토모큐브 상장 ipo 공모주 청약 정보

토모큐브의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 10월 28일과 10월 29일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 10,900원 ~ 13,400원이고, 대신증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

※ 토모큐브의 청약 일정은 당초 10월 2일 ~ 10월 4일이었으나 10월말로 연기된 것입니다.

 

[사업현황]

 

토모큐브는 타깃 전방시장은 광학기기 산업 내 현미경 산업에서 3D 세포이미징에 필요한 홀로토모그래피 기술을 개발 상용화한 기술 기반 업체입니다.

 

연구개발특구진흥재단의 현미경 시장 리포트에서 인용한 Markets and markets의 Microscopy Market Reports에 따르면, 이 시장의 규모는 2022년 기준으로 72억 달러(약 9.6조 원)의 규모를 자랑합니다. 또한, 연평균 5.8%의 성장률로 2027년에는 95억 달러(약 12.7조원)로 확대될 것으로 예상됩니다.

 

 현미경 최종사용자는 산업용과 학술·연구기관용, 기타로 구분되며 동사의 제품은 산업용과 학술/연구기관용에 모두 사용될 수 있는 제품이므로 기타를 제외한 산업용과 학술·연구기관용에 해당합니다. 현미경 애플리케이션의 경우 생명과학용, 반도체용, 재료과학용, 나노테크놀로지용 및 기타로 구분되며, 동사의 제품은 생명과학용과 더불어 반도체용, 재료과학용 분야를 목표로 개발 및 발전 중에 있습니다.

 

홀로토모그래피(HT) 기술의 필요성은 정밀하고 실시간의 3D 세포 이미징의 중요성이 점차 커지고 있는 생명과학 연구에서 발생합니다. 세포치료제와 오가노이드 연구와 같이 신속하게 성장하고 있는 분야에서는 세포의 3D 구조와 동작을 정밀하게 파악하는 것이 필수적입니다. 이러한 요구를 충족시키기 위해 당사는 고해상도, 고대비 이미징과 비표지 영상 획득, 세포 내부 구조의 정량적 분석을 가능하게 하는 홀로토모그래피 기술을 개발하여 상용화했습니다.

 

홀로그래피 현미경 제품으로는 대다수 시판되고 있는 제품은 홀로토모그래피의 3차원 이미징이 아닌 홀로그래피의 2차원 이미징 제품이므로 동사의 제품군과 기술적 요소의 수준이 맞지 않아 정확한 비교가 어렵습니다. 
3차원 홀로토모그래피 기술을 사용하고 있는 일부 경쟁사와 동사의 제품을 비교하였을 때, 해상도 및 영상 품질의 차별성이 존재한다고 판단됩니다.

토모큐브는 혁신적인 홀로토모그래피 기술을 기반으로 한 HT-X1과 HT-2H 등의 고급 세포 이미징 장비를 개발하여 바이오메디컬 분야의 연구와 진단을 혁신적으로 변화시키고 있습니다. HT-X1과 HT-2H는 당사의 대표적인 제품으로, 전 세계 50개국 이상의 200여 기관에서 활용되고 있으며, 그 사용처는 세계적인 연구기관에서부터 혁신적인 바이오테크 기업에 이르기까지 매우 다양합니다.

토모큐브는 현재 판매 중인 생명 과학 연구용 제품을 넘어, 산업용 분석 제품으로의 확장을 추구하고 있습니다.

이는 기업의 포트폴리오 다변화를 통해 안정적인 성장 기반을 마련하고, 새로운 시장 기회를 창출하는 전략입니다.

비표지 이미징을 특징으로 하는 홀로토모그래피 기술은 세포치료제의 개발 및 제조 과정에서의 품질 관리와 분석에 있어서도 중요한 역할을 할 것으로 예상되며, 이는 바이오산업 내에서의 당사의 기술과 제품에 대한 수요를 더욱 증가시킬 것입니다.

산업용 분석 제품으로의 확장은 당사의 기술이 가진 고유한 가치와 응용 범위를 더욱 확대할 것이며, 이는 회사의 장기적인 성장성과 기술 혁신의 지속성을 보장합니다.

토모큐브의 성장성은 바이오산업용 제품의 연구 및 개발에서 시작하여 장기적으로 의료용 진단 제품으로 확장 가능성을 탐색하는 데 있습니다. 이러한 확장 가능성은 HT 기술이 제공할 수 있는 고해상도 및 3차원적인 세포 이미징의 임상적 응용으로, 특히 암과 같은 질병의 조기 발견 및 진행 상태 모니터링에 큰 기여를 할 수 있습니다.

[매출구성]

 

토모큐브의 매출액은  2022년 하반기에 출시된 HT-X1 제품이 잠재적인 고객들로부터 많은 관심과 좋은 반응을 보이면서 2023년부터 HT-X1매출이 증가하기 시작해, 2022년 644백만원, 2023년 3,053백만원 2024년 반기 2,331백만원으로 증가하고 있으며,  2023년 연간 매출액은 약 37.5억원으로 2022년 연간 매출액  대비 100.28%, 약 2배 증가하였습니다.

 

[공모개요]

 

토모큐브의 금번 공모 주식 수는 이백만주(2,000,000주)이고, 액면가 500원에 희망 공모가격은 10,900원에서 13,400원까지입니다.

총 모집 금액은 희망 공모가 하단 10,900원 적용 시 218억원이고, 희망가 상단 13,400원 적용 시 268억원입니다. 

 

[구주매출비율]

 

토모큐브의 금번 공모는 신주 모집 2,000,000주로 이루어져 구주 매출이 없습니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

 

토모큐브 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 4,095,786주로 전체 상장 예정 주식 수 12,731,194주의 32.17%에 해당합니다.

또한, 임직원에게 부여된 주식매수선택권은 960,280주로 전체 상장 예정 주식 수의 7.54%입니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

 

- 수요예측일 : 10월 17일(목) ~ 10월 23일(수)

- 공모청약일 : 10월 28일(월) ~ 10월 29일(화)

- 환불일 : 10월 31일(목)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : 대신증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

 

토모큐브의 최소 청약 단위는 20주이고,  일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

대신증권의 일반 청약자 배정 물량은 500,000주 ~ 600,000주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 일반 그룹 기준 25,000주  ~ 30,000주입니다.

청약 수수료는 온라인 기준 2,000원입니다.   

 

 

[공모가격]

 

토모큐브의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액에서 15,675원에서 14.51%  ~ 30.46% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2027년 추정 순이익을 할인하여 현재가치로 환산한 후, 주식 수로 나누어 주당순이익을 구하고, 여기에 유사회사의 평균 PER 배수를 곱하여 산출한 것입니다.

 

<희망 공모가격>

 

<주당 평가가액>

 

<유사회사의 평균 PER 배수 산정>

 

[공모자금 사용계획]

 

토모큐브는 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 생상시설 확충에 80억, 연구개발비에 86억, 해외진출비용으로 27억을 사용하고, 나머지 22억을 운영자금으로 사용할 계획입니다. 

 

 

[재무정보]

 

< 수익성 >

 

토모큐브의 매출액은 최근 매출 증가 추세에도 불구하고 아직 지속 적자 상태입니다.

 

 

< 재무 안정성 >

 

동사는 2023년 12월에 기발행한 상환전환우선주가 전량 보통주로 전환됨에 따라 유동부채가 감소하고 자본이 증가되었으며, 유동비율도 개선되었습니다.

 

[이코노맨의 생각]

 

광학 현미경 업게에서 3D이미징 기술을 개발한 업체의 상장 도전입니다.

신기술에 기반한 업체이기 때문에 신기술에 대한 신뢰도가 중요할 텐데, 수요예측 결과를 보면 시장에서의 신뢰도가 예측될 수 있을 것으로 생각됩니다. 

수요예측 결과를 지켜보면서 청약 여부를 결정할 생각입니다.

 

이상 토모큐브 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

 

 

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.

 

 

◎ 일본 국내용 용각산 직구 구매대행 서비스 ◎

 

2024.03.14 - [해외직구 구매대행] - 용각산 일본 오리지널 제품 일본 직구 구매대행

용각산 일본 오리지널 제품 일본 직구 구매대행

※ 회원 가입 없이도 간편 결제가 가능하며, 결제 후 해외 주문 접수 현황, 송장 발부 현황 및 배송 현황 핸드폰 문자로 알려드립니다. (배송 보장 보증보험 가입 완료)