유진테크놀로지 상장 ipo 공모주 청약 정보

유진테크놀로지의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 10월 23일과 10월 24일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 12,800원 ~ 14,500원이고, NH투자증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

유진테크놀로지는 2차전지 제조에 필요한 정밀금형과  정밀기계부품 및 자동화 설비를 제작하여 공급하는 업체입니다.

특히, 2차 전지 조립공정 중 핵심 공정에 해당하는 노칭공정의 핵심 부품 노칭금형은 정밀성과 안전성에서 독보적인 기술과 노하우를 기반으로 시장 내에서 확고한 지배적 입지를 구축하여 업계 1위의 점유율을 기록하고 있습니다.

국내 배터리 3사에 노칭 금형을 납품하는 업체는 유진테크놀로지와 경쟁사 1곳 단 두곳에 불과하며, 그중에서 유진테크놀로지의 점유율이 월등한 상태입니다.

 

유진테크놀로지의 수요처는 2차전지 제조 장비 시장으로 국내 배터리 3사에 이어 유럽의 배터리 제조사까지 확대되고 있습니다.

 

전기자동차와 에너지 저장장치 및 휴대폰 등 모바일 기기에 사용되는 중대형 전지와 소형 전지는 전기자동차의 생산 증가 등으로 향후 수요가 지속적으로 신장될 것으로 전망되는 가운데, 유진테크놀로지는 노칭금형 등에서 축적한 기술 력과 노하우를 바탕으로 기존 고객에 대한 매출 증대와 수요처의 다각화를 통해 성장을 지속해 나갈 계획이며, 신사업으로 추진 중인 리튬이온 2차전지의 핵심 부품 중 하나인 리드탭 양산의 성공을 통해 한 단계 성장을 계획하고 있습니다.    

 

[매출구성]

유진테크놀로지의 매출액은 2020년 310억원에서 2022년 398억으로 성장하였고, 2023년 반기 기준 232억의 실적을 기록하고 있습니다.

[공모개요]

유진테크놀로지의 금번 공모 주식 수는 일백사만구천사백팔십이주(1,049,482주)이고 액면가 500원에 희망 공모가격은 12,800원에서 14,500원까지입니다.  총 모집 금액은 희망 공모가 하단 12,800원 적용 시 약 134억원이고 상단 14,500원 적용 시 약 152억원입니다.

[구주매출비율]

유진테크놀로지의 금번 공모는 신주 모집 944,534주와 구주 매출 104,948주로 이루어져, 구주 매출 비율이 10.0%입니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

유진테크놀로지 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 2,399,857주로 전체 상장 예정 주식 수 6,261,485주의 38.33%에 해당합니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

- 수요예측일 : 10월 11일(수) ~ 10월 17일(화)

- 공모청약일 : 10월 23일(월) ~ 10월 24일(화)

- 환불일 : 10월 26일(목)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : NH투자증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

유진테크놀로지의 최소 청약 단위는 10주이고, 일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

NH투자증권의 일반 청약자 배정 물량은 262,371주 ~ 314,854주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 일반 고객 기준 8,000주 ~ 10,000주입니다.

청약 수수료는 온라인 기준 2,000원입니다.

[공모가격]

유진테크놀로지의 희망 공모가격은 회사의 중당 평가가액 20,879원에서 30.55% ~ 38.69% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2023년 3분기말 기준 직전 4개 분기 순이익에 유사회사의 평균 PER 배수를 곱하여 회사가치를 정하고, 이를 주식 수로 나누어 산출한 것입니다.

 

<희망공모가격>

<주당 평가가액>

<유사회사의 평균 PER배수 산정>

[공모자금 사용계획]

유진테크놀로지는 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 생산 설비 투자 등 시설 자금으로 70억을 사용하고, 해외법인 및 사무소 추가 설치 자금으로 24억을 사용한 후, 나머지 10억을 운영자금으로 14억을 차입금 상환 자금으로 사용할 계획입니다.

[재무정보]

 

< 수익성 >

유진테크놀로지의 영업이익률은 최근 3년간 지속적으로 상승하고 있으며 특히, 2023년 반기 기준 영업이익률이 대폭 상승하였습니다.

< 재무 안정성 >

동사의 부채비율은 2022년 상환전환우선주의 보통주 전환 이후 개선 추세를 보이고 있습니다.

[이코노맨의 생각]

2차전지 제조에 필요한 핵심 부품 노칭금형 등 정밀금형과 정밀기계부품 전문 업체의 코스닥 상장 도전입니다.

전기자동차등의 수요 증가에 따라 안정적인 성장이 에상 가능하다고 하겠으며, 신사업으로 추진 중인 리드탭의 양산 성공 시 매출액과 수익성 증가가 예상되고 있습니다.

수요예측 결과가 아주 나쁘지 않으면 청약해볼 생각입니다.

 

 

이상 유진테크놀로지 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

유진테크놀로지의 수요예측 결과는 아래 글에서 확인해 보실 수 있습니다.

2023.10.20 - [공모주] - 유진테크놀로지 수요예측 결과 흥행 성공 공모가 17,000원 상향 확정

 

 

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.