리브스메드 상장 ipo 공모주 청약 정보

리브스메드의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 12월 15일과 12월 16일 이틀에 걸쳐 진행됩니다.

희망 공모가격은 44,000원 ~ 55,000원이고, 삼성증권과 미래에셋증권에서 청약 가능합니다.

청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. 

 

[사업현황]

 

리브스메드는 최소침습수술에 사용되는 복강경 수술기구의 개발, 제조 및 판매를 주요 사업으로 운영하고 있습니다.

복강경 수술은 작은 절개창을 통해 카메라와 수술 기구를 삽입하여 시행하는 방식으로, 전통적인 개복 수술 대비 감염 위험이 낮고 수술 흉터가 작으며 수술 후 회복 기간이 짧다는 장점이 있습니다. 이에 따라 복강경 수술기구의 핵심 경쟁력은 절개 부위를 최소화하면서 체내에서 자유롭게 조작될 수 있는 데에 있습니다.

리브스메드의 대표 제품인 다관절 복강경 수술 기구인 ArtiSential은 상ㆍ하ㆍ좌ㆍ우 각 관절의 가동 범위를 90°까지 확장할 수 있어 체내에서의 움직임이 뛰어나며, 직경 5mm로서 절개 부위를 최소화하여 복강경 수술에 최적화된 솔루션을 제공합니다. 특히 이러한 90° 관절 가동 범위는 엔드툴 성능의 우수성에 기인하며, 이는 체내에서의 정밀한 움직임 구현을 가능하게 합니다. ArtiSential은 국내뿐만 아니라 미국, 유럽, 일본 등 주요 해외 기관 인증을 획득함으로써 글로벌 시장 진출과 제품 경쟁력을 입증하였습니다.

아울러 동사의 다관절 혈관봉합기 ArtiSeal 역시 주요 대표 제품입니다. 기존 상용화된 혈관봉합기 제품들은 관절 기능이 없는 일자형 수술 기구이거나 회전 각도가 제한적인 기술적 한계를 보유하고 있었습니다. 당사의 ArtiSeal은 ArtiSential과 동일한 엔드툴 기반 기술을 적용하여 90° 회전 각도를 구현할 수 있는 유일한 제품으로, 기존 제품의 한계를 극복하였습니다. 이러한 차별화된 성능을 바탕으로 ArtiSeal은 2023년 한국 식약처 허가를 시작으로 미국, 유럽, 일본 등 주요 국가의 인허가를 모두 획득하였습니다.

리브스메드는 핵심 기술인 가동 범위 90°다관절 기술을 바탕으로 ArtiSential 외에도 혈관봉합기 ArtiSeal, 수술용 스테이플러 ArtiStapler, 3D4K 카메라시스템 LivsCam, 수술 로봇 Stark 등을 개발하여 최소침습수술 분야의 토탈 솔루션 제공을 목표로 하고 있습니다.

[매출구성]

 

리브스메드의 매출액은 2022년 97억에서 2024년 271억, 2025년 3분기 346억으로 증가 추세에 있습니다.

 

[공모개요]

 

리브스메드의 금번 공모 주식 수는 이백사십칠만주 (2,470,000주)이고, 액면가 500원에 희망 공모가격은 44,000원에서 55,000원까지입니다.

총 모집 금액은 희망 공모가 하단 44,000원 적용 시 약 1,087억원이고, 희망가 상단 55,000원 적용 시 약 1,359억원입니다. 

 

[구주매출비율]

 

리브스메드의 금번 공모는 신주 모집 2,470,000주로 이루어져 구주 매출이 없습니다.

 

[상장당일 유통 가능 주식수]

 

리브스메드 상장 시 상장 당일부터 유통 가능한 주식 수는 7,897,858주로 전체 상장 예정 주식 수 24,661,537주의 32.03%에 해당합니다.

또한, 임직원등에게 부여된 주식매숸택권은 1,258,200주로 전체 상장 예정 주식 수의 4.85%입니다.

 

[공모일정 및 청약 가능 증권사]

 

- 수요예측일 : 12월 4일(목) ~ 12월 10일(수)

- 공모청약일 : 12월 15일(월) ~ 12월 16일(화)

- 환불일 : 12월 18일(목)

- 상장일 : 미정

- 청약 가능 증권사 : 삼성증권, 미래에셋증권

 

[청약한도 및 청약 단위]

 

리브스메드의 최소 청약 단위는 20주이고,  일반 청약자의 청약 증거금률은 50%입니다.

 

<삼성증권>

삼성증권의 일반 청약자 배정 물량은 432,250주 ~ 518,700주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 온라인 전용 청약 자격 기준 10,000주 ~ 12,000주입니다.

청약 수수료는 온라인 기준 2,000원입니다.  

 

<미래에셋증권>

미래에셋증권의 일반 청약자 배정 물량은 185,250주 ~ 222,300주이고, 일반 청약자의 최고 청약 한도는 일반 그룹 기준 9,000주 ~ 11,000주입니다.

청약 수수료는 온라인 브론즈 등급 기준 2,000원입니다.  

 

[공모가격]

 

리브스메드의 희망 공모가격은 회사의 주당 평가가액 75,474원에서 27.13% ~ 41.70% 할인한 가격입니다.

회사의 주당 평가가액은 2027년 추정 순이익을 할인하여 현재가치로 환산한 후 주식 수로 나누어 주당 순이익을 구하고, 여기에 유사화사의 평균 PER 배수를 곱하여 산출한 것입니다.

 

<희망 공모가격>

 

<주당 평가가액>

 

<유사회사의 평균 PER 배수 산정>

 

[공모자금 사용계획]

 

리브스메드는 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 통합 생산기지 구축 등 시설 자금으로 765억을 사용하고, 나머지 286억을 운영자금으로 사용할 계획입니다. 

 

 

[재무정보]

 

< 수익성 >

리브스메드의 수익성은 아직까지 지속 적자 상태입니다.

 

< 재무 안정성 >

 

동사의 부채비율은 2022년 -115.14%, 2023년 -151.56%로 완전자본잠식 상태였으나, 2024년 34.48%, 2025년 3분기 38.77%로 개선되었습니다. 자본잠식률 또한 2022년 285,236,835.12%, 2023년 151,445.24%에서 2024년 이후 자본확충 등에 따라 개선 추세를 보이고 있습니다.

 

[이코노맨의 생각]

 

복강경 수술 기구 제조 판매 전문 회사의 상장 도전입니다.

 

수술에서 절개 부위를 최소화할 수있는 기구를 제작 판매하는 만큼 장래 성장성은 있어 보입니다.

하지만 300억 이상의 매출을 시현한 2025년 현재 기준 영업이익도 적자인 실적이 단점으로 보이는 한편, 2027년 추정 순이익을 바탕으로 희망 공모가를 산정하였는데, 이에 대한 시장의 신뢰 확보 여부가 중요해 보입니다. 

 

수요예측 결과를 지켜볼 필요가 있겠습니다.

 

이상 리브스메드 공모주 청약 정보였습니다.

도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

 

 

※ 이코노맨은 공모주 청약을 권유하지 않습니다. 본인 판단 시 참고용으로만 활용 바랍니다.

 

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