피스피스스튜디오 상장 ipo 공모주 청약 정보

피스피스스튜디오의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 5월 26일과 5월 27일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 19,000원 ~ 21,500원이고, NH투자증권과 미래엣세증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

 

피스피스튜디오는 주력 브랜드 'Mardi Mercredi (마르디 메크르디)'를 중심으로 심으로 의류, 신발, 액세서리 등 패션 및 라이프스타일 제품의 기획ㆍ제조ㆍ유통을 영위하는 업체입니다.

주력 제품은 여성 의류를 중심으로 한 티셔츠, 스웻 셔츠 및 관련 패션 잡화입니다. 

동사는 브랜드 경쟁력 강화와 제품 라인업 확장, 온ㆍ오프라인 유통 채널 확대를 통해 안정적인 매출 기반을 구축해 왔습니다.
디자이너 브랜드 '마르디 메크르디(Mardi Mercredi)'를 비롯한 다수의 컨템포러리 라이프스타일 패션 브랜드를 운영하고 있으며, 2020년 7월 30일 설립 이래 지속적인 디자인 혁신과 브랜드 정체성 강화, 차별화된 제품 경험을 통해 국내를 넘어 글로벌 시장에서도 주목받고 있습니다.

감각적인 플라워 그래픽 기반의 여성 컨템포러리 브랜드 '마르디 메크르디(Mardi   Mercredi)'를 중심으로, 우먼(Women) 라인 외에 애슬레저(Actif), 키즈(Les Petits), 슈즈(Les Pompes) 라인을 순차적으로 론칭하며 브랜드 내 폭넓은 제품 구성을 갖추었으며, 베이컨트 아카이브(VACANT Archive), 헬로 선라이즈(Hello Sunrise) 등 신규 디자이너 브랜드를 함께 전개하며 브랜드 포트폴리오 스펙트럼을 강화하고 있습니다.

피스피스스튜디오는 직접 창작하고 개발한 고유 IP를 기반으로 하는 브랜드 전개의 높은 독립성과 확장 가능성을 바탕으로, 내재화된 기획ㆍ디자인 역량과 안정적인 외부 생산 네트워크를 통해 민첩하고 효율적인 공급망을 확보하였으며, 시즌별 기획력 강화 및 합리적 가격 구성으로 매출 규모를 빠르게 확대해 왔습니다.

판매채널 측면에서도 온라인에서 자사몰 중심의 D2C(Direct to Consumer) 채널 비중을 확대하였고, 한남ㆍ도산 등의 플래그십 스토어를 포함한 오프라인 채널 구축을 통해 브랜드 아이덴티티를 기반으로 고객과의 직접 접점을 늘려왔으며, 주요 거점 지역을 중심으로 한 샵인샵 형태의 오프라인 유통망을 확충함으로써 브랜드 접근성을 체계적으로 강화하고 있습니다.

이러한 사업 구조는 향후 동사가 지향하는 글로벌 패션ㆍ라이프스타일 브랜드 포트폴리오 구축을 위한 핵심 경쟁력입니다. 이를 기반으로 이미 직진출한 일본시장을 비롯해 중국, 동남아 등 해외 시장으로의 직ㆍ간접적인 확장을 통하여 중장기적 브랜드 가치 제고, 성장성 및 운영 효율화를 확보하는 것은 물론, 글로벌 라이프스타일 패션 브랜드 사업자로 도약하고자 합니다.

 

[공모개요]

 

피스피스스튜디오의 금번 공모 주식 수는 이백이십칠만이천육백삼십칠주(2,272,637주)이고, 액면가 100원에 희망 공모가격은  19,000원에서 21,500원까지입니다.

총 모집 금액은 희망 공모가 하단 19,000원 적용 시 약 432억원이고, 희망가 상단 21,500원 적용 시 약 489억원입니다. 

 

[구주매출비율]

 

피스피스스튜디오의 금번 공모는 신주 모집 2,100,000주와 구주 매출 172,637주로 이루어져, 구주 매출 비율이 7.6%입니다.
구주 매출은 대표이사와 최대주주가 보유한 지분 중 일부를 매각하는 내용입니다. 

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

 

피스피스스튜디오 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 5,809,268주로 전체 상장 예정 주식 수 14,175,031주의 40.98%에 해당합니다.
또한, 임직원등에게 부여된 주식매수선택권은 902,400주로 전체 상장 예정 주식 수의 5.66%입니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

 

- 수요예측일 : 5월 14일(목) ~ 5월 20일(수)

- 공모청약일 : 5월 26일(화) ~ 5월 27일(수)

- 환불일 : 5월 29일(금)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : NH투자증권, 미래에셋증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

 

피스피스스튜디오의 최소 청약 단위는 10주(NH투자증권) ~ 20주(미래에셋증권)이고,  일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

 

<NH투자증권>

NH투자증권의 일반 청약자 배정 물량은 284,080주 ~ 340,896주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 9,000주 ~ 11,000주입니다.

청약 수수료는 온라인 기준 2,000원입니다.  

 

<미래에셋증권>

미래에셋증권의 일반 청약자 배정 물량은 284,080주 ~ 340,896주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 14,000주 ~ 17,000주입니다.

청약 수수료는 온라인 브론즈 등급 기준 2,000원입니다.  

 

[공모가격]

 

피스피스스튜디오의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액 24,902원에서 13.66% ~ 23.70 % 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2025년의 순이익을 주식 수로 나누어 주당 순이익을 구하고, 여기에 유사회사의 평균 PER배수를 곱하여 산출한 것입니다.

 

<희망 공모가격>

 

<주당 평가가액>

 

<유사회사의 평균 PER 배수 산정>

 

[공모자금 사용계획]

 

피스피스스튜디오는 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 해외시장 진출에 268억, 사업다각화에 100억을 사용하고, 나머지 27억으로 차입금을 상환할 계획입니다. 

 

 

[재무정보]

 

< 수익성 >

 

피스피스스튜디오의 수익성은 매출액 증가에 따라 증가하고 있습니다.

이는 주력 브랜드의 안정적인 수요 확대와 함께 기존 고객층의 재구매율 상승 및 신규 고객 유입 효과에 따른 결과로 판단됩니다.

다만, 2025년은 전년 대비 수익성이 다소 하락하였습니다. 회사는 이에 대해 해외 진출 확대, 신규 브랜드 및 라인업 론칭, 마케팅 투자 확대 등의 영향으로 중장기 성장 기반 강화를 위한 전략적 투자에 따른 결과로 설명하고 있습니다.  

< 재무 안정성 >

 

동사의 부채비율은 지속적인 영업이익 창출에 따른 자기 자본 확충에 따라 2023년 133.84%, 2024년 127.63%, 2025년 기준 25.89%로 개선 추이를 보이고 있습니다. 특히 2025년 기준 부채비율은 100% 미만 수준으로 하락하여 재무구조의 안정성이 강화된 것으로 판단됩니다. 동사는 사업 확장 과정에서 발생하는 투자 소요에도 불구하고, 운영자금 차입에 의존하지 않는 경영기조를 유지하는 등 외부 차입에 대한 과도한 의존 없이 내부 현금 창출을 통해 재무 구조를 관리하고 있어 중장기적으로 안정적인 재무 건전성을 유지할 수 있을 것으로 예상됩니다.

[이코노맨의 생각]

 

여성 의류를 중심으로 한 티셔츠, 스웻 셔츠 및 관련 패션 잡화로 1,000억원대 매출을 기록하고 있는 업체의 상장 도전입니다.

 

주력 브랜드 'Mardi Mercredi (마르디 메크르디)'가 꽤 알려져 있고, 수익성도 안정적이라 청약해보고 싶은 종목입니다.

수요예측 결과가 아주 나쁘지 않으면 청약할 생각입니다.

 

이상 피스피스스튜디오 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

 

 

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.