달바글로벌 상장 ipo 공모주 청약 정보

 

달바글로벌의 유가증권시장 상장을 위한 공모주 청약이 5월 9일과 5월 12일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 54,500원 ~ 66,300원이고, 미래에셋증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

 

달바글로벌은 화장품, 건강기능식품, 홈뷰티기기 판매를 주요 사업으로 운영하고 있습니다.

화장품 브랜드 d'Alba는 프리미엄 비건 뷰티를 지향하며, 자연 유래 '항산화 영양 성분'이 풍부한 화이트 트러플을 핵심 원료로 사용합니다. 이탈리아 천연 성분을 활용해 고기능성, 저자극 뷰티 솔루션을 제공하는 d'Alba는 20-40대 여성을 주 고객으로 하고 있으며, 미스트, 세럼, 크림, 마스크, 선크림 등 다양한 기초 화장품을 국내외 시장에 선보이고 있습니다. 또한, d'Alba 브랜드에 대한 기존 고객의 신뢰를 바탕으로 2024년 3분기부터 신규 라인인 d'Alba Signature를 런칭하여 뷰티 디바이스의 판매를 개시하였습니다.  

Veganery는 프리미엄 비건 이너뷰티 브랜드로, 자연 유래 식물성 성분을 중심으로 한 제품군을 제공합니다. 주로 식물성 저분자 콜라겐을 기반으로 하여 피부 탄력과 재생을 돕는 고기능 이너뷰티 솔루션을 제공하며, 주요 고객층은 20-40대 여성입니다.

 

[매출구성]

 

달바글로벌의 매출액은 2022년 1,452억에서 2024년 3,091억으로 증가하고 있으며, 수출 비중도 증가 추세입니다.

 

[공모개요]

 

달바글로벌의 금번 공모 주식 수는 육십오만사천주 (654,000주)이고, 액면가 100원에 희망 공모가격은 54,500원에서 66,300원까지입니다.

총 모집 금액은 희망 공모가 하단 54,500원 적용 시 약 356억원이고, 희망가 상단 66,300원 적용 시 약 434억원입니다. 

 

[구주매출비율]

 

금번 달바글로벌의 공모는 신주 모집 604,000주와 구주 매출 50,000주로 이루어져 구주 매출 비율이 7.6%입니다.

구주 매출은 최대주주 보유 지분 중 일부 매출로써, 최대 주주 반성연은 구주 매출 이후에도 16.11%의 지분을 유지합니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

 

달라글로벌 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 3,949,909주로 전체 상장 예정 주식 수 12,069,665주의 32.73%에 해당합니다.

또한 임직원등에게 부여된 주식매수선택권은 983,500주로 전체 상장 예정 주식 수의 7.53%입니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

 

- 수요예측일 : 4월 28일(월) ~ 5월 7일(수)

- 공모청약일 : 5월 9일(금) ~ 5월 12일(월)

- 환불일 : 5월 14일(수)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : 미래에셋증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

 

달바글로벌의 최소 청약 단위는 10주이고,  일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

미래에셋증권의 일반 청약자 배정 물량은 163,500주 ~ 196,200주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 일반그룹 기준 8,000주  ~ 9,500주입니다.

청약 수수료는 온라인 브론즈 등급 기준 2,000원입니다.

 

[공모가격]

 

달바글로벌의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액 79,942원에서 17.10%  ~ 31.80% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2024년 온기 순이익을 주식 수로 나누어 주당 순이익을 구하고, 여기에 유사회사의 평균 PER 배수를 곱하여 산출한 것입니다.

 

<희망 공모가격>

 

<주당 평가가액>

<유사회사의 평균 PER 배수 산정>

 

[공모자금 사용계획]

 

달바글로벌은 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 M&A자금에 145억, 신제품 개발과 연구개발비에 34억을 사용하고, 나머지 146억을 운영자금으로 사용할 계획입니다. 

 

 

[재무정보]

 

< 수익성 >

 

달바글로벌의 2024년 영업이익은 598억원으로 전년동기대비 84.4% 증가하였고, 4개년 CAGR 190.4%의 성장률을 기록하고있습니다. 영업이익률의 추이는 2021년 3.5%, 2022년 10.1%, 2023년 16.2%, 2024년 19.4%로 고마진 제품군 판매 증진을 통해 점차 개선되고 있으며, 추후 고부가가치 제품군의 추가 강화, 해외 마케팅비용의 효율화를 통해 추가적인 영업이익의 개선을 달성할 계획입니다

 

< 재무 안정성 >

 

동사의 부채비율은 동종업계 평균 대비 높은 수준을 기록하였습니다. 2022년 및 2023년 부채비율 증가사유는 K-IFRS회계기준에 따라 전환상환우선주부채 및 파생상품부채가 인식되면서 대폭으로 증가하였습니다. 동사는 현재 차입없이 경영활동을 펼치고 있어 차입금 의존도는 동종업계 평균 대비 매우 낮은 수준이며, 유동비율 및 당좌비율은 2022년 각각 106.09%, 85.20%에서 2023년 각각 1131.22%, 100.95%로 2024년에는 409.67%, 256.73%로 상승하였습니다. 

 

[이코노맨의 생각]

 

화장품 유명 브랜드 달바를 런칭한 회사의 유가증권시장 도전입니다.

 

비상장 주식 거래 시장에서의 주가는 80,500원대를 기록하고 있고, 공모 주식 수도 적어, 공모주에 대한 청약 경쟁률이 상당할 것으로 전망되고 있습니다.

 

수요예측 결과가 아주 나쁘지 않으면 청약해보고 싶은 종목입니다.

 

이상 달바글로벌 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

 

 

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.

 

◎ 독일 국내 판매 오리지널 비판텐 연고 직구 수입 구매대행 서비스 ◎ 

2024.08.12 - [해외직구 구매대행] - 비판텐 연고 직구 독일 국내용 직구 구매대행 서비스

비판텐 연고 직구 독일 국내용 직구 구매대행 서비스

※ 회원 가입 없이도 간편 결제가 가능하며, 결제 후 해외 주문 접수 현황, 송장 발부 현황 및 배송 현황 핸드폰 문자로 알려드립니다. (배송 보장 보증보험 가입 완료)