심플랫폼 상장 ipo 공모주 청약 정보

심플랫폼의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 3월 11일과 3월 12일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 13,000원 ~ 15,000원이고, KB증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

 

심플랫폼은 산업용 AIoT 플랫폼 기술을 개발하고 산업의 디지털 전환을 위한 산업용 데이터 생태계 구축을 목표로 하는 기업입니다.

산업용 AIoT는 산업현장을 대상으로 하는 지능형 사물인터넷으로 산업현장에 적용된 여러 가지 종류의 센서 및 디바이스와 연동을 통해 다양한 데이터를 연계 수집하여처리 및 분석하고 AI적용을 통해 가치를 창출하는 사업 분야로 AI 자율 제조 등 산업 성장을 위한 AI 중심 디지털전환의 핵심 기반으로 주목받고 있습니다.

심플랫폼은 산업용 AIoT의 효과적이면서 효율적인 구현을 위해 산업용 AIoT 플랫폼이라는 새로운 유형의 지능형 제품을 고객에게 제공함으로써 매출을 증대하고자 합니다. 타겟 산업(제조, 공공, 헬스케어, 농업, 소매) 전반에 산업용 AIoT 플랫폼을 통한 디지털전환의 혁신으로 비용 절감 및 부가가치 창출을 목표로 하고 있습니다.

특히, 제조분야에서는 AIoT 플랫폼을 통한 제품의 품질과 생산성 향상, 시설과 설비에 대한 예지보전 및 AI 자율 제조를 지향함으로써 고객의 가치 창출에 기여하고자 합니다.

 

십플랫폼 서비스의 특징은 다음과 같습니다.

(1) 강력한 데이터 수집 서비스
당사는 Thing Driver 기술을 통해 전문가가 아닌 일반 사용자도 간단한 설정으로 다양한 센서 및 디바이스를 온라인에 연동할 수 있습니다. 고객사에게 맞춤형 기능을 통한 서비스 추가 및 변경도 용이하며,  Public/Private 클라우드 및 On-Premise 같은 다양한 인프라 환경에 적용됩니다.

(2) 산업 특화 AI 모델 개발 툴 서비스
당사는 AI 프로젝트를 수행하면서 축척된 경험을 통해 산업에 필요한 AI모델을 모듈화하여 유사한 산업용 AI 프로젝트에 빠르게 적용 가능하게 Pre-Trained AI Model 형태로 서비스가 제공됩니다.

(3) 비개발자도 가능한 AI 재배포 운영 서비스
당사는 AI 모델을 개발 후 효율적인 재학습/배포와 자동화된 성능 향상을 지원됩니다. No-Code 기반의 AI 운영관리 시스템을 통해서 AI 성능 관리를 위한 운영 자원을 최소화하여 서비스가 제공 됩니다.

(4) 다양한 AI모니터링 대시보드 서비스
당사는 다양한 AI모니터링 대시보드 화면을 지원합니다. 고객사가 원하는 데이터를쉽게 확인가능한 최적의 시각화 대시보드를 구현할 수 있는 서비스가 제공됩니다.

[매출구성]

 

심플랫폼의 매출액은 2021년 29억에서 2023년 44억으로 미증세를 보이고 있습니다.

 

 

[공모개요]

 

심플랫폼의 금번 공모 주식 수는 구십이만주 (920,000주)이고, 액면가 500원에 희망 공모가격은 13,000원에서 15,000원까지입니다.

총 모집 금액은 희망 공모가 하단 13,000원 적용 시 약 197억원이고, 희망가 상단 15,000원 적용 시 138억원입니다. 

[구주매출비율]

 

심플랫폼의 금번 공모는 시준 모집 920,000주로 이루어져 구주 매출이 없습니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

 

심플랫폼 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 2,276,703주로 전체 상장 예정 주식 수 6,135,447주의 37.11%에 해당합니다.

또한, 임직원등에게 부여된 주식매수선택권은 511,996주로 전체 상장 예정 주식 수의 8.34%입니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

 

- 수요예측일 : 2월 27일(목) ~ 3월 6일(목)

- 공모청약일 : 3월 11일(화) ~ 3월 12일(수)

- 환불일 : 3월 14일(금)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : KB증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

 

심플랫폼의 최소 청약 단위는 10주이고, 일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

KB증권의 일반 청약자 배정 물량은 230,000주 ~ 276,000 주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 7,000주  ~ 9,000주입니다.

청약 수수료는 온라인 기준 1,500원입니다.

 

 

[공모가격]

 

심플랫폼의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액 19,192원에서 22.04%  ~ 32.64% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2026년 추정 순이익을 할인하여 현재가치로 환산한 후, 유사회사의 평균PER배수를 곱하여 회사가치를 정하고, 이를 주식 수로 나누어 산출한 것입니다.

 

<희망 공모가격>

 

<주당 평가가액>

<유사회사의 평균 PER 배수 산정>

 

[공모자금 사용계획]

 

심플랫폼은 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 타법인증권 취득 자금으로 45억, 채무상환에 20억을 사용하고, 나머지 50억을 운영자금으로 사용할 계획입니다. 

 

 

[재무정보]

 

< 수익성 >

 

심플랫폼은 신규 영업처 수주 및 제품 인지도 향상 등으로 과거 3개년 간 매출이 지속적으로 성장(매출 증감률 173.3%, 31.8%, 13.7%)하였으나, 영업비용을 충당하지 못하는 매출액 실현으로 영업 적자가 지속되고 있습니다. 

 

 

< 재무 안정성 >

 

동사의 부채비율은 2021년부터 2024년 3분기까지 173.10%, 535.92%, 458.55%, 524.69%로 2024년 중 기 발행된 종류주식이 전량 보통주로 전환됨에 따라 재무 건전성이 일부 개선되었지만 2024년 기준 운영자금 등 충당 목적  차입 및 누적된 결손금으로 인한 음(-)의 자본총계로 음(-)의 부채비율을 나타내고 있으며, 그 수준은 업종 평균인 82.25% 대비 열위한 것으로 나타납니다.

 

[이코노맨의 생각]

 

사물인터넷에 AI를 접목한 업체의 상장 도전입니다.

 

데이터 수집을 통해 제조 혀장의 모니터링 서비스를 주업으로 하고 있습니다.

 

하지만 아직은 매출액이나 수익성이 불안정한 상태여서, 2026년 추정 순이익을 바탕으로 공모가를 산정하였는데, 이에 대한 시장의 신뢰 확보 여부가 중요하다고 하겠습니다.

수요예측 결과를 지켜볼 필요가 있겠습니다.

 

이상 심플랫폼 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

 

 

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.