지씨지놈 상장 ipo 공모주 청약 정보

지씨지놈의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 5월 29일과 5월 30일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 9,000원 ~ 10,500원이고, 삼성증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

 

지씨지놈은 2013년 설립된 임상유전체 분석 전문 기업으로, 질병 진단 및 치료 현장에서 수집된 개인 유전체 빅데이터 분석 정보를 질병의 조기 선별과 예측, 더 나아가 맞춤형 치료에 활용하는 것을 목표로 개인 맞춤형 정밀의료 기술을 지속적이고 활발하게 연구·개발하는 글로벌 정밀의학 선도 기업입니다.
 
지씨지놈은 정밀의료의 발전에 따른 유전체 검사 시장의 확대로 임상유전체 데이터를 활용하여 개인의 유전적 특성을 정밀하게 분석하고, 질병 예방, 진단 및 치료/예후 관리 등 생애 전주기를 다루는 맞춤형 분자진단 솔루션을 제공하고 있습니다.

 

지씨지놈의 사업 영역은 사용목적 및 대상에 따라 크게 4가지의 검사 서비스 분야(산과 검사, 암검사, 유전희귀검사, 검진)로 구분됩니다.
또한, 사업 초기부터 상품성이 있는 유전체 분석 검사를 개발하기 위해 제품-시장 적합성 검증을 수행하며 현재 국내 상급종합병원 45개 기관(100%)을 포함하여, 병·의원 900여 곳에 유전체 서비스를 공급하고 있으며, 유전체 비즈니스 분야에서 선도적인 위치를 확고히 하고 있습니다.

지씨지놈은 해외 시장에서도 검사 수출(TSO, Test Send Out), 기술수출(L/O, License-Out), 연구개발 협력 등을 통해 적극적으로 글로벌 시장에 진출하고 있습니다. 현재, 국내에서 개발된 유전체 검사 서비스를 아시아태평양, 유럽, 중동/아프리카, 미주 등 주요 4개 권역의 21개국 44개 기업과 거래 계약을 체결하여 수익을 창출하고 있습니다. 또한 기술 이전 사업 모델을 통해 미국(Genece Health)과 태국(MP Group) 등으로 성공적으로 진출하였으며, 주요 거점 사업 및 해외 총판과 협력하여 판매 네트워크를 확장함으로써 글로벌 시장에서의 입지를 강화하고 있습니다.
 
지씨지놈은 보유한 기술력, 사업 역량, 검사 운영 능력을 바탕으로 ① 국내 판매 확대와 해외 사업 가속화 전략을 추진하고, ② 핵심 기술의 적용 분야 확장과 기술 고도화 전략을 통해 서비스 품질을 강화하며, ③ 기술제품 포트폴리오 확대 계획을 수립하여 국내외에서 지속 가능한 사업을 전개할 계획을 가지고 있습니다.

 

[공모개요]

 

지씨지놈의 금번 공모 주식 수는 사백만주 (4,000,000주)이고, 액면가 500원에 희망 공모가격은 9,000원에서 10,500원까지입니다.

총 모집 금액은 희망 공모가 하단 9,000원 적용 시 360억원이고, 희망가 상단 10,500원 적용 시 420억원입니다. 

 

[구주매출비율]

 

지씨지놈의 금번 공모는 신주 모집 4,000,000주로 이루어져 구주 매출이 없습니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

 

지씨지놈 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 10,051,128주로 전체 상장 예정 주식 수 23,666,666주의 42.47%에 해당합니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

 

- 수요예측일 : 5월 19일(월) ~ 5월 23일(금)

- 공모청약일 : 5월 29일(목) ~ 5월 30일(금)

- 환불일 : 6월 4일(화)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : 삼성증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

 

지씨지놈의 최소 청약 단위는 20주이고,  일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

삼성증권의 일반 청약자 배정 물량은 1,000,000주 ~ 1,200,000주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 온라인 전용 고객 기준 24,000주 ~ 30,000주입니다.

청약 수수료는 온라인 일반 고객 기준 2,000원입니다.   

 

[공모가격]

 

지씨지놈의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액 14,140원에서 25.74% ~ 36.35% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2028년 추정 순이익을 할인하여 현재가치로 환산한 후, 유사회사의 평균 PER 배수를 곱하여 회사가치를 정하고, 이를 주식 수로 나누어 산출한 것입니다.

 

<희망 공모가격>

 

<주당 평가가액>

 

<유사회사의 평균 PER 배수 산정>

 

[일반 청약자에 대한 화매 청구권 부여]

 

- 환매청구권 행사기간 : 상장일로부터 3개월

- 행사가격 : 공모가격의 90%

 

※ 단, 환매청구권 행사 전일 코스닥 지수가 상장 전일 코스닥 지수대비 10% 이상 하락 시 조정 가격 적용

 

[공모자금 사용계획]

 

지씨지놈은 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 검사실 확장 등 시설 자금에 187억, 연구개발비에 166억을 사용할 계획입니다.

 

[재무정보]

 

< 수익성 >

 

지씨지놈은 아직까지 영업이익 적자 상태입니다.

 

< 재무 안정성 >

 

지씨지놈의 2022년 및 2023년 부채비율은 각 83.9%, 71.0%로 동업종 평균인 62.91% 보다 다소 높은 수준이었으나, 2024년 22.8%로 크게 개선되었습니다. 또한, 2025년 1분기 27.63% 수준을 유지하고 있습니다. 이는 당사가 2020년 12월 발행한 200억원 규모의 전환사채가 2022년 및 2024년 2차례에 거쳐 전량 보통주로 전환된 것에 기인합니다. 또한 차입금의존도는 전환사채 전량 보통주 전환되면서 2024년 0.00%를 기록하고 있습니다.

 

[이코노맨의 생각]

 

녹십자 계열의 개인 임상 유전체 분석 전문 기업의 상장 도전입니다.
매출이 어느정도 이루어지고 있지만 아직까지 영업이익 적자 상태이고, 공모가 산정에서도 2028년 추정 순이익을 사용했습니다.

 

회사도 이를 의식해서인지 일반 청약자에 대한 환매 청구권을 부여하고 있습니다. 

 

녹십자 계열 회사라는 장점도 있습니다만, 유전체 검사 빅데이터의 장래 시장성에 대한 시장의 신뢰 확보 여부가 중요하다고 생각되며, 이를 위해 수요예측 결과를 지켜볼 필요가 있다고 하겠습니다.

이상 지씨지놈 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

 

 

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.

 

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