클로벗 상장 ipo 공모주 청약 정보

클로벗의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 10월 16일과 10월 17일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 9,400원 ~ 10,900원이고, 미래엣세증권과 신영증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

 

클로벗은 로봇 관련 전문 업체입니다.

 

클로벗의 사업구조는 로봇 솔루션 사업과 로봇 서비스 사업 그리고 로봇 서비스를 위한 기타 상품 공급사업으로 구분될 수 있습니다. 로봇 솔루션 사업은 당사의 핵심 솔루션인 CHAMELEON과 CROMS를 로봇 제조사에 라이선스로 공급하거나 로봇 서비스 공급 시 솔루션이 포함되어 공급하는 형태이며 로봇 서비스 사업은 공공생활분야의 안내, 배송, 순찰 영역과 물류자동화, 제조자동화의 영역 등에서 로봇 서비스를 제공하는 것입니다. 또한 로봇 서비스 제공을 위해 필요한 상품공급 등의 사업을 진행하고 있습니다.

 

1.솔루션 사업

클로벗이 개발한 핵심 솔루션인 범용 자율주행 솔루션 CHAMELEON과 이기종로봇 FMS 및 관제 솔루션인 CROMS를 로봇제조 회사에 공급하여 라이선스 매출을 실현하거나 로봇 서비스 공급 시 자사 솔루션을 적용하여 솔루션 사업을 진행하고 있습니다.
CHAMELEON은 라이선스와 포팅(Porting) 비용을 통해 매출이 발생하며, CHAMELEON 라이선스 비용은 로봇 1대당 단위로 적용이 되고, Porting 비용은 로봇 모델별로 소프트웨어를 설치할 때 발생합니다.
CROMS는 라이선스와 서비스 비용을 통해 매출이 발생합니다. CROMS 라이선스 비용은 공급 장소 및 모니터링 대상 로봇의 수를 고려하여 산출되고 서비스 비용은 해당 로봇 서비스를 고객사 요청에 따른 최적화 작업 수행 및 고객사 기존시스템과 연동할 때 발생합니다. 

 

2. 로봇 서비스 사업

로봇 서비스 사업은 주로 공공기관이나 기업에서 필요로 하는 로봇 서비스를 구현하여 제공하는 사업으로 안내, 배송, 순찰, 물류자동화, 제조자동화, 기타(청소/방역)의 영역에 로봇서비스 제공을 위한 컨설팅, 설계, 기존시스템과 연계등을 포함하여 제공합니다. 로봇서비스의 구현은 로봇에 대한 폭넓은 이해를 바탕으로 다양하고 복잡도가 높고 기존 환경과의 연계가 필수적이므로 기술력과 경험이 필요한 사업입니다.

클로벗은 다양한 국책과제와 주요 사업화 프로젝트를 수행하면서 기반 기술 역량을 축적함과 동시에 시장에서 신뢰할 수 있는 기술을 독자적으로 개발하였고,  지속적인 연구개발 및 사업화 노력으로 매년 정부 부처의 인증과 로봇 분야 권위 있는 기관으로부터 수상 및 표창을 수상한 바도 있습니다. 대표적으로 로봇신문사 주관 올해의 대한민국 로봇기업에 4년 연속으로 선정되었으며, 창립 이후 현재까지 120여 개의 고객사를 확보하였습니다.

동사의 솔루션은 순수 내부 인력에 의해 개발된 자체 기술로 전략적으로 주요 특허를 확보하면서 기술 권리의 원천성 및 안정성을 견고히 하였으며, 기술사업에 필요한 로봇 하드웨어를 안정적으로 공급할 수 있는 사업 체계까지 수립하였습니다.

 

소프트웨어 기술 역량과 하드웨어 공급 역량을 바탕으로 로봇 서비스와 로봇 솔루션 영역의 다양한 분야에서 사업을 진행 중이며, 세분화된 사업 도메인에서 상용화를 완료하여 제품을 공급하고 있습니다. 핵심 기술인 CHAMELEON과 CROMS를 기반으로 우수한 로봇 소프트웨어 기술 역량과 자회사인 '로아스'의 안정적인 로봇 하드웨어 조달 역량을 통해 의욕적으로 사업을 추진하고 있습니다.

 

[매출구성]

 

클로벗의 매출액은 2021년 39억, 2022년 71억, 2022년 134억으로 증가 추세를 보이고 있습니다.

 

[공모개요]

 

클로벗의 금번 공모 주식 수는 삼백만주 (3,000,000주)이고, 액면가 500원에 희망 공모가격은 9,400원에서 10,900원까지입니다.

총 모집 금액은 희망 공모가 하단 9,400원 적용 시 282억원이고, 희망가 상단 10,900원 적용 시 327억원입니다. 

 

[구주매출비율]

 

금번 클로벗의 상장은 신주 모집 3,000,000주로 이루어져 구주 매출이 없습니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

 

클로벗 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 6,827,725주로 전체 상장 예정 주식 수 23,955,983주의 28.50%에 해당합니다.

또한, 임직원에게 부여된 주식매수선택권은 2,316,633주로 전체 상장 예정 주식 수의 9.67%입니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

 

- 수요예측일 : 10월 7일(월) ~ 10월 14일(월)/

- 공모청약일 : 10월 16일(수) ~ 10월 17일(목)

- 환불일 : 10월 21일(월)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : 미래에셋증권, 신영증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

 

클로벗의 최소 청약 단위는 10주(미래에셋증권) ~ 50주(신영증권)이고,  일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

 

미래에셋증권의 일반 청약자 배정 물량은 675,000주 ~ 810,000주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 일반 그룹 기준 33,000  주  ~  40,000주입니다.

청약 수수료는 온라인 기준 2,000원입니다.   

신영증권의 일반 청약자 배정 물량은 75,000주 ~ 90,000주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 일반 고객 기준 2,500  주  ~  3,000주입니다.

청약 수수료는 온라인 기준 2,000원입니다.   

 

[공모가격]

 

클로벗의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액 14,576원에서 25.22%  ~ 35.51% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2026년 추정 순이익을 할인하여 현재가치로 환산한 후, 유사회사의 평균 PER 배수를 곱하여 회사 가치를 정하고, 이를 주식 수로 나누어 신출한 것입니다.

 

<희망 공모가격>

 

<주당 평가가액>

 

<유사회사의 평균 PER 배수 산정>

 

[공모자금 사용계획]

 

클로벗은 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 로봇 개발에 120억, 서비스플랫폼 초기 투자 등에 119억을 사용하고, 나머지 24억을 서버 구입 등 운영자금으로 사용할 계획입니다.

 

 

[재무정보]

 

< 수익성 >

 

클로벗은 아직까지 지속 적자 상태입니다.

 

< 재무 안정성 >

동사는 업종특성상 대규모 연구개발비 지출에 따른 영업적자 및 우선주부채의 평가손실로 인해 2022년도 말까지 완잔 자본 잠식 상태였으나, 2023년도 12월 기준 우선주의 전량 보통주 전환으로 완전자본잠식상태에서 벗어났습니다.

 

[이코노맨의 생각]

 

로봇 관련 전문 업체의 상장 도전입니다.

자체 기술로 개발한 솔루션을 바탕으로 매출을 늘려가고 있습니다.

하지만 아직까지 적자 상태인 관계로 2026년 추정 순이익에 근거하여 희망 공모가를 산정하였는데, 이에 대한 시장의 신뢰 확보 여부가 관건이라고 하겠습니다.

 

수요예측결과를 지켜볼 필요가 있겠고, 아울러 청약 일정이 겹치는 "씨메스"와 "웨이비스"의 수요예측 결과도 함께 고려하면서 청약 여부 및 청약 규모를 결정할 생각입니다.

 

이상  클로벗 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

 

 

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.

 

◎ 일본 국내 판매용 카베진 직구 구매대행 서비스 ◎

 

2024.07.26 - [해외직구 구매대행] - 카베진 직구 일본 국내용 카베진 코와 알파 일본 직구 구매대행 서비스

카베진 직구 일본 국내용 카베진 코와 알파 일본 직구 구매대행 서비스

※ 회원 가입 없이도 간편 결제가 가능하며, 결제 후 해외 주문 접수 현황, 송장 발부 현황 및 배송 현황 핸드폰 문자로 알려드립니다. (배송 보장 보증보험 가입 완료)