씨엠티엑스 상장 ipo 공모주 청약 정보

씨엠티엑스의  코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 11월 10일과 11월 11일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 51,000원 ~ 60,500원이고, 미래에셋증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

 

씨엠티엑스는 반도체 전공정 중에서도 핵심 공정에 해당하는 식각(Etching), 증착(Deposition) 분야에 사용되는 고기능 정밀 부품을 제조하는 전문 소재·부품 기업으로, 2013년 창립 이래 반도체 공정용 부품 산업에서 성장을 지속해오고 있습니다. 특히 실리콘(Si), 사파이어(Sapphire), 세라믹(Ceramic) 소재 기반의 부품을 중심으로 제품 포트폴리오를 확장하며, 고부가가치 부품 시장에서 확고한 경쟁력을 구축해 나가고 있습니다.

반도체의 집적도가 경쟁적으로 증가하면서 구성하는 단위 소자들 역시 더 작게 만들어야 하기 때문에 이를 구현하는 공정 기술이 매우 중요합니다. 동사의 제품군은 반도체 식각 공정에서 사용되는 실리콘 파츠, 사파이어 파츠 및 기타로 구성되어 있습니다.

실리콘 파츠는 주로 식각 장비 내부, 특히 플라스마가 발생하는 반응 챔버(Reaction Chamber)의 내벽이나 구성 요소로 사용되는 소모성 부품(Consumable Parts)이며, 세라믹 파츠는 고온, 고진공, 고 화학 환경에 적합한 정밀 부품으로, 장비 내부의 절연, 내마모, 내 플라스마, 내화학, 내열특성을 요구하는 부위에 사용되며 특히, 식각(Etch), 증착(CVD), ALD, CMP 등 Plasma나 고온·고 화학반응이 일어나는 공정에서 금속 오염 방지 및 부식 방지목적으로 필수적으로 사용됩니다. 사파이어 파츠는 AI203 초고순도 단결정으로 고온, 고압, 내화학성 및 내식각성이 우수한 특징이 있습니다. 때문에 통상적으로 고온, 고강도, 고경도, 고내식성이 요구되는 공정에서 사용되고 있습니다.

 

[매출구성]

 

씨엠티엑스의 매출액은 2022년 182억에서 2024년 1,083억으로 급 신장세를 보이고 있으며 수출 비중이 점차 늘어나고 있습니다.

 

 

[공모개요]

 

씨엠티엑스의 금번 공모 주식 수는 일백만주 (1,000,000주)이고, 액면가 500원에 희망 공모가격은 51,000원에서 60,500원까지입니다.

총 모집 금액은 희망 공모가 하단 51,000원 적용 시 510억원이고, 희망가 상단 60,500원 적용 시 605억원입니다. 

 

[구주매출비율]

 

씨엠티엑스의 금번 공모는 신주 모집 1,000,000주로 이루어져 구주 매출이 없습니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

 

씨엠티엑스 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 2,955,913주로 전체 상장 예정 주식 수 9,275,767주의 31.97 %에 해당합니다.

또한, 임직원등에게 부여된 주식매수선택권은 482,820주로 전체 상장 예정 주식 수의 4.95%입니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

 

- 수요예측일 : 10월 29일(수) ~ 11월 4일(화) 

- 공모청약일 : 11월 10일(월) ~ 11월 11일(화)

- 환불일 : 11월 13일(목)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : 미래에셋증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

 

씨엠티엑스의 최소 청약 단위는 10주이고,  일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

미래에셋증권의 일반 청약자 배정 물량은 250,000주 ~ 300,000주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 일반그룹 기준 12,500주  ~ 15,000주입니다.

청약 수수료는 온라인 브론즈 등급 기준 2,000원입니다.   

 

 

[공모가격]

 

씨엠티엑스의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액 91,066원에서 33.56% ~ 44.00% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2025년 직전 12개월의 조정순이익을 주식 수로 나누어 주당 순이익을 구하고, 여기에 유사회사의 평균 PER배수를 곱하여 산출한 것입니다.

 

<희망 공모가격>

 

<주당 평가가액>

 

<유사회사의 평균 PER 배수 산정>

 

[공모자금 사용계획]

 

씨엠티엑스는 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 설비 증설 등 시설 자금에 400억, 연구개발비에 40억을 사용하고, 69억으로 차입금을 상환할 예정입니다. 

 

 

[재무정보]

 

< 수익성 >

 

씨엠티엑스의 영업이익률은 CAPA 증설 전인 2023년까지는 높은 외주가공 비중에 따른 원가부담이 높았으나, 설비투자를 통한 CAPA 증설을 완료한 2024년부터는 외주가공 비중이 감소함과 동시에 매출이 증가하여 고정비 레버리지효과로 영업이익률이 지속적으로 개선되고 있습니다. 당기순이익의 경우 영업이익의 시현에도 불구하고 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 도입으로 인해 기 발행한 상환전환우선주에 대한 부채 인식 및 평가에 따른 손실 인식으로 2023년 및 당반기에 적자를 시현하였습니다. 상환전환우선주는 2025년 당반기 중 모두 보통주 전환 되어 반기 이후에는 관련 손실은 발생하지 않을 것으로 예상됩니다.
. 

< 재무 안정성 >

 

동사의 유동비율과 부채비율, 당좌비율은 2022년부터 2024년까지 업종평균 대비 열위에 있었으나 2025년 반기말 기준으로 개선된 상태입니다. 동사가 최근 3 사업연도 간 지속적으로 영업이익을 시현하였음에도 불구하고 2022년부터 2024년까지의 재무안정성 비율이 저조했던 것은 한국채택국제회계기준 도입 시 당사의 기발행 상환전환우선주 관련 계정이 자본이 아닌 부채로 분류되어 유동부채가 증가하고 자본이 감소한 것에 주로 기인합니다. 관련 부채는 2022년 약 67,952백만원, 2023년 116,198백만원, 2024년 114,487백만원이었으나, 당반기 중 동사의 기발행 상환전환우선주가 모두 보통주로 전환됨에 따라 관련 부채가 모두 자본으로 분류되어 유동부채가 감소하였고 자본이 증가하여 당반기말 주요 재무안정성 지표가 개선되었습니다

 

[이코노맨의 생각]

 

반도체 제조 공정에 사용되는 정밀 기계 부품회사의 상장 도전입니다.

 

희망 공모가가 다소 높은 것을 제외하면 안정적인 매출액과 수익성을 보이고 있는 등 청약해보고 싶은 회사라고 할 수 있겠습니다.

 

수요예측 결과가 아주 나쁘지 않으면 청약해 볼 생각입니다.

 

이상 씨엠티엑스 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

 

 

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.