링크솔루션 상장 ipo 공모주 청약 정보

링크솔루션의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 5월 27일과 5월 28 일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 20,000원 ~ 23,000원이고, 신영증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

 

링크솔루션은 동사는 2015년 설립 이후 국내 3D 프린팅 산업 내 기술의 발전을 선도하고 산업에서 필요로 하는 3D 프린터 장비와 프린팅 서비스를 제공하는 기술 기업입니다. 기존 3D 프린터 생산 방식의 한계점으로 작용했던 낮은 생산성과 높은 제조비용을 극복하기 위해 다년간 연구 개발 및 설비 투자를 진행해 왔습니다.  

3D 프린팅이란 3차원 모델링 데이터를 이용하여 소재를 적층함으로써 3차원 물체를 제조하는 기술을 의미합니다.

 

링크솔루션은 세계 최대 크기의 초고속 SLA 3D 프린터, 슈퍼 엔지니어링 플라스틱 소재 사용이 가능한 FDM 프린터, 금속 제품 출력이 가능한 MBJ 프린터 등 다양한 3D 프린팅 솔루션 개발에 성공하였으며, 이러한 혁신 기술을 바탕으로 현대자동차, LG전자, 한국타이어 등 국내 대기업과 국방 분야에 제품을 성공적으로 공급하며 3D 프린팅 기술력을 인정받고 있습니다.
 

링크솔루션은 ‘3D 프린터 제품’ 판매와 더불어 ‘3D 프린팅 서비스’를 주요 사업으로 영위하고 있습니다.

3D 프린팅 서비스란, 고객사가 원하는 3D 프린팅 출력물을 당사의 3D 프린터를 통해 생산 및 제공하는 서비스입니다.
고객사는 직접 3D 프린터를 보유할 필요가 없기 때문에 설비 구매 및 관리에 대한 부담을 해소할 수 있으며, 동사는 다수의 3D 프린터로 구성된 대규모 공장을 가동하여 규모의 경제에 기반한 양산 비즈니스를 영위할 수 있습니다.

링크솔루션의 주요 3D 프린팅 서비스 제공 분야는 모빌리티, 항공/우주, 국방, 소비재/메디컬, 로봇/반도체 등입니다.

모빌리티 분야에서 3D 프린팅은 자동차 양산을 위한 R&D 기간을 단축시키고 A/S부품 및 단종 부품에 관한 솔루션을 제공합니다. 

동사의 목표시장인 3D 프린터 및 3D 프린팅 서비스 시장의 경우, 둘을 더한 시장 규모는 2023년 115.7억 달러에서 2028년 213.9억 달러로 연평균 13.06% 성장할 것으로 기대됩니다.
   
현재 링크솔루션은 MES(Manufacturing Executive System) 기반의 자동화 생산 시스템을 구축하여, 24시간 연속 생산이 가능한 환경을 조성하고, 생산성 향상과 원가 절감이라는 두 가지 이슈를 해결하기 위해 기술개발에 매진하고 있습니다. 3D 프린터 자동화 생산 시스템은 무인 생산 플랫폼과 생산관리시스템 도입을 통해 공정을 자동화하여 생산성 향상과 품질 불균일성 문제를 해결할 것으로 기대됩니다.
 
동사는 2026년 대전에 대규모 자동화 3D 프린팅 생산 파운드리 시설을 구축하여 3D 프린터 산업 내 최대 생산기지를 확보하고 산업 인프라를 조성할 계획입니다. 클라우드 기반 실시간 모니터링과 비전 검사를 통해 제조 공정을 통합 관리하는 시스템은 타 산업에도 응용 가능하며, 3D 프린팅과 제조업을 융합한 혁신적인 자동화 기술로 자리 잡을 것으로 전망됩니다.

[매출구성]

 

링크솔루션의 매출액은 2022년 38억에서 2024년 112억으로 증가 추세입니다.

 

 

 

[공모개요]

 

링크솔루션의 금번 공모 주식 수는 구십만주 (900,000주)이고, 액면가 100원에 희망 공모가격은 20,000원에서 23,000원까지입니다.

총 모집 금액은 희망 공모가 하단 20,000원 적용 시 180억원이고, 희망가 상단 23,000원 적용 시 207억원입니다. 

[구주매출비율]

 

링크솔루션의 금번 공모는 신주 모집 900,000주로 이루어져 구주 매출이 없습니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

 

링크솔루션 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 2,027,396주로 전체 상장 예정 주식 수 5,579,032주의 36.34%에 해당합니다.

또한 임직원등에게 부여된 주식매수선택권은 182,400주로 전체 상장 예정 주식 수의 3.14%입니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

 

- 수요예측일 : 5월 16일(금) ~ 5월 22일(목)

- 공모청약일 : 5월 27일(화) ~ 5월 28일(수)

- 환불일 : 5월 30일(금)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : 신영증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

 

링크솔루션의 최소 청약 단위는 50주이고,  일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

신영증권의 일반 청약자 배정 물량은 225,000주 ~ 270,000주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 일반 그룹 기준 21,000주  ~ 27,000주입니다.

청약 수수료는 온라인 기준 2,000원입니다.   

 

[공모가격]

 

링크솔루션의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액 40,260원에서 42.87%  ~ 50.32% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2027년 추정 순이익을 할인하여 현재가치로 환산한 후, 주식 수로 나누어 주당 순이익을 구하고, 여기에 유사회사의 평균 PER 배수를 곱하여 산출한 것입니다. 

 

<희망 공모가격>

 

<주당 평가가액>

 

<유사회사의 평균 PER 배수 산정>

 

[공모자금 사용계획]

 

링크솔루션은 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 시설 자금으로 155억을 사용하고, 나머지 20억을 운영자금으로 사용할 계획입니다. 

 

[재무정보]

 

< 수익성 >

 

링크솔루션은 아직까지 지속 적자 상태입니다.

 

< 재무 안정성 >

 

링크솔루션은 자본 잠식 상태였으나, 2024년 10월 상환전환우선주 및 전환우선주가 모두 보통주로 전환이 완료되어 관련 부채가 자본으로 전입됨에 따라 2024년 기말 시점 자본잠식이 해소되었습니다.

 

[이코노맨의 생각]

 

3D프린트 전문 업체의 상장 도전입니다.

향후 수요 증가가 예상되는 신기술 분야 업체입니다.

 

하지만 아직까지 지속 적자 상태이기 때문에, 기관투자자들의 수요예측 결과를 통해 향후 성장 가능성에 대한 시장의 신뢰 여부를 확인 할 필요가 있겠습니다.

 

 

이상 링크솔루션 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

 

 

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.

 

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