아크릴 상장 ipo 공모주 청약 정보

아크릴의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 12월 4일과 12월 5일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 17,500원 ~ 19,500원이고, 신한투자증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

 

아크릴은 AI 개발의 전 과정을 지원하는 인프라 기술, 서비스 구축 기술을 통해 모든 산업의 AI를 접목해 혁신을 이끌어내는 AX 인프라 전문 기업입니다.

GPU 최적화, GPU 자원 가상화, RDMA 기반 고속 전송, 학습/추론 트래픽 차등화 기술 등을 기반으로 AI 인프라 운영 기술을 확보하고 있고, 이를 통해 워크로드 최적화와 효율적 자원 운영 관리를 실현할 수 있습니다.

또한, 다중 에이전트 기반 멀티모달 데이터 워크로드 처리 기술, LLM을 비롯한 대규모 AI 모델들을 고객의 요구사항에 맞게 최적화하는 기술 등 AI 서비스 구축 기술을 확보하고 있으며, 이를 통해 데이터 수집부터 전처리, AI 모델 개발, 배포 및 운영까지 전 과정을 손쉽게 구현할 수 있습니다.

독자 개발한 통합 인공지능 플랫폼 '조나단'은 고가의 대규모 GPU 자원 효율을 극대화하는 'GPU베이스'와 AI 인프라와 데이터를 연결하는 '에이전트베이스' 제품을 기반으로 기업의 성공적인 AI 도입과 상용화를 지원합니다.  이를 통해 데이터센터 운영 효율을 높이고, 산업 현장의 적용성 극대화를 목표로 하고 있습니다.

특히, 헬스케어 분야에서 독보적인 기술력을 입증하며 시장의 신뢰를 구축하고 있습니다. 2025년 8월 보건복지부 주관 '한국형 ARPA-H' 프로젝트에 선정되어 병원 감염병 대응을 위한 에이전틱 AI 기반 대규모 국책 연구를 수행 중입니다. 또한, 과학기술정보통신부 주관 '닥터앤서 3.0' 1차, 2차 사업에도 연속 선정되어 피부질환, 전립선증식증 디지털의료기기 및 의료 특화 파운데이션 모델을 개발 중입니다. 업계에서 국가 주도의 양대 의료 AI 사업을 모두 수행하는 기업은 아크릴이 유일합니다.

 

[공모개요]

 

아크릴의 금번 공모 주식 수는 일백팔십만주 (1,800,000주)이고, 액면가 500원에 희망 공모가격은 17,500원에서 19,500원까지입니다.

총 모집 금액은 희망 공모가 하단 17,500원 적용 시 315억원이고, 희망가 상단 19,500원 적용 시 351억원입니다. 

 

[구주매출비율]

 

아크릴의 금번 공모는 신주 모집 1,800,000주로 이루어져 구주 매출이 없습니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

 

아크릴 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 2,589,949주로 전체 상장 예정 주식 수 7,632,042주의 33.9%에 해당합니다.

또한 ,임직원등에게 부여된 주식매선택권은 385,000주로 전체 상장 예정 주식 수의 4.81%입니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

 

- 수요예측일 : 11월 25일(화) ~ 12월 1일(월)

- 공모청약일 : 12월 4일(목) ~ 12월 5일(금)

- 환불일 : 12월 9일(화)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : 신한투자증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

 

아크릴의 최소 청약 단위는 20주이고,  일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

신한투자증권의 일반 청약자 배정 물량은 450,000주 ~ 540,000주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 일반그룹 기준 15,000주  ~ 18,000주입니다.

청약 수수료는 온라인 기준 2,000원입니다.   

 

 

[공모가격]

 

아크릴의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액 26,685원에서 26.92% ~ 34.42% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2027년 추정 순이익을 할인하여 현재가치로 환산한 후, 이를 주식 수로 나누어 주당 순이익을 구하고, 여기에 유사회사의 평균 PER 배수를 곱하여 산출한 것입니다.

 

<희망 공모가격>

 

<주당 평가가액>

 

<유사회사의 평균 PER 배수 산정>

 

[공모자금 사용계획]

 

아크릴은 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 GPU서버 구입 등 시설자금에 60억, 연구개발비에 150억을 사용하고, 나머지 100억을 운영자금으로 사용할 계획입니다. 

 

 

[재무정보]

 

< 수익성 >

 

아크릴은 아직까지 지속 적자 상태입니다.

 

< 재무 안정성 >

 

동사의 부채비율은 2022년 -131.8%, 2023년 -134.3%, 2024년 -165.7%, 2025년 3분기 333.0%입니다. 2025년 2분기 중 상환전환우선주의 보통주 전환으로 자본잠식이 해소되었으나, 지속적인 당기순손실 발생에 따른 결손금 누적에 따라 달성된 부채비율은 333.0% 수준으로 업종평균인 83.3%를 상회합니다.

 

[이코노맨의 생각]

 

AI개발 전 과정을 지원하는 솔루션 개발 업체의 상장 도전입니다.

 

아직 적자 상태인 상황에서 2027년의 추정 순이익을 바탕으로 희망 공모가를 산정하여, 이에 대한 시장의 신뢰 확보 여부가 중요하겠습니다. 

 

수요예측 결과를 지켜볼 필요가 있겠습니다.

 

이상 아크릴 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

 

 

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.