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공모주677

공모 가격 결정 방법 PER EV/EBITDA 공모주 청약 시 새로 상장하는 기업은 공모 희망 가격을 우선 선정해서 공시하고, 수요 예측 후 결과를 반영하여 확정 공모가를 공시합니다. 공시 자료를 통해 공모 희망 가격의 내용을 따라가다 보면 회사의 주당 평가가액 산출이라는 용어와 마주치게 되고, 다시 유사회사의 PER를 적용했느니 EV/EBIRDA를 적용했느니 하는 내용을 보게 됩니다. 이번에는 공모주 희망 공모가격 산출 시 회사의 주당 평가가액 산정에 적용되는 방법의 내용에 대해 살펴보겠습니다. [회사의 주당 평가가액 산정 과정] 회사의 주식이 이미 증권시장에 상장되어 거래되고 있는 경우 주식 가격은 매일 변동되지만 쉽게 확인 가능합니다. 하지만 공모주의 경우 아직 상장전이기 때문에 주식의 가격이 정해지지 않았습니다. 따라서 공모 절차 진행중인 기.. 2022. 7. 29.
실권주 청약 투자 방법 공모주 청약을 하다 보면 실권주 청약이라는 말도 들어보게 됩니다. 실권주 청약 투자에 대해 살펴보도록 하겠습니다. [실권주 정의와 처리 방법] 주식회사는 자본 확충의 방법 중 하나로 유상 증자를 실시합니다. 유상증자란 대가를 받고 회사의 주식을 추가로 발행하여 자본금을 늘리는 절차입니다. 유상증자 과정에서는 보통 기존 주주들과 우리사주조합을 통해 직원들에게 증자에 참여할 권리를 우선 배정하게 되는데, 이때 증자에 참여할 권리를 행사하지 않아 남는 주식을 실권주라고 합니다. 실권주가 발생하면 실권주를 처리할 방법이 필요합니다. 요즘에는 실권주 처리 방법 중에서 실권주를 일반 투자자들에게 공모하는 방식으로 처리하는 방법이 많이 사용되고 있으며, 이렇게 공모하는 방식을 통해 실권주를 취득하려고 시도하는 것을 .. 2022. 7. 28.
원금 보장 주식 스팩 공모주 투자 [스팩(SPAC)이란?] 스팩(SPAC : Special Purpose Acquisition Company)이란 비상장 기업을 인수 합병하여 상장시키기 위해 설립된 '기업인수목적회사'로 서류상으로만 존재하는 페이퍼 컴퍼니(Paper Company)입니다. 스팩은 투자자들이 모여 초기 출자금을 마련하여 회사를 설립합니다. 이때 대주주는 보통 벤처 기업을 발굴하는 전문 투자자인 경우가 많고, 스팩 상장을 주관하는 증권사도 투자에 참여하게 됩니다. 이렇게 스팩이 만들어지면 일반 기업과 같은 공모 절차를 통해 상장하게 되고, 상장 후 3년 이내에 유망 비상장 기업을 발굴하여 인수 합병에 성공하면 주식 명칭이 그 비상장 기업의 이름으로 바뀌고 주식 가치도 그 회사의 가치에 따라 변하게 됩니다. 만일 3년 이내에 .. 2022. 7. 27.
더블유씨피 상장 ipo 공모주 청약 정보 (공모 일정 9월 20일~9월 21일로 조정) 더블유씨피의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 9월 20일과 9월 21일 (당초 8월 1일과 8월 2일)이틀간 진행됩니다. 공모 희망 가격은 80,000원 ~ 100,000원이고 KB증권, 신한금융투자, 삼성증권에서 청약 가능합니다. 청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. [사업현황] 더블유씨피는 배터리에 탑재되는 얇은 분리막을 생산 공급하는 회사입니다. 분리막은 배터리 내부에서 양극과 음극의 물리적 접촉의 차단 역할을 하는 핵심 필수 소재로, 전기자동차, IT기기, 전력 저장 장치까지 다양한 분야로 확장되고 있는 배터리 산업의 성장과 함께 동반 성장이 예상되고 있습니다. 특히, 2차전지 분리막 시장은 전 세계적으로 소수 기업들만의 과점 시장으로, 분리막 수요의 폭발적 증가 전망에 따라 기존.. 2022. 7. 26.
새빗캠 수요예측 결과 흥행 성공 공모가 35,000원 확정 새빗캠의 수요예측 참여 경쟁률은 약 1,670 : 1이고, 확정 공모 가격은 35,000원으로 결정되었습니다. 확정 공모가격은 당초 공모 희망 가격 상당 30,000원 대비 주당 5,000원 높은 가격이며 회사의 주당 평가 가액 대비 7.4%할인한 가격입니다. 수요 예측에 참여한 기관 투자자 대부분이 높은 가격을 제시한 것이 영향을 미친 것으로 보입니다. [확정공모가] [수요예측 경쟁률 및 신청가격 분포] 수요예측 참여 건수는 총 1,767건에 신청 주식수 약 13억 3천만주로 경쟁률 1,670.90 : 1의 높은 경쟁률을 기록했습니다. 신청 가격은 35,000원 이상 신청이 1,609건에 12억 3천만주로 전체 신청의 92.56%를 차지하여 공모 가격 상향 조정 결정에 절대적 영향을 미친 것으로 생각됩.. 2022. 7. 25.
쏘카 상장 ipo 공모주 청약 정보 쏘카 유가증권시장 상장을 위한 공모주 청약이 8월 10일과 8월 11일 이틀에 걸쳐 진행될 예정입니다. 희망공모가격은 34,000원 ~ 45,000원이고, 미래에셋증권, 삼성증권, 유안타증권에서 청약할 수 있습니다. [사업현황] 쏘카는 우리에게 익숙하게 알려진 바와 같이 전국적인 카셰어링 사업을 영위하는 유니콘기업입니다. ※ 유니콘 기업 : 기업가치가 1조 이상이고 창업한 지 10년이 지나지 않은 비상장 스타트 기업 전국 각지에 쏘카존 밀도를 높여 2017년 누적 예약 1,000만건을 기록한 바 있습니다. 현재 카셰어링 서비스 외 플랫폼 주차 서비스 사업과 전기자전거 공유 서비스인 마이크로 모빌리티 사업을 하고 있습니다. [매출구성] 회사의 매출액은 2019년 2,611억 2020년 2,205억 2021.. 2022. 7. 22.
새빗캠 상장 ipo 공모주 청약 정보 새빗캠의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 7월 26일과 7월 27일 2일간 진행됩니다. 공모 희망 가격은 25,000원 ~ 30,000원이고 한국투자증권에서 청약 가능합니다. 청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. [사업현황] 새빗캠은 2차전지 폐배터리에서 양극활 물질을 정제 분리한 뒤 2차전지 양극재 제조 회사의 원료로 공급하고 있는 리사이클링 업체입니다. 새빗캠의 핵심 기술은 차별화된 침출 기술과 복합액 제조 공정의 단순화에 있습니다. 새빗캠의 침출 공정은 1회의 침출 공정만 거치는 것이 아니라 복수의 침출 공정을 거치는 다단 침출로 높은 침출률을 통해 고품질의 제품을 생산하고 제조원가를 절감할 수 있습니다. 또, 복합액 제조 공정은 타사와 달리 니켈, 코발트, 망간을 분리하지 않고 불.. 2022. 7. 20.
수산인더스트리 수요예측 결과 흥행 실패 공모가 희망가격 하단 35,000원 확정 수산인더스트리의 수요예측 참여 경쟁률은 약 130 : 1이고, 확정 공모 가격은 희망 공모 가격 하단 35,000원으로 결정되었습니다. 낮은 참여율 때문에 공모희망가격 하단으로 결정된 것입니다. [확정공모가] [수요예측 경쟁률 및 신청가격 분포] 수요예측 참여 건수는 총 339건에 신청 주식수 409백만주로 경쟁률 130.37 : 1의 실적을 기록했습니다. 가까스로 100 : 1의 경쟁률을 넘어서는 실적입니다. 수요예측 신청 가격은 공모희망가격 상단 43,100원 이상 신청이 169건에 287백만주로 전체 신청의 70.21%를 차지했지만, 낮은 경쟁률을 고려해 공모희망가격 하단으로 결정된 것으로 보입니다. [의무 보유 확약 비율] 의무 보유 확약 건수는 36건에 77.6백.. 2022. 7. 19.
아이씨에이치 수요 예측 결과 흥행 실패 공모가 하단 가격 확정 아이씨에이치의 수요예측 결과 흥행에 실패한 것으로 나타났습니다. 기관투자자들의 참여 경쟁률은 약 57 : 1이었고, 확정 공모 가격은 34,000원으로 결정되었습니다. 기관투자자들의 낮은 참여율 때문에 공모희망가격 하단으로 결정된 것입니다. [확정공모가] [수요예측 경쟁률 및 신청가격 분포] 수요예측 참여 건수는 총 223건에 신청 주식수 50.7백만주 경쟁률 57.28 : 1로 최근 수요예측 결과 중 루닛에 이어 100 : 1 미만의 저조한 경쟁률을 기록했습니다. 공모희망가격 상단 이상 초과 신청도 58건에 28.9백만주 있었습니다만, 전체 참여율이 저조해 공모희망가격 하단으로 결정한 것으로 보입니다. [의무 보유 확약 비율] 의무 보유 확약 건수는 39 건에 6,322.. 2022. 7. 18.
공모주 청약 방법 입문에서 실전 투자까지 (2) 공모주 청약 관련 전체 과정은 다음과 같습니다. 증권거래신고서(신규 상장) 제출 및 심사 → 승인 → 수요예측 및 공모가 확정 → 청약 진행→ 배정 공고, 추가 납입 및 환불 → 상장 일반 투자자들이 정보 확인 가능한 증권거래신고서 심사 완료부터 신규 상장까지는 약 3 ~ 4주 정도 걸립니다. 저 같은 일반 투자자들의 경우 청약을 위해 필요한 항목을 순서대로 살펴보도록 하겠습니다. 1. 공모주 청약 정보 입수 및 증권사 계좌 개설 공모주 청약 기업에 대한 정보 및 수요 예측 결과는 금융감독원 전자공시시스템의 메뉴 중 공모게시판을 클릭하여 지분 증권 선택한 후, 증권거래신고서를 통해서 확인할 수 있습니다. 하지만 내용이 방대해서 처음부터 다 읽고 내용을 파악하기는 쉽지 않습니다. 주요 내용을 요약 분석한 .. 2022. 7. 18.
공모주 청약 방법 입문에서 실전 투자까지(1) [공모주 청약이란?] 비상장 기업이 자기 회사의 주식을 증권 시장에서 자유롭게 거래될 수 있도록 회사의 주요 정보를 외부 투자자에게 처음 공개하고 상장하는 것을 기업공개제도라고 하고, 이 제도에 의해 발행되는 주식을 공모주라고 하는데, 공모주 청약이란 처음 발행되는 주식을 배정하기 위해 투자자들로부터 신청을 받는 과정을 말합니다. [공모주 청약 제도 개선] 우리나라의 공모주 청약 제도는 증권거래소 개소와 함께 시작되었다고 할 수 있는데, 기존 주주나 우리 사주 조합을 제외한 일반 청약자들의 참여 기회는 비교적 제한되었다고 할 수 있습니다. 이는 일반 청약의 경우 공모주 청약이 청약 증거금의 금액 비례로 이루어졌기 때문인데, 2021년 제도 개선이 이루어져 일반 투자자의 공모주 배정 기회가 넓어졌습니다. .. 2022. 7. 17.
수산인더스트리 상장 ipo 공모주 청약 정보 수산인더스트리의 유가증권시장 상장을 위한 공모주 청약이 7월 20일과 7 월 21일 2일간 진행됩니다. 공모 희망 가격은 35,000원 ~ 43,100원이고 삼성증권과 미래에셋증권에서 청약 가능합니다. 청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. [사업현황] 수산인더스트리는 발전 설비를 대상으로 정비 용역을 제공하는 업체로 발전 공기업 및 민간 발전 기업을 대상으로 서비스를 제공하고 있습니다. 회사는 원자력 발전 설비 정비 산업 내 민간 업체 중 최다 정비 적격 업체 자격 및 공사 실적을 보유하고 있습니다. 이러한 경쟁력을 바탕으로 2021년 말 기준 원자력 발전 정비 시장에서 15.2%의 점유율을 차자하며, 민간 업체 중 1위의 사업자 지위를 유지하고 있습니다. 또, 회사가 100% 지분을 보유.. 2022. 7. 15.
아이씨에이치 상장 ipo 공모주 청약 정보 아이씨에이치의 코스닥 상장을 위한 공모주 청약이 7월 19일과 7월 20일 2일간 진행됩니다. 공모 희망 가격은 34,000원 ~ 44,000원이고 삼성증권에서 청약 가능합니다. 청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 알아보겠습니다. [사업현황] 아이씨에이치의 핵심 기술은 필름형 패터닝 전자 소자 제조 기술 및 이를 적용한 메탈 포일 안테나(Metal Foil Anetena, MFA), 즉 필름형 안테나를 제조하는 기술로 기존 안테나를 대체하여 스마트폰 안테나로 사용될 수 있으며, 현재 MFA를 양산하여 벤더 고객사를 통해 삼성전자에 납품 중입니다. 주력 제품 중 첨단 제품은 다음과 같습니다. - MFA : 스마트 기기(스마트폰, 태블릿 PC, 노트북, 웨어러블 기기 등)에 내장되어 정보 송 수신에 안테나로.. 2022. 7. 15.
성일하이텍 수요예측 결과 공모가 5만원 확정 성일하이텍의 수요 예측 결과입니다. 수요예측 참여 경쟁률은 2,269.68 : 1이고, 확정공모가는 50,000원으로 결정되었습니다. 당초 공모희망가격 상단은 47,500원이었으나, 수요예측 흥행 성공을 반영해 공모 가격을 상향 조정한 것입니다. [확정 공모가] [수요예측 경쟁률 및 신청 가격 분포] 수요예측 참여 신청은 총 1,786건에 신청 주식 수 약 33억주 경쟁률 약 2,270 : 1로 최근 수요 예측 결과 중 가장 높은 경쟁률을 보였습니다. 신청 가격은 공모희망가액 상단 이상 초과 신청 비율이 96.59%였습니다. 또 50,000원 이상 신청 비율도 96.51%였기 때문에 공모가격 변경에 영향을 미친 것으로 보입니다. [의무 보유 확.. 2022. 7. 14.
성일하이텍 수요 예측 흥행 성공 (속보) 성일하이텍이 코스닥 상장을 위해 실시한 기관투자자 대상 수요 예측에서 경쟁률 2000 : 1을 돌파함으로써 흥행에 성공했습니다. 폐배터리 재활용을 통해 2차전지 양극재 필수 소재를 생산 판매하는 성일하이텍은 2차전지 시장의 성장으로 작년 매출이 급신장하자 관심을 모은 것으로 보입니다. 또 환매청구권이 부여된 점도 관심을 모은 포인트로 분석되고 있습니다. 회사는 이처럼 수요예측이 성공을 거두자 공모가를 50,000원으로 올리는 것을 검토하고 있습니다. 공모가 상향 조정 여부는 14일 확정 예정입니다. 공모가 확정 후 수요 예측 결과에 대한 세부 내용 별도 포스팅 하겠습니다. 이상 성일하이텍 수요 예측 속보였습니다. 성일하이텍 공모주 관련 기본정보는 아래를 클릭하면 보실 수 있습니다. 2022.07.13 -.. 2022. 7. 13.
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