아로마티카 상장 ipo 공모주 청약 정보

아로마티카의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 11월 18일과 11월 19일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 6,000원 ~ 8,000원이고, 신한투자증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

 

아로마티카는 아로마테라피 철학을 현대적으로 재해석하여 에센셜오일의 향과 효능을 바탕으로 피부에 안전하고 유효한 성분을 사용한 화장품을 제조하는 클린뷰티 브랜드입니다. 

아로마티카는 2004년 브랜드 론칭 이후, 20년간 클린뷰티를 선도해 온 회사로서 국내 화장품 성분이 안전하게 바뀌는데 기여해 왔으며 인간과 환경에 대한 책임을 실천하는 브랜드로 자리 잡았으며, 전 제품 모두 합성향료와 인체에 유해한 성분을 배제하고 동물 유래 원료를 사용하지 않은 100% 비건 처방의 제품을 제조하며 지속가능한 뷰티 시장의 선도자 역할을 수행하고 있습니다. 
 
타 뷰티 브랜드와는 달리 화장품 원료의 선별과 수입부터 연구, 제조, 물류에 이르는 모든 과정을 직접 진행하며, 철저한 성분 관리, 스키니피케이션을 선도하는 제품 포트폴리오, 천연향 기반의 전 제품, 지속가능경영을 통해 국내 소비자들로부터 압도적인 신뢰를 받고 있습니다. 
 
이러한 경쟁력을 바탕으로 미국과 일본 등 클린뷰티에 대한 인식이 높은 글로벌 시장에서 빠른 성장을 이루고 있으며 글로벌 사업역량을 확대하여 진출 지역을 확산하고 있습니다.
 
또한 당사는 지속가능성을 핵심 가치로 삼아 친환경 경영을 실천하고 있습니다. 친환경 패키징에 만족하지 않고 더 나아가 자원순환 체계 구축에 앞장서고 과학 기반 온실가스 감축 목표 이니셔티브(SBTi) 참여를 통해 온실가스 감축목표를 수립하는 등 체계적인 ESG 경영을 실천하고 있습니다. 
 
동사는 '아로마티카' 라는 이름만으로도 소비자가 안심하고 사용할 수 있는 브랜드가 되고자 하며, 제품 원료 선별부터 제조, 생산까지 모든 과정에서 내 가족이 안심하고 쓸 수 있는 화장품을 만들겠다는 사명감을 가지고 소비자들에게 신뢰할 수 있는 뷰티 솔루션을 추구하고 있습니다..

 

[매출구성]

 

아로마티카의 매출액은 2022년 359억이고 2024년 526억으로 증가세를 보이고 있습니다.

 

[공모개요]

 

아로마티카의 금번 공모 주식 수는 삼백만주 (3,000,000주)이고, 액면가 500원에 희망 공모가격은 6,000원에서 8,000원까지입니다.

총 모집 금액은 희망 공모가 하단 6,000원 적용 시 180억원이고, 희망가 상단 8,000원 적용 시 240억원입니다. 

 

[구주매출비율]

 

아로마티카의 금번 상장은 신주 모집 2,400,000주와 구주 매출 600,000주로 이루어져 구주 매출 비율이 20%입니다.

 

구주 매출은 5% 이상 주주 중 케이씨삼호투자유한회사의 보유 지분 중 일부 매각으로, 케이씨 측은 매각 후에도 18.97%의 지분을 보유하게 됩니다.

  

[상장당일 유통 가능 주식수]

 

아로마티카 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 3,988,987주로 전체 상장 예정 주식 수 12,715,050주의 31.37%에 해당합니다.

또한, 임직원등에게 부여된 주식매수선택권은 87,120주로 전체 상장 예정 주식 수의 0.68%입니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

 

- 수요예측일 : 11월 5일(수) ~ 11월 11일(화)

- 공모청약일 : 11월 18일(화) ~ 11월 19일(수)

- 환불일 : 11월 21일(금)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : 신한투자증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

 

아로마티카의 최소 청약 단위는 20주이고,  일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

신한투자증권의 일반 청약자 배정 물량은 750,000주 ~ 900,000주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 일반그룹 기준 25,000주  ~ 30,000주입니다.

청약 수수료는 온라인 기준 2,000원입니다.   

 

 

[공모가격]

 

아로마티카의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액 9,994원에서 19.95% ~ 39.96% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2025년 반기말 기준 직전 12개월의 순이익을 주식 수로 나누어 주당 순이익을 구하고, 여기에 유사회사의 평균 PER 배수를 곱하여 산출한 것입니다.

 

<희망 공모가격>

 

<주당 평가가액>

 

<유사회사의 평균 PER 배수 산정>

 

[공모자금 사용계획]

 

아로마티카는 금번 공모를 통해 조달된 자금으로  해외 자사몰 구축 등 시설 자금에 95억을 사용하고, 나머지 48억을 마케팅 비용으로 사용할 계획입니다.

 

 

[재무정보]

 

< 수익성 >

 

아로마티카의 2022년~2024년 매출원가율은 각각 33.1%, 33.3%, 33.9%였으며, 2025년 반기 매출원가율은 전년보다 소폭 감소하여 32.9%를 기록하여 매출원가율은 큰 변동폭을 보이지 않고 안정적인 수준을 유지하였습니다. 또한 인건비나 각종 마케팅 비용 등으로 인해 화장품 산업에서 중요한 지표로 사용되는 판관비율은 2022년 65.8%에서 2년 연속 감소하여 2024년 55.3%를 기록하였습니다. 2025년 반기 판관비율은 58.0%로 전년도 58.7%에서 소폭 감소하였습니다. 이에 따라 영업이익률은 2022년도 1.1%에서 불과하였지만, 2024년도 들어 10.7%를 기록하여 우수한 수익성을 달성하였습니다. 2025년 반기 영업이익율은 9.1%로 2024년도 반기 영업이익율 6.9%보다 개선되었습니다.

 

< 재무 안정성 >

 

동사의 주요 재무안정성 지표에 따르면, 유동비율은 2025년 상반기말 기준 181.76%로 업종평균(142.12%) 대비 높은 수준을 기록하고 있으며, 2022년 93.33%, 2023년 101.80%, 2024년 150.89%으로 영업창출현금 증가 등의 효과로 매년 개선된 유동비율을 보여주고 있습니다.

부채비율의 경우 2025년 상반기말 기준 53.43%로 업종 평균 77.76% 대비 안정적인 수준을 나타내고 있습니다. 2022년 (-) 437.75%, 2023년 (-) 305.34%에서 2024년 초 상환전환우선주의 보통주 전환을 통해 자본잠식이 해소하면서 2024년 76.46%으로 전환되었습니다.

동사는 2022년 이후 추가차입이 없으며, 영업현금흐름으로 기존 차입금을 상환하면서 차입금의존도는 2022년 32.24%, 2023년 28.69%, 2024년 23.99%를 보이고 있으며, 2025년 상반기말 기준 13.35%로 동종 업계 평균 25.68% 대비 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이자보상비율의 경우 2025년 상반기말 기준 10.7배로 업종 평균은 3.96배를 상회하고 있습니다. 당좌비율 또한 2022년 48.01%에서 2025년 상반기말 105.17%로 증가하며 단기채무 상환능력을 개선하였습니다.

 

[이코노맨의 생각]

 

아로마테라피 전문 화장품 업체의 상장 도전입니다.

 

안정적인 매출액을 보이고 있고, 영업이익률의 경우 2023년 이후 비교적 높은 수준을 유지하고 있습니다. 

 

수요예측 결과가 아주 나쁘지 않으면 청약해보고 싶은 종목입니다.

 

이상 아로마티카 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

 

 

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.

 

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