폴레드 상장 ipo 공모주 청약 정보

폴레드의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 5월 4일과 5월 6일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 4,100원 ~ 5,000원이고, NH투자증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

 

폴레드는 자회사 ㈜유팡 및 ㈜아이브이지와 더불어 유아용품 제조 및 판매 사업을 영위하고 있으며, 취급하는 다양한 유아용품은 관리 목적에 따라 비슷한 특성을 가진 카테고리로 나누어 세부 브랜드 단위로 운영하고 있습니다. 당사에서 운영 중인 브랜드 및 브랜드별 판매 제품에 개요와 부문 별 매출액은 아래와 같습니다.

 

 

[공모개요]

 

폴레드의 금번 공모 주식 수는 이백육십만주 (2,600,000주)이고, 액면가 100원에 희망 공모가격은 4,100원에서 5,000원까지입니다.

총 모집 금액은 희망 공모가 하단  4,100 원 적용 시 약 107억원이고, 희망가 상단 5,000원 적용 시 130억원입니다. 

 

[구주매출비율]

 

폴레드의 금번 공모는 신주 모집 2,600,000주로 이루어져 구주 매출이 없습니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

 

폴레드 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는  7,036,504주로 전체 상장 예정 주식 수 25,182,861주의 27.94%에 해당합니다.

또한 임직원등에게 부여된 주식매수선택권과 신주인수권은 601,904주로 전체 상장 예정 주식 수의 2.39%입니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

 

- 수요예측일 : 4월 22일(수) ~ 4월 28일(화)

- 공모청약일 : 5월 4일(월) ~ 5월 6일(수)

- 환불일 : 5월 8일(금)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : NH투자증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

 

폴레드의 최소 청약 단위는 10주이고,  일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

NH투자증권의 일반 청약자 배정 물량은 650,000주 ~ 780,000주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 21,600주 ~ 26,000주입니다.

청약 수수료는 온라인 기준 2,000원입니다.  

 

 

[공모가격]

 

폴레드의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액 6,178원에서 19.07% ~ 33.64% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2025년 순익익에 유사호사의 평균PER배수를 곱하여 회사가치를 정하고, 이를 주식 수로 나누어 산출한 것입니다.

 

<희망 공모가격>

 

<주당 평가가액>

<유사회사의 평균 PER 배수 산정>

 

[공모자금 사용계획]

 

폴레드는 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 물류센터 구입에 86억을 사용하고, 나머지 19억을 운영자금으로 사용할 계획입니다. 

 

[재무정보]

 

< 수익성 >

 

폴레드는 2024년 이후 매출의 성장과 함께 영업이익과 당기순이익 흑자를 시현하고 있습니다.

 

< 재무 안정성 >

 

폴레드의 부채비율은 2023년 △598.99%에서 2024년 104.03%, 2025년 44.99%로 급격히 낮아지며 재무구조가 안정화되었습니다. 이는 전환상환우선주 및 전환사채의 보통주 전환을 통해 자본이 확충되고 부채가 감소한 데 따른 결과입니다. 차입금의존도 역시 2023년 7.23%, 2024년 9.45%, 2025년 6.85%로 업종 평균(27.02%) 대비 낮은 수준을 유지하고 있으며, 당좌비율 또한 2025년 139.88%로 상승하여 단기 유동성 대응 능력이 크게 개선된 것으로 나타납니다. 아울러, 이자보상배율은 2023년 0.13배에서 2024년 2.42배, 2025년 15.70배로 크게 상승하였으며, 이는 매출 성장에 따른 영업이익 증가와 함께 전환증권의 보통주 전환으로 이자비용이 감소한 영향으로 판단됩니다.

[이코노맨의 생각]

 

프리미엄 육아용품 전문 회사의 상잔 도전입니다.

현대자동차 연구원 출신들로 창업하여 자동차용 통풍 쿨시트와 유아용 젖병 소독기 제품으로 유명합니다.

 

출산 인구가 줄어들고 있음에도 소비자 만족도가 높아, 최근 매출 성장과 함께 수익성도 확보하고 있습니다.

 

수요예측 결과가 아주 나쁘지 않으면 청약해보고 싶은 종목입니다.

 

이상 폴레드 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

 

 

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.