4,000주 ~ 4,800 주입니다.

청약 수수료는 온라인 기준 2,000원입니다. 

[공모가격]

 

그래피의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액 29,581원에서 32.39% ~ 42.53% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2027년 추정 순이익을 할인하여 현재가치로 환산한 후, 유사회사의 평균PER배수를 곱하여 회사가치를 정하고, 이를 주식 수로 나누어 산출하 것입니다.

 

<희망 공모가격>

 

<주당 평가가액>

 

<유사회사의 평균 PER 배수 산정>

 

[공모자금 사용계획]

 

그래피는 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 시설자금에 32억, 해외법인 설립에 71억, 연구개발비로 55억, 채무상환에 60억, 타 법인 증권 취득 자금에 14억을 사용하고, 나머지 90억을 운영자금으로 사용할 계획입니다. 

 

 

[재무정보]

 

< 수익성 >

 

그래피는 아직까지 지속 적자 상태입니다.

 

< 재무 안정성 >

 

2024년 중 동사가 발행한 상환전환우선주 및 전환사채가 보통주로 전환됨에 따라 관련 금융상품이 자본으로 대체되었고 이로 인해 완전자본잠식 상태가 해소되었습니다. 또한 금융상품 관련 유동부채가 자본으로 전환됨에 따라 유동비율은 2024년 말 기준 62.7%로 개선되었으며 차입금의존도 또한 62.1%로 개선되었습니다. 다만, 동사는 2025년 1분기에도 영업손실 및 당기순손실을 시현함에 따라 2024년 말 대비 2025년 1분기의 부채비율, 유동비율 및 차입금의존도는 악화되었으며 부분자본잠식 상태입니다.

 

[이코노맨의 생각]

 

형상기억 3D프린터 소재를 개발하고, 형상기억 투명교정장치까지 개발한 회사의 상장 도전입니다.

 

치과에서 사용 가능성이 높은 차세대 투명 교정 장치를 개발했다는 점에서, 향후 성장 가능성이 엿보인다고 하겠습니다.

 

하지만, 아직까지 지속 적자 상태에서, 2027년의 추정 순이익을 근거로 희망 공모가를 산정하였는 바, 이에 대한 시장의 신뢰 확보 여부가 중요해보입니다.

 

수요예측 결과를 지켜볼 필요가 있겠습니다. 

 

이상 그래피 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

 

 

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.

 

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