벡트 상장 ipo 공모주 청약 정보

벡트의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 12월 4일과 12월 5일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 3,500원 ~  3,900원이고, 신한투자증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

 

벡트는 상업용 및 교육용 디지털 사이니지(Digital Signage) 전문기업으로 빔프로젝터, 평판형(Flat Panel) TV, LED전광판, 전자칠판, 전자교탁 등 다양한 종류의 디지털 사이니지 디바이스와 콘텐츠를 활용하여 토털 비주얼 솔루션(Total Visual Solution)을 제공하고 있습니다.

 

벡트는 학교 교실, 기업과 각종 공기관의 회의실 및 강당, 호텔 및 전시장, 관광지의 외관 미디어 파사드, 스크린 골프 등 고객의 필요에 따라 맞춤형 디지털 사이니지를 제공합니다.

 

디지털 사이니지(Digital Signage) 시장의 핵심 사업영역은 크게 디바이스(Device), 콘텐츠 및 서비스(Contents&Service), 플랫폼(Platform), 네트워크(Network) 부분으로 분류할 수 있습니다. 벡트는 디지털 사이니지 디바이스 부문에서의 기술력과 영업 네트워크를 기반으로 콘텐츠 및 서비스 부문으로 사업 영역을 확장해 왔으며, 디지털 사이니지 시장은 그 용도에 따라 광고 및 전시 등을 위한 상업용, 교육현장에서의 활용을 위한 교육용, 의료 및 치료 등을 보조하기 위한 의료용 등으로 분류할 수 있습니다. 동사는 이 중 상업용 디지털 사이니지와 교육용 디지털 사이니지 영역에서 주로 사업을 영위하고 있습니다.

 

[상업용 디지털사이니지 (Commercial Digital Signage)]
상업용 디지털사이니지는 비즈니스나 상업 시설에서 사용되는 디지털 화면 기반의 광고나 정보 전달 시스템을 말하는 것으로, 벡트는 디지털사이니지에 사용되는 프로젝터, LED전광판(상업용/기상표시용), DID(Digital Information Display)의 디바이스 뿐만 아니라 디바이스를 활용한 광고, 전시, 정보공유 등 각 제품의 용도에 맞는 콘텐츠와 소프트웨어, 플랫폼, 네트워크 서비스까지 종합적인 서비스의 원스톱 토털 비주얼 솔루션(One Stop Total Visual Solution)을 제공하고 있습니다.

 

[교육용 디지털사이니지(Digital Signage for Education)]
벡트는 교육용으로 개발된 디지털 사이니지인 전자칠판, 전자교탁, 스마트 테이블 등을 생산, 판매하고 있습니다.

특히 2021년 '그린스마트 미래학교 전환' 정책 시행에 따라, 전자칠판, 전자교탁 등 비대면 교육환경 조성을 위한 디지털기기 보급사업으로 시장이 확대됨에 따라, 2022년 이솔정보통신을 인수하여 교육용 디지털 사이니지 시장내 사업 영역을 지속적으로 확장해 왔습니다. 교육용 디지털 사이니지 영역에서도 상업용과 마찬가지로 디지털 사이니지를 더욱 효과적으로 사용하기 위한 맞춤형 디지털 콘텐츠들을 제작하여 고객에게 제공하고 있습니다.

벡트는 각종 영상기기와 교육 기자재의 제조 및 유통, 그리고 정부조달 납품을 통해, 전국 40여 개 전문 대리점과 2,000여 개의 조달 협력 업체 및 전국 딜러망을 구축하고 있으며, 18년 이상 축적된 기술과 노하우를 바탕으로 디지털 사이니지, LED전광판, 전자칠판, 전자교탁 등의 제조와 유통뿐만 아니라 콘텐츠를 접목시켜 미디어 콘텐츠와 전시기획까지 사업을 확장했습니다.
 
벡트는 이러한 기존 사업 기술 및 노하우를 기반으로 디지털 사이니지 산업의 밸류체인(Value-chain) 상 사업 영역을 지속적으로 확대할 계획입니다. 동사가 준비 중인 주요 신사업 영역은 가)디지털사이니지 플랫폼 고도화, 나) 미디어아트(전시기획) 콘텐츠 제작 사업 고도화 및 글로벌 진출, 다) VR 메타버스 사업 및 AI 개인 맞춤형 광고 사업(신규), 라) 디지털사이니지 전자칠판 AI기능 고도화입니다

 

[매출구성]

 

벡트의 매출 비중은 전자 칠판이 82.36%를 차지하고 있습니다.

 

 

[공모개요]

 

벡트의 금번 공모 주식 수는 사백칠십오만주(4,750,000주)이고, 액면가 100원에 희망 공모가격은 3,500원에서 3,900원까지입니다.

총 모집 금액은 희망 공모가 하단 3,500원 적용 시 약166억원이고, 희망가 상단 3,900원 적용 시 약 185억원입니다. 

 

[구주매출비율]

 

벡트의 금번 공모는 신주 모집 3,400,000주와 구주 매출 1,350,000주로 이루어져 구주 매출 비율이 28.42%이니다.

 

구주 매출의 내용은 최대 주주인 유창수 대표이사의 보유 지분 중 일부 매출로서 유창수 대표이사의 지분은 이번 구주 매출 이후에도 61.39%를 유지하게 되어 경영권에는 문제가 없어 보입니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

 

벡트 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 4,750,000주로 전체 상장 예정 주식 수 13,707,500주의 34.7 %에 해당합니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

 

- 수요예측일 : 11월 25일(월) ~ 11월 29일(금)

- 공모청약일 : 12월 4일(수) ~ 12월 5일(목)

- 환불일 : 12월 9일(월)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : 신한투자증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

 

벡트의 최소 청약 단위는 10주이고,  일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

신한투자증권의 일반 청약자 배정 물량은 1,187,500주 ~ 1,425,000주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 일반 그룹 기준 38,000주  ~ 46,000주입니다.

청약 수수료는 온라인 일반 기준 2,000원입니다.

 

 

[공모가격]

 

벡트의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액 5,112원에서 23.70%  ~ 31.53% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2024년 반기 기준 직전 12개월의 순이익을 주식 수로 나누어 주당 순이익을 구하고, 여기에 유사회사의 평균 PER 배수를 곱하여 산출한 것입니다.

 

<희망 공모가격>

 

<주당 평가가액>

 

<유사회사의 평균 PER 배수 산정>

 

[공모자금 사용계획]

 

벡트는 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 연구개발비와 사업 확대에 46억, 차입금 상환에 50억을 사용하고, 나머지 23억을 운영자금으로 사용할 계획입니다. 

 

 

[재무정보]

 

< 수익성 >

 

벡트는 5% ~ 7%대의 영업이익률을 지속적으로 기록하고 있습니다.

 

< 재무 안정성 >

 

벡트의 부채비율과 차입금 의존도는 업종 평균 대비 열위의 실적을 보이고 있습니다.

이는 운영자금 및 시설투자, 자회사 ㈜이솔정보통신과의 인수를 위한 자금을 신규 차입하여 충족하였으며 2022년 단기차입금 30억, 장기차입금 32억을 신규 차입하며 부채비율이 급격히 상승한 사유로 판단됩니다.

이후 2023년과 2024년 반기에는 다소 개선된 모습을 보이고 있으며 상장 후 공모자금 일부를 사용하여 재무안정성 수치가 완화될 것으로 예상하고 있습니다.

 

[이코노맨의 생각]

 

전자 칠판과 전자 교탁 등으로 알려진 회사의 상장 도전입니다.

 

안정적 매출과 이익률을 보이고 있으며, 희망 공모가 산정도 무난해보입니다.

 

수요예측 결과가 아주 나쁘지 않으면 청약 해보고 싶은 종목인데, 최근 공모주 시장이 얼어붙어 있어 분이기 반전 여부도 함께 확인하면서 청약을 결정할 생각입니다.

 

이상 벡트 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

 

 

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.

 

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