엘지씨앤에스 상장 ipo 공모주 청약 정보

엘지씨앤에스 (이하 'LG CNS')의 유가증권 상장을 위한 공모주 청약이 2025년 1월 21일과 1월 22일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은  53,700원 ~ 61,900원이고, KB증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 대신증권, NH투자증권, 하나증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

 

LG CNS는 30년 넘게 축적해온 IT기술 전문성과 다양한 산업 경험 및 이해를 바탕으로 국내ㆍ외 고객에게 컨설팅, 시스템 구축/운영, 토탈 아웃소싱은 물론 클라우드ㆍAI 등 IT 신기술 기반의 디지털 전환까지 전문 역량기반의 서비스를 제공하고 있는 회사입니다.

클라우드, 금융 디지털 혁신, 스마트팩토리 영역에서는 선도 DX 파트너 입지를 강화하고 있으며, 물류 최적화, 스마트시티, 차세대 ERP 등의 영역에서도 고객들의 신뢰를 얻으며 국내시장 일등 IT서비스기업의 위상을 확고하게 수성하고 있습니다. 또한 생성형 AI(Generative AI) 사업 등 새롭게 도전한 영역에서도 기술 및 어젠다를 선점하여 IT 신기술 기반의 디지털 전환을 주도하고 있습니다.

아울러, 동사는 고객가치에 집중할 수 있도록 핵심 기술과 서비스 중심의 역량 내재화와 업무방식 혁신을 가속화하고 있습니다.

특히, 베트남 빌드센터를 설립하여 GDC(Global Delivery Center)운영 체계를 본격화하고 있습니다.

또한, 유망한 영역 대상 Enterprise SW를 지속 육성하는 등 사업 포트폴리오를 고도화하고 있으며, 글로벌 빅테크 기업과 파트너십을 강화하고 해외 유효 시장 확대를 위한 지속적 Seeding을 진행하면서 Global DX 전문 기업으로의 도약을 준비 중입니다.

 

[매출구성]

 

LG CNS의 매출액은 2021년 4조 1,443억에서 2023년 5조 6,053억을 증가 추세입니다.

 

 

[공모개요]

 

LG CNS의 금번 공모 주식 수는 일천구백삼십칠만칠천일백구십주 (19,377,190주)이고, 액면가 500원에 희망 공모가격은 53,700원에서 61,900원까지입니다.

총 모집 금액은 희망 공모가 하단 53,700원 적용 시 약 1조 406억원이고, 희망가 상단 61,900원 적용 시 약 1조 1,1994억원입니다. 

 

[구주매출비율]

 

금번 LG CNS의 상자은 신주 모집 9,688,595주와 구주 매출 9,688,595주로 이루어져 구주 매출 비율이 50%입니다.

 

구주매출은 재무적 투자자인 크리스탈코리아유한회사(맥쿼리 그룹)의 보유 지분 중 일부를 매각하는 것으로, 크리스탈코리아 유한회사의 보유 지분율은 공모 후 21.5%가 유지됩니다.

참고로 공모 후 LG 그룹측 지분율은 46.01%로 유지되어 경영권에 큰 문제가 없어 보입니다.

 

한편, LG그룹과 맥쿼리측은 재무적 투자 시 투자 후 5년 내 상장을 이행해하는 내용의 의무 조항이 포함된 계약을 체결한 바 있습니다.  

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

 

LG CNS 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 27,600,544주로 전체 상장 예정 주식 수 96,885,948주의 28.49%에 해당합니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

 

- 수요예측일 : 1월 9일(목) ~ 1월 15일(수)

- 공모청약일 : 1월 21일(화) ~ 1월 22일(수)

- 환불일 : 1월 24일(금)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : KB증권,미래에셋증권, 신한투자증권, 대신증권, NH투자증권, 하나증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

 

LG CNS의 최소 청약 단위는 주이고,  일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

청약 가능 증권사별 일반 청약자 배정 물량, 일반 청약자의 최고 청약 한도 및 청약 수수료는 아래 표와 같습니다.   

 

 

[공모가격]

 

LG CNS의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액 89,378원에서 30.7%  ~ 39.9% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2024년 3분기말 기준 직전 12개월의 순이익에 유사회사의 평균 PER배수를 곱하여 회사 가치를 정하고, 이를 주식 수로 나누어 산출한 것입니다.

 

<희망 공모가격>

 

<주당 평가가액>

 

<유사회사의 평균 PER 배수 산정>

 

[공모자금 사용계획]

 

LG CNS는 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 데이터센터 장비 교체 등 시설 자금으로 250억, 타 법인 영업 양수 자금으로 3,300억을 사용하고 나머지 1,600억으로 회사채를 만기 상환할 예정입니다. 

 

 

[재무정보]

 

< 수익성 >

 

LG CNS는 2021년부터의 꾸준한 매출 성장세를 유지하는 동시에  안정적인 Captive 기반의 수익구조를 보유함에 따라 견조한 수익성 지표를 유지하고 있습니다. 특히, 클라우드 중심의 수익성 강화 및 효율적인 비용 관리 등에 힘입어 2023년에는 전년 대비 수익성이 개선되었습니다.

 

< 재무 안정성 >

 

LG CNS는 2024년 3분기 기준으로 재무 안정성 지표 전반에서 우수한 성과를 보이고 있습니다. 유동비율은 204.13%로서 동종업계 평균(121.35%)을 상회하며, 단기 유동성 확보 능력을 보여주고 있습니다. 부채비율은 97.55%로서 업종평균(79.00%)을 상회하지만, 차입금의존도는 14.18%로서 업종평균(25.65%) 보다 낮아 안정적인 자금 운용이 가능함을 보여줍니다. 특히, 이자보상배율은 15.79배로 동종업계 평균(4.61배)을 크게 초과하며 동사의 높은 부채 상환 능력을 나타내고 있습니다

 

[이코노맨의 생각]

 

2025년 1월에 유가증권 시장에 상장하는 대형 공모주입니다.

 

회사의 업력이나 매출 및 수익성 측면에서 당연히 청약해보고 싶은 종목입니다.

 

하지만 계엄 사태 이후 4류 정치인들의 밥그릇 싸움 전쟁터에서, 해외 투자자들을 대상으로 하는 IR과정이 포함되어 있어 혹시 영향을 박지는 않을까 걱정스럽습니다.

 

수요예측 결과가 아주 나쁘지 않으면 청약할 생각입니다.

 

이상  LG CNS 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

 

 

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.

 

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