유투바이오 상장 ipo 공모주 청약 정보

코넥스 상장 기업 유투바이오의 코스닥 이전 상장을 위한 공모주 청약이 10월 23일과 10월 24일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 3,300원 ~ 3,900원이고, 신한투자증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

유튜바이오는 체외진단검사 서비스사업과 건강검진기관이나 의료기관용 의료 IT솔루션 서비스사업을 영위하고 있으며, 검체를 보유한 의료기관과의 협업을 통해 제약임상, 마이크로바이옴(인체에 사는 미생물 관련 연구 사업)을 신성장사업으로 추진하고 있습니다.

 

유튜바이오는 전국에 분포한 직영점 1곳과 대리점 19곳을 통해 1,600여개의 병의원으로부터 혈액, 소변 등의 검체를 수거하여 협력의료기관을 통해 분석 후 그 결과를 자체 개발한 소프트웨어를 통해 의료기관에 전달하고 있으며, 건강검진솔루션·진단검사솔루션· 클라우드서비스로 구성된 의료 전문 소프트웨어를 고객사에게 공급하고 있습니다.

 

유튜바이오는 IT 기술을 활용한 솔루션과 BT 기술을 융합한 IT/BT유합 헬스케어 서비스 제공함으로써 통합 헬스케어서비스 플랫폼의 제공을 지향하고 있으며, 이를 통해 예방 의료 측면의 새로운 패러다임을 제시하고 있습니다.

 

유튜바이오는 기존에 영위하던 사업 기술 및 노하우를 기반으로 진단검사서비스에서 한발 더 나아가 개인 건강관리를 위한 헬스케어 서비스 제공을 통해 사업다각화 및 성장을 추진할 계획입니다. 

 

[매출구성]

유튜바이오의 매출액은 2020년 240억에서 2022년 690억으로 급신장하였습니다.

[공모개요]

유투바이오의 금번 공모 주식 수는 일백일십이만팔천칠백이십주(1,128,720주)이고, 액면가 500원에 희망 공모가격은 3,300원에서 3,900원까지입니다. 총 모집 금액은 희망 공모가 하단 3,300원 적용 시 약 37억원이고, 상단 3,900원 적용 시 약 44억원입니다.

[구주매출비율]

유투바이오의 금번 공모는 신주 모집 1,128,720주로 이루어져 구주 매출이 없습니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

유투바이오 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 3,516,216주로 전체 상장 예정 주식 수 11,287,196주의 31.15%에 해당합니다.

  

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

- 수요예측일 : 10월 18일(수) ~ 10월 19일(목)

- 공모청약일 : 10월 23일(월) ~ 10월 24일(화)

- 환불일 : 10월 26일(목)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : 신한투자증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

유투바이오의 최소 청약 단위는 50주이고, 일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다. 

신한투자증권의 일반 청약자 배정 물량은 282,180주 ~ 338,616주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 일반 고객 기준 9,000주 ~ 11,000주입니다.

청약 수수료는 온라인 일반 기준 2,000원입니다.

[공모가격]

유투바이오의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액 4,490원에서 13.13% ~ 26.49% 할인한 가격입니다.

회사의 중당 평가가액은 2023년 반기 순이익을 연간으로 환산한 후, 여기에 유사회사의 평균 PER 배수를 곱하여 회사가치를 정하고, 이를 주식 수로 나누어 산출한 것입니다.

<희망공모가>

<주당평가가액>

<유사회사의 평균 PER배수 산정>

[공모자금 사용계획]

유투바이오는 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 의료정보시스템 관련 기업의 인수 합병 자금으로 25억, 신수종사업 발굴 관련 연구개발비에 5억을 사용하고, 나머지 5억을 운영자금으로 사용할 계획입니다.

[재무정보]

 

< 수익성 >

유투바이오는 매출액이 증가하면서 영업이익도 증가하고 있었으나, 2023년 반기에는 영업이익률이 3.29%로 하락하는 모습을 나타내고 있습니다.

< 재무 안정성 >

유투바이오의 부채비율은 2019년에 발행한 전환사채가 2021년 전환됨과 동시에 2022년 중 단기 차입금 상환을 통해 부채비율과 차입금 의존도를 지속적으로 개선해 안정된 재무 구조를 보이고 있습니다.

[이코노맨의 생각]

체외진단검사서비스와 의료용 IT소프트웨어를 공급하는 업체의 상장 도전입니다.

코넥스 상장 기업으로 코스닥 이전 상장을 시도하는 것인데, 최근 1년간 코넥스 시장에서의 주가가 5,000원에서 9,000원이었던 점을 감안하면 희망 공모가등이 무난해 보입니다.

수요예측 결과가 아주 나쁘지 않으면 청약해볼 생각입니다.

 

 

이상 유튜바이오 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

 

유투바이오의 수요예측 결과는 아래와 같습니다.

2023.10.20 - [공모주] - 유투바이오 수요예측 결과 흥행 성공 공모가 4,400원 상향 확정

 

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.