알지노믹스 상장 ipo 공모주 청약 정보

알지노믹스의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 12월 9일과 12월 10일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 17,000원 ~ 22,500원이고, 삼성증권과 NH투자증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

 

알지노믹스는 RNA 편집·교정 분야의 글로벌 선도기업으로서, RNA 치환효소 플랫폼을 기반으로 한 유전자 치료제와 원형 RNA 플랫폼을 보유하고 있습니다. 

알지노믹스의 기술은  RNA 치환효소 기반 신규 유전자치료제 발굴·최적화와 RNA 치환효소 기반 원형 RNA 신규 물질 발굴·최적화를 자체적으로 수행할 수 있는 기술을 포함하는 RNA 플랫폼입니다. 이를 바탕으로 표적 유전자 RNA를 특이적으로 표적하여 유전자 발현을 낮춤과 동시에, 치료용 유전자로의 편집·교정을 통한 치료 효과를 발휘할 수 있는 항암, 유전질환 및 퇴행성질환 유전자치료제를 발굴할 수 있으며, 자가환형화 RNA 구조체를 이용해 기존 선형 RNA를 대체할 수 있는 치료제, 백신 등의 신규 물질을 발굴· 제작할 수 있는 독자적인 기술을 보유하고 있습니다.

알지노믹스에서 발굴한 유전자치료제 및 원형 RNA는 그 물질 자체로 임상개발 및 기술이전 등의 사업화가 가능할 뿐 아니라, RNA 플랫폼 기술 기반 치료제에 대한 지적재산권도 사업화가 가능합니다. 특히 동사의 RNA 치환효소 기반 유전자치료제는 기존 약물로 표적하기 어려웠던 RNA를 표적 할 수 있고, 다양한 돌연변이에 대해 하나의 치료제로 대응할 수 있어 기술사업화에 유리하며, 표적 유전자의 편집·교정을 통해 부작용은 최소화하고, 유전자치료제의 치료 효율이 높다는 점에서 차별화된 기술입니다. 자가환형화 RNA 기술로 생성된 원형 RNA는 기존 PIE 기술 기반의 원형 RNA의 한계점을 극복한 새로운 기술로써, 해당 원천기술에 대한 첨단바이오의약품 및 백신 개발기업과 다양한 사업 협력을 기대하고 있습니다.

알지노믹스의 RNA 플랫폼을 통해 생산된 물질 및 지적재산권을 활용해 다양한 신약 파이프라인을 자체적으로 혹은 파트너사와 공동으로 연구개발하고 있으며, 동시에 해당 플랫폼 바탕의 비즈니스 활동을 통해 기술이전을 통한 매출 실현에 노력하고 있습니다.

 

 

[공모개요]

 

알지노믹스의 금번 공모 주식 수는 이백육만주 (2,060,000주)이고, 액면가 500원에 희망 공모가격은 17,000원에서 22,500원까지입니다.

총 모집 금액은 희망 공모가 하단 17,000원 적용 시 약 350억원이고, 희망가 상단 22,500원 적용 시 약 464억원입니다. 

 

[구주매출비율]

 

알지노믹스의 금번 공모는 신주 모집 20,060,000주로 이루어져 구주 매출이 없습니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

 

알지노믹스 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 4,851,103주로 전체 상장 예정 주식 수 13,770,379주의 35.23%에 해당합니다.

또한, 임직원등에게 부여된 주식매수선택권은 724,271주로 전체 상장 예정 주식 수의 5.26%입니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

 

- 수요예측일 : 11월 27일(목) ~ 12월 3일(수) 

- 공모청약일 : 12월 9일(화) ~ 12월 10일(수)

- 환불일 : 12월 12일(금)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : 삼성증권, NH투자증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

 

알지노믹스의 최소 청약 단위는 10주이고,  일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

 

<산성증권>

삼성증권의 일반 청약자 배정 물량은 257,500주 ~ 309,000주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 온라인 전용 청약 자격 기준 6,000주 ~ 7,500주입니다.

청약 수수료는 온라인 기준 2,000원입니다.  

 

<NH투자증권>

NH투자증권의 일반 청약자 배정 물량은 257,500주 ~ 309,000주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 8,000주 ~ 10,000주입니다.

청약 수수료는 온라인 기준 2,000원입니다.  

 

[공모가격]

 

알지노믹스의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액 30,609원에서 26.49% ~ 44.46% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2027년부터 2029년까지의 추정 순이익을 할인하여 현재가치로 환산한 후 유사회사의 평균 PER 배수를 곱하여 회사가치를 정하고, 이를 주식 수로 나누어 산출한 것입니다.

 

<희망 공모가격>

 

<주당 평가가액>

<유사회사의 평균 PER 배수 산정>

 

[공모자금 사용계획]

 

알지노믹스는 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 연구개발비에 211억을 사용하고, 나머지 130억을 운영자금으로 사용할 계획입니다. 

 

 

[재무정보]

 

< 수익성 >

 

알지노믹스는 유의미한 매출 실적이 2025년에 시작되었기 때문에 아직 지속 적자 상태입니다.

2025년의 매출은 유전성 난청 치료제 관련 매출입니다.

 

< 재무 안정성 >

 

동사는 K-IFRS 회계규정상 상환전환우선주의 부채인식에 따른 자본잠식으로 부채비율을 산정하지 못했고, 장단기 차입금은 없는 상황이라 차입금 의존도 역시 산정하지 않았습니다.

 

[이코노맨의 생각]

 

RNA를 이용한 표적 치료제 전문 업체의 상장 도전입니다.

 

차세대 의료 기술의 상업화에 공을 들이고 있는 회사로 미래(2027년~ 2029년) 매출액과 수익성을 바탕으로 희망 공모가를 산정하였습니다.

이에 대한 시장의 신뢰 확보 여부가 중요하겠습니다.

 

수요예측 결과를 지켜보고 청약 여부를 결정할 생각입니다.  

 

이상  알지노믹스 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

 

 

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.