인투셀 상장 ipo 공모주 청약 정보

인투셀의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 5월 13일과 5월 14일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 12,500원 ~ 17,000원이고, 미래에셋증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

 

인투셀은 항체-약물접합체(Antibody-Drug Conjugate) 분야의 링커와 약물을 연구하는 ADC 플랫폼 기술 기업입니다.

ADC는 뛰어난 활성을 가진 저분자물질을 항체에 연결한 표적항암제의 한 종류로, 항체, 약물, 그리고 항체와 약물을 연결하는 링커, 이 세 가지 구성요소로 이루어져 있습니다. 암세포 표면에 많이 발현되어 있는 특정 항원을 찾아가는 항체의 특이성과 약물의 강력한 세포독성이라는 두 구성요소의 가장 좋은 특성을 조합하여, 정상세포에 대한 독성을 줄이고 표적하는 암세포에만 정확하게 약물이 전달될 수 있도록 하는 신약 기술입니다.

이러한 ADC 신약분야에서 항체와 약물을 연결할 수 있는 링커 기술이 핵심적인 기술이며, 항체와의 연결기술(Conjugation Chemistry)과 약물과의 연결기술(Cleavage Chemisty) 중 더 구현하기 어려운 기술이 후자인 약물과의 연결기술입니다.

인투셀은 의약화학에서의 차별적 강점을 바탕으로 약물과 연결하는 링커인 OHPAS 플랫폼 기술을 개발하였으며, 약물이 정상세포로 흡수되는 것을 줄이는 PMT 플랫폼 기술, ADC에 최적화 할 수 있는 고유약물기술 등 'ADC 링커-약물'에 집중한 플랫폼 원천기술을 연구하여 개발하고 있습니다.

 

 

[공모개요]

 

인투셀의 금번 공모 주식 수는 일백오십만주 (1,500,000주)이고, 액면가 500원에 희망 공모가격은 12,500원에서 17,000원까지입니다.

총 모집 금액은 희망 공모가 하단 12,500원 적용 시 약 188억원이고, 희망가 상단 17,000원 적용 시 약 255억원입니다. 

 

[구주매출비율]

 

인투셀의 금번 공모는 신주 모집 1,500,000주로 이루어져 구주 매출이 없습니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

 

인투셀 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 5,388,989주로 전체 상장 예정 주식 수 14,829,094주의 36.34%에 해당합니다.

또한, 임직원등에게 부여된 주식매수선택권은 82,866주로 전체 상장 예정 주식 수의 0.56%입니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

 

- 수요예측일 : 4월 29일(화) ~ 5월 8일(목)

- 공모청약일 : 5월 13일(화) ~ 5월 14일(수)

- 환불일 : 5월 16일(금)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : 미래에셋증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

 

인투셀의 최소 청약 단위는 10주이고,  일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

미래엣증권의 일반 청약자 배정 물량은 375,000주 ~ 450,000주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 일바그룹 기준 18,000주  ~  22,000주입니다.

청약 수수료는 온라인 브론즈 등급 기준 2,000원입니다.   

 

[공모가격]

 

인투셀의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액 22,900원에서 25.76%  ~ 45.41% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2027년 추정 순이익을 할인하여 현재가치로 환산 한 후, 주식 수로 나누어 주당 순이익을 구하고, 여기에 유사회사의 평균 PER 배수를 곱하여 산출한 것입니다. 

 

<희망 공모가격>

 

<주당 평가가액>

 

<유사회사의 평균 PER 배수 산정>

 

[공모자금 사용계획]

 

인투셀은 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 연구개발비에 137억을 사용하고, 나머지 45억을 운영자금으로  사용할 계획입니다.

 

 

[재무정보]

 

< 수익성 >

 

인투셀은 아직까지 영업이익 적자 상태입니다.

< 재무 안정성 >

 

인투셀은 2024년 온기 기준 유동비율 99.9%, 부채비율 215.2%, 2023년말 기준 유동비율 162.6%, 부채비율 96.1%를 기록하였습니다. 2023년 이후 운영자금 및 연구개발비 사용으로 유동자산이 감소하고 유동부채 증가로 유동비율이 일부 낮아졌습니다. 부채비율의 경우 2021년 5월 종류주식 전체에 대한 보통주 전환이 이루어져 부채비율이 개선되었으나, 2023년 운영자금 확보 목적으로 단기차입금 100억원을 도입한 영향으로 부채비율이 다소 상승하였습니다. 

 

[이코노맨의 생각]

 

항암 분야의 신기술로 주목받고 있는 ADC 플랫폼 전문 업체의 상장 도전입니다.

 

항암을 위한 신기술 분야로 전문 분야에 해당하기 때문에 수요예측 결과를 지켜볼 필요가 있겠습니다.

 

이상 인투셀 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

 

 

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.

 

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