액스비스 상장 ipo 공모주 청약 정보

액스비스의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 2월 23일과 2월 24일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 10,100원 ~ 11,500원이고, 미래에셋증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

 

액스비스는 광학기술과 소프트웨어 융합을 기반으로 첨단 산업에 특화된 지능형 광학장비 및 솔루션을 제공하기 위해 설립된 기업입니다. 

동사는 친환경차(EV/HEV), 자율주행차, UAM 등 첨단 모빌리티 산업을 비롯해 배터리 산업, 카메라 모듈 산업, 로보틱스 산업의 제조 공정에 최적화된 지능형고출력 레이저 솔루션을 지속적으로 공급하며 성장해 왔습니다.

특히, ▲첨단 모빌리티 모터용 레이저 표면처리 및 용접 장비 ▲배터리 전극 공정용 레이저 노칭 및 건조 시스템 ▲카메라 모듈 정밀 용접 장비 등 표준화된 비전스캔 시스템과 함께 커스터마이징한 고정밀 제품ㆍ장비를 개발·공급하여, 고객사의 생산성 향상과 품질 고도화를 실현해 왔습니다.

액스비스의 핵심 경쟁력은 레이저 및 응용 장비에 대한 전문 인력의 깊은 이해도, 전용 소프트웨어 개발 기술, 표준화된 비전스캔 시스템과 함께 커스터마이징 한 제품·장비 설계 역량에 있습니다. 이러한 기술적 기반을 통해 생산 속도 향상, 공정 자동화, 품질 정밀화 등 고객사의 실질적인 성과 창출을 지원하고 있습니다. 특히 첨단 모빌리티, 배터리, 카메라 모듈 산업에서의 풍부한 경험과 사업 실적을 바탕으로, 기술 신뢰성과 응용력에서 확고한 경쟁 우위를 확보하고 있으며, 이를 통해 새로운 시장 요구에 신속하고 정밀하게 대응할 수 있는 차별화된 역량을 보유하고 있습니다.

액스비스는 앞으로 첨단 모빌리티, 배터리, 카메라 모듈 산업에서 축적한 경험을 토대로 사업 영역을 반도체, 방위산업, 우주ㆍ항공 등 첨단 산업으로 확장해 나갈 것입니다.

이를 통해 레이저 응용 기술을 한층 고도화하는 동시에, 산업 전반의 공정 자동화와 AI기반 자율 제조 수요에 부응하는 차세대 지능형 고출력 레이저 장비 개발에 역량을 집중할 계획입니다. 나아가 지속가능한 성장과 안정적인 사업 포트폴리오 확대를 실현하여 글로벌 시장에서의 경쟁력을 더욱 강화해 나갈 계획을 가지고 있습니다.

 

[공모개요]

 

액스비스의 금번 공모 주식 수는 이백삼십만주 (2,300,000주)이고, 액면가 500원에 희망 공모가격은 10,100원에서 11,500원까지입니다.

총 모집 금액은 희망 공모가 하단 10,100원 적용 시 약 232억원이고, 희망가 상단 11,500원 적용 시 약 265억원입니다. 

 

[구주매출비율]

 

액스비스의 금번 공모는 신주 모집 2,300,000주로 이루어져 구주 매출이 없습니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

 

액스비스 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 3,084,347주로 전체 상장 예정 주식 수 9,333,740주의 33.05%에 해당합니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

 

- 수요예측일 : 2월 6일(금) ~ 2월 12일(목)

- 공모청약일 : 2월 23일(월) ~ 2월 24일(화)

- 환불일 : 2월 26일(목)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : 미래에셋증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

 

액스비스의 최소 청약 단위는 20주이고,  일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

미래에셋증권의 일반 청약자 배정 물량은 575,000주 ~ 690,000주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 일반그룹 기준 28,000주  ~ 34,000주입니다.

청약 수수료는 온라인 브론즈 등급 기준 2,000원입니다.   

 

 

[공모가격]

 

액스비스의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액 15,014원에서  23.40% ~ 32.73% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2025년 3분기말 기준 당기순이익을 연환산 후 주식 수로 나누어 주당 순이익을 구하고, 여기에 유사회사의 평균 PER 배수를 곱하여 산출한 것입니다.

 

<희망 공모가격>

 

<주당 평가가액>

 

<유사회사의 평균 PER 배수 산정>

 

[공모자금 사용계획]

 

액스비스는 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 시설자금에 175억, 연구개발비에 40억을 사용하고, 나머지 13억을 운영자금으로 사용할 계획입니다. 

 

 

[재무정보]

 

< 수익성 >

 

액스비스는 최근 매출 증가와 함께 영업이익률이 업종 평균 수준을 상회하고 있습니다. 
동사는 수출 비중이 점차 상승하면서 환율변동으로 인한 외환차익, 외환차손의 변동이 큰 편으로 해당 효과가 큰 경우 당기순이익에 영향을 줄 수 있습니다. 다만, 회사는 2026년 이후에도 고객사의 설비투자 및 고부가가치 제품 납품 확대가 예상되며, 영업이익 또한 지속 증가하여 영업이익률 역시 개선될 것으로 전망하고 있습니다.

 

< 재무 안정성 >

 

액스비스의 부채비율은 고정비 비중이 높은 레이저용접장비 산업의 특성상 대규모 설비투자 및 외주 차입이 빈번하게 발생함에 따비교적 높은 구조를 보이고 있습니다. 동사의 차입금 의존도는 2022년 30.90%에서 2025년 3분기 기준 40.76%로 상승하였습니다. 이는 생산설비 및 고정자산 투자 확대에 따라 외부차입 조달이 확대된 결과이며, 회사는 2026년 이후에 신규 매출 창출과 더불어 현금흐름 기반의 안정화로 점진적 개선을 전망하고 있습니다. 

 

[이코노맨의 생각]

 

현대자동차와 LG전자의 생산 라인에 핵심 레이저 장비를 공급하고 있는 회사의 상장 도전입니다.

 

안정된 매출액을 바탕으로 수익성도 꽤 갖추고 있다고 생각됩니다.

 

수요예측 결과가 아주 나쁘지 않으면 청약해보고 싶은 종목입니다. 

 

이상 액스비스 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

 

 

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.