키스트론 상장 ipo 공모주 청약 정보

키스트론의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 5월 22일과 5월 23일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은  3,100원 ~ 3,600원이고, 신한투자증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

 

키스트론은 1992년 설립 이후 전자부품용 와이어를 중심으로 안정적인 매출을 시현하고 있으며, 케이블용 와이어를 통해 고성장 시장에 성공적으로 진입하였습니다. 이 밖에 태양관 발전, 임대사업을 영위하며 지속적인 성장을 이어오고 있습니다.

키스트론의 와이어 제품군은 크게 "전자부품용 와이어"와 "케이블용 와이어"로 구분됩니다. 전자부품용 와이어는 가전제품부터 자동차 전장부품까지 다양한 전자기기에 사용되며, 케이블용 와이어는 건설, 토목, 플랜트, 발전소 등 광범위한 산업 분야에서 활용됩니다. 특히, 당사는 금속 선재(Wire Rod)를 가공하여 전기 신호를 전달하는 도체 선재를 생산하고 있으며, 주요 품목으로는 동복강선, 알루미늄, 동 도체 제품이 있습니다. 이 중 동복강선은 철의 강성을 유지하면서도 전기 전도성을 높이는 특성을 갖추고 있어 당사의 대표적인 매출 품목으로 자리 잡고 있습니다. 키스트론은 다양한 전기적·물리적 특성을 고려한 맞춤형 제품을 생산하고 있으며, 동복강선 외에도 알루미늄 도체 등 다양한 제품을 제공하고 있습니다.

태양광 발전사업부는 관계회사 건물 지붕 및 야외 부지에 태양광 발전설비를 구축하고 있으며, 이를 통해 생산된 전력을 한국전력에 판매하고 있습니다. 또한, 신재생에너지 발전량에 따라 한국에너지관리공단에서 부여하는 신재생에너지 공급인증서(REC)를 발전사에 매각하는 사업을 운영하고 있습니다.

부동산 임대사업부는 서울 서초구 소재 상업용 건물과 부산 수영구 소재 토지 및 건물을 임대하며 안정적인 수익을 창출하고 있습니다.

키스트론의 와이어 사업은 1982년 설립된 舊 키스트론에서 시작되었으며, 이후 지속적인 기술 개발과 품질 혁신을 통해 프리미엄 와이어 시장에서 선도적인 위치를 확립하였습니다. 중국산 저가 제품과의 경쟁 속에서도 고품질 전략을 유지하며 독보적인 입지를 다져왔으며, 특히 2012~2015년 사업 악화 시기에는 제품 및 시장 다변화를 통해 성공적으로 위기를 극복한 바 있습니다. 이러한 오랜 업력과 사업 운영 역량을 기반으로 주요 거래처와 25년 이상 안정적인 협력 관계를 유지하고 있습니다.

키스트론은 기술적·제도적으로 진입장벽을 보유하고 있습니다. 인라인 도금 기술을 통해 선재의 변형을 방지하고 강도와 균일한 도금 두께를 유지하는 우수한 성능을 확보하였으며, 최근 환경규제로 인해 신규 도금업 인허가 및 설비 증설이 어려워진 시장 환경에서도 경쟁력을 유지하고 있습니다.

2013년 '트레이서', 2014년 '접지용 연선' 등 케이블용 와이어 신제품을 출시하며 토목, 건축, 에너지 등 다양한 산업 분야로 사업을 확장해 왔으며, 현재 자동차 전장부품용 와이어 개발을 적극 추진하고 있습니다. 향후 케이블용 와이어 시장 확대를 목표로 에너지 및 건설·토목 분야뿐만 아니라 동남아, 중동, 유럽 등 글로벌 시장 진출을 계획하고 있으며, 동복강선의 대체 수요 확대 전략을 추진하고 있습니다.

또한, 구리 코팅 알루미늄 권선 와이어(CCA), 모터코어용 용접 와이어, 금속 코팅 탄소 섬유(MCF) 등의 첨단 제품 개발을 추진하며, 미래 전자부품 및 전력 인프라 시장을 선도하기 위해 지속적인 연구개발과 기술 투자를 이어가고 있습니다.

[공모개요]

 

키스트론의 금번 공모 주식 수는 육백삼십만주 (6,300,000주)이고, 액면가 500원에 희망 공모가격은 3,100원에서 3,600원까지입니다.

총 모집 금액은 희망 공모가 하단 3,100원 적용 시 약 195억원이고, 희망가 상단 3,600원 적용 시 약 227억원입니다. 

 

[구주매출비율]

 

키스트론의 금번 공모는 신주 모집 4,400,000주와 구주 매출 1,900,000주로 이루어져 구주 매출 비율이 30.16%입니다.

구주매출 1,900,000주는 관계회사인 흥국산업과 고려제강의 보유 주식 매출로 흥국산업은 구주 매출 이후에도 11.95%의 지분을 유지하는 반면, 고려제강은 보유 주식이 없게 됩니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

 

키스트론 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 6,300,000주로 전체 상장 예정 주식 수 17,848,110주의 35.30%에 해당합니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

 

- 수요예측일 : 5월 12일(월) ~ 5월 16일(금)

- 공모청약일 : 5월 22일(목) ~ 5월 23일(금)

- 환불일 : 5월 27일(화)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : 신한투자증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

 

키스트론의 최소 청약 단위는 50주이고,  일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

신한투자증권의 일반 청약자 배정 물량은 1,575,000주 ~ 1,890,000주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 일반그룹 기준 52,000주 ~ 62,000주입니다.

청약 수수료는 온라인 기준 2,000원입니다.   

 

 

[공모가격]

 

키스트론의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액 4,470원에서 20.00%  ~ 31.00% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2024년 온기 당기순이익을 주식 수로 나누어 주당 순이익을 구하고, 여기에 유사회사의 평균 PER 배수를 곱하여 산출하 것입니다.

 

<희망 공모가격>

 

<주당 평가가액>

 

<유사회사의 평균 PER배수 산정>

 

[공모자금 사용계획]

 

키스트론은 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 시설자금에 61억을 사용하고 나머지 72억을 운영자금으로 사용할 계획입니다.

 

 

[재무정보]

 

< 수익성 >

 

키스트론은 2024년에 매출액이 Covid-19 역기저효과 이전 수준을 회복하였으며, 이에 따라 영업이익 5,901백만원, 당기순이익 8,777백만원으로 영업이익률 8.56%, 당기순이익률 12.73%를 기록하였습니다.

< 재무 안정성 >

 

동사의 유동비율은 2021년 124.21%, 2022년 213.84%, 2023년 267.29%, 2024년 367.10%로 업종평균 139.23%을 상회하고 있습니다. 또한, 부채비율은 2021년 29.92%, 2022년 19.93%, 2023년 19.32%, 2024년 18.41%, 차입금의존도는 2021년 9.46%, 2022년 3.93%, 2023년 3.54%, 2024년 3.73%로 업종평균 부채비율과 차입금의존도 각각 133.06%와 30.07%를 하회해 안정적인 재무구조를 달성하고 있습니다.

 

[이코노맨의 생각]

 

고려제강의 관계회사로 와이어 전문 생산 업체의 상장 도전입니다.

안정적인 매출액과 수익성을 시현하고 있습니다.

수요예측 결과가 아주 나쁘지 않으면 청약해보고 싶은 종목입니다.

 

이상 키스트론 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

 

 

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.

 

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